أعلن بنك برقان، أحد البنوك الرائدة والأكثر ديناميكية في الكويت والذراع المصرفية التجارية لشركة المشاريع الكويتة (كيبكو)، عن نجاحه في إصدار سندات ثانوية بقيمة 400 مليون دولار بقصد تعزيز قاعدة رأس المال. وقد قوبل هذا الإصدار بحماسة العديد من مستثمرين متنوعين والذين تقدموا بعدد 140 أمر شراء مشكلين بذلك طلبا تجاوز المعروض بواقع 3.5 أضعاف.
ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعــــــه بالنسبــــة لبنك برقان الذي يطرحه في الأســــــواق العالمية وكذلك أول إصدار من نوعه يعلن خارج الكويت وهو أيضا أول إصدار من نوعه يعلن في منطقة دول مجلس التعاون في عام 2010.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل «ان قرار البنك بإصدار هذه السندات يأتي ترجمة لجهوده في تعزيز رأس المال ودعم مستوى نمو أعماله الذي يشهده».
وتابع «ستستخدم حصيلة العوائد من هذا الإصدار في تقوية أعمال البنك محليا بشكل أكبر بالإضافة إلى دعم إستراتيجية التوسع التي تبناها في استهداف الأسواق الواعدة ذات النمو المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
واضاف ان الإصدار سيكون تحت إدارة مشتركة بين كل من: «جي بي مورغان»، وشركة كيبكو لإدارة الأصول (كامكو)، و«مورغان ستانلي» وبنك ستاندرد تشارترد، وتاريخ الاستحقاق سيكون في 29 سبتمبر 2020 وهو عمر السندات مع سعر فائدة ثابت 7.875%.
ويتمتع بنك برقان بتصنيف a2 من قبل وكالة موديز وكذلك صنفته وكالة ستاندرد آند بورز bbb+، بينما أعلنت الوكالتان أن الإصدار سيصنف على أساس a3 بالنسبة لوكالة موودي . وتصنيف bbb بالنسبة لوكالة ستاندرد آند بورز.