أعلنت شركة مشاريع الكويت انها استكملت بنجاح اصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار (143 مليون دينار كويتي) تحت مظلة برنامج اصدار الاوراق المالية متوسطة الاجل باليورو وبقيمة ملياري دولار.
وقالت الشركة في بيان صحافي تلقت «كونا» نسخة منه ان هذا الاصدار للسندات هو اول اصدار من نوعه تطرحه شركة من القطاع الخاص في المنطقة واول اصدار بأجل لمؤسسة كويتية منذ ان نشأت ازمة الائتمان قبل سنتين. واضاف بيان الشركة ان هذا الاصدار بأجل سبع سنوات وبسعر فائدة ثابت مدرج وقابل للتداول في بورصة لندن مشيرا الى ان السندات مسعرة على أساس كوبون ثابت بواقع 8.875% أي ما يمثل زيادة بمقدار 608 نقاط اساس فوق سعر الفائدة على معاملات المقايضة المتوسطة للدولار.
واوضح ان هذا الاصدار لقي اكتتابا فاق حجم السندات المصدرة بمقدار 6.6 مرات حيث اغلق سجل طلبات الاكتتاب في هذه السندات عند مبلغ 3.3 مليارات دولار وكان التخصيص كبيرا ومن مناطق جغرافية متعددة وامتد الى مختلف انحاء العالم. وبلغت نسبة اكتتاب المملكة المتحدة 28% و29% لاوروبا و22% لآسيا و12% للشرق الاوسط و9% لأميركا من اصل القيمة الاجمالية للاكتتاب.
واشار البيان الى ان الاصدار جذب نطاقا واسعا من المستثمرين ومن ضمنهم كبريات مؤسسات الدخل الثابت على مستوى العالم مضيفا ان الشركة ستقوم باستخدام ايرادات الاصدار لاطالة استحقاق مطلوبات دينها وتمويل خطط العمل الاستراتيجية للشركة. وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة فيصل العيار ان هذا الاصدار يعكس ثقة القطاع المالي العالمي في شركة مشاريع الكويت كشريك استثماري موثوق مؤكدا مركز الشركة باعتبارها الشركة القابضة الرائدة والمتصدرة في المنطقة. واضاف العيار «تعتبر هذه الصفقة علامة بارزة لأننا أول شركة من القطاع الخاص في المنطقة تتعامل مع سوق السندات بالعملة الأميركية منذ نشوء ازمة الائتمان قبل سنتين وان هذا الاصدار سيفتح الباب للمؤسسات الاخرى في المنطقة وربما يكون بمنزلة حافز لاسواق الاسهم الاقليمية».
وبين ان الاموال التي تم حشدها عن طريق الاصدار «ستمكننا من اطالة امد استحقاقات المطلوبات لدينا وتحقيق مزيد من التنويع في قاعدة مستثمرينا وتوفير الموارد اللازمة للسير قدما في استراتيجية العمل التي تتبناها الشركة».