سلط تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) الضوء على ربحية وإيرادات قطاع البنوك الكويتية خلال السنوات الثلاث الماضية وعرض لآخر التطورات في سوق الائتمان والقطاع المصرفي ومدى قوة مركزه المالي.
فقد اعتبر التقرير أن عام 2007 كان من أفضل السنوات بالنسبة للبنوك الكويتية من حيث الربحية والأداء المالي، حيث تزامن مع التوسع في المحفظة الائتمانية للبنوك مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية في أسواق الائتمان، بالإضافة إلى الأداء الممتاز لسوقي الأسهم والعقار.
واشار التقرير إلى تحقيق البنوك الكويتية أرباحا قياسية خلال عام 2007 بلغت 1.04 مليار دينار وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 23.5%، وعلى عكس أداء عام 2007، لم تستطع البنوك الكويتية خلال عامي 2008 و2009 كغيرها من البنوك الخليجية والعالمية الحفاظ على مستويات الربحية العالية والأداء المالي الجيد الذي تحقق في عام 2007، إذ كان لتباطؤ حركة الائتمان والخسائر التي لحقت بالأسواق الخليجية والعالمية التأثير السلبي على ربحية القطاع المصرفي والتي بدورها أدت إلى ارتفاع نسب المخاطرة وتخلف عدد من الشركات عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليها وبالتالي تراكم القروض المتعثرة التي نتج عنها احتساب مخصصات قياسية لم يسبق أن شهدها القطاع المالي في الكويت كما في بقية دول العالم مما اثر سلبا على جودة الاصول المالية للقطاع وقاعدته الرأسمالية.
وبالنسبة لعام 2008، قال التقرير إن ربحية البنوك الكويتية انخفضت خلاله إلى مستويات متدنية مقارنة بالأرباح التاريخية حيث بلغت 310 ملايين دينار مقارنة بأرباح قياسية بلغت 1.04 مليار دينار خلال عام 2007، وقد جاء هذا الانخفاض الحاد في صافي الربح على خلفية الارتفاع الملحوظ في حجم المخصصات التي وصلت إلى 883 مليون دينار والتي شكلت بدورها ضغطا كبيرا على مؤشرات الربحية والمركز المالي لبعض البنوك المحلية.
وعلى عكس ذلك، تمكنت البنوك الكويتية خلال 2008 من الحفاظ على مستوى الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات عند مستوى 1.25 مليار دينار مدفوعة بارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 14.5% لتصل إلى 2.49 مليار دينار وذلك على الرغم من تصاعد حجم القروض المتعثرة التي وصلت إلى 1.7 مليار دينار نهاية عام 2008 مقارنة مع 701 مليون دينار في نهاية عام 2007.
تحسن نسبي في 2009
واشار التقرير إلى أنه خلال عام 2009 حرصت البنوك الكويتية على تعويض الانخفاض الحاد في إيرادات الفوائد التي سجلت 1.99 مليار دينار مقارنة مع 2.49 مليار دينار خلال عام 2008 والتي تزامنت مع التباطؤ في نمو محفظة الائتمان التي سجلت نسبة نمو سنوي بلغ 4.7% خلال عام 2009 لتصل إلى 28.5 مليار دينار مقارنة مع نسبة نمو بلغت 17.7% خلال عام 2008، كما حاولت تعويض الانخفاض في الإيرادات غير إيرادات الفوائد التي تأثرت بالأداء الضعيف للمحفظة الاستثمارية والتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الصرف، وبالتالي بدأت البنوك في التركيز على خفض كلفة الاقتراض مستفيدة من الانخفاض في أسعار الفائدة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي والتوسع إلى أسواق خارجية بهدف تنويع مصدر الإيرادات.
وأوضح التقرير أنه نتيجة لهذه الجهود فقد نجحت البنوك الكويتية في الحفاظ على إيراداتها التشغيلية التي بقيت عند مستوى 1.81 مليار دينار خلال عام 2009، أما بالنسبة لصافي الربح لإجمالي القطاع، فقد شهد تحسنا طفيفا خلال عام 2009 ليصل إلى 356 مليون دينار حيث أثقلت ميزانية القطاع بارتفاع قيمة القروض المشكوك في تحصيلها لتصل إلى 3 مليارات دينار مقابل إجمالي مخصصات بلغ 746 مليون دينار ما أدى إلى انخفاض نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 68% مقارنة بـ 89% نهاية عام 2008.
وعلى صعيد العائد على متوسط حقوق المساهمين (roae) للبنوك المدرجة، لفت التقرير إلى أنه شهد تراجعا كبيرا خلال عام 2008 ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بعائد 6.4% مقارنة بـ 23.5% في عام 2007، ويعود السبب في هذا الهبوط الحاد إلى تراجع الأرباح المسجلة من قبل بعض البنوك المدرجة بشكل كبير نتيجة المخصصات التي تم احتسابها خلال الربع الرابع من عام 2008، اما خلال عام 2009 فقد سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 7.5%.
تغطية القروض المتعثرة
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة التزايد في وتيرة ارتفاع حجم القروض المتعثرة منذ بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008 انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة من 124% لعام 2007 إلى 89% نهاية عام 2008، لتصل إلى أدنى مستوى لها وهو 68.3% في نهاية عام 2009، حيث بلغ إجمالي القروض المتعثرة حوالي 3 مليارات دينار في نهاية عام 2009 مقارنة بـ 1.48 مليار دينار و869 مليون دينار في نهاية عامي 2008 و2007 على التوالي، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض المتعثرة الى إجمالي القروض من 2.9% نهاية عام 2007 إلى 5.7% و9.7% في نهاية عامي 2008 و2009 على التوالي.
بيان الدخل المجمع للبنوك الكويتية منذ عام 2007 (مليون دينار) |
(مليون دينار) |
2007 |
2008 |
التغير % 2007 ـ 2008 |
2009 |
التغير % 2008 ـ 2009 |
إيرادات الفوائد |
2.172 |
2.487 |
14.5% |
1.993 |
(19.8%) |
صافي إيرادات الفوائد |
901 |
1.177 |
30.6% |
1.201 |
2.0% |
إيرادات غير إيرادات الفوائد |
854 |
715 |
(16.3%) |
612 |
(14.4%) |
إجمالي الإيرادات التشغيلية |
1.755 |
1.884 |
7.4% |
1.807 |
(4.1%) |
إجمالي الربح التشغيلي قبل احتساب المخصصات |
1.245 |
1.248 |
0.3% |
1.087 |
(12.9%) |
إجمالي المخصصات |
(110) |
(883) |
705.4% |
(746) |
(15.5%) |
صافي الربح |
1.035 |
310 |
(70.1%) |
356 |
15% |