Note: English translation is not 100% accurate
بنك إنفستكورب ينجز تسويق إصداره الخاص بإيصالات الإيداع العامة
الأربعاء
2006/12/6
المصدر : الانباء
أعلن بنك إنفستكورب انه أنجز أمس تسويق اصداره الخاص بايصالات الايداع العامة وذلك بسعر اصدار قدره 29 دولارا لكل ايصال ايداع واحد.
وبناء على هذا السعر فان الحجم المبدئي للاصدار يقدر بنحو 420 مليون دولار (وذلك قبل الأخذ في الاعتبار حجم الخيار المفتوح)، وبذلك تصبح القيمة السوقية لانفستكورب تقارب 2.1 بليون دولار.
ويتكون عرض الاسهم هذا من 16.675 مليون ايصال ايداع بما فيها الخيار المفتوح لرفع التخصيص بنحو 2.175 مليون ايصال ايداع اضافية علما ان كل 100 ايصال ايداع تعادل سهما واحدا من اسهم انفستكورب العادية.
وقد تم بيع كامل الاصدار لمجموعة واسعة ومتنوعة من المؤسسات الاستثمارية وذلك على اثر حملة للترويج والتعريف بالاصدار شملت كلا من المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
ومن المتوقع ان يبدأ التداول المشروط بايصالات ايداع انفستكورب اليوم وذلك تحت رمز (ivc) ومن المتوقع ان يتم ادخال ايصالات الايداع على اللائحة الرسمية لهيئة الادراج في المملكة المتحدة، وان يبدأ تبعا لذلك التداول غير المشروط بهذه الايصالات يوم الجمعة في 8 ديسمبر 2006.
وتتولى مجموعة سيتي جروب وبنك كريدي سويس مهمة التنسيق العام للاصدار وقد أعطيت المؤسستان حق رفع حجم الاصدار بنحو 2.175 مليون ايصال ايداع على ان تقوما بممارسة هذا الخيار في مهلة 30 يوما من تاريخ اصدار هذا البيان الصحافي.
وفي تعليق على نجاح الاصدار قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لانفستكورب نمير فيردار «لقد قوبلنا بترحيب كبير من قبل المؤسسات الاستثمارية الدولية التي التقيناها خلال جولة الترويج التي قمنا بها بالنسبة لهذا الاصدار وبالنسبة لتداوله المقترح على بورصة لندن.
وقد أسعدتني بشكل خاص النخبة العريضة والمستوى الرفيع للمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الذين اكتتبوا باصدار انفستكورب، ونحن نتطلع، وفي وقت قريب، للبدء في حوار إيجابي وبناء مع المساهمين الدوليين الجدد الذين انضموا الى قاعدة المستثمرين في البنك».
اقرأ أيضاً