- تجاوز الطلب 3 أضعاف حجم الإصدار بـ 1.8 مليار دولار.. يعكس ثقة المستثمرين بإدارة البنك ومتانة أدائه
أعلن البنك الأهلي المتحد عن استكماله بنجاح تسعير وإصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 600 مليون دولار، وذلك في 9 الجاري، مشيرا إلى أن إجمالي الطلب على الصكوك تجاوز 1.8 مليار دولار، بما يغطي 3 أضعاف حجم الإصدار المستهدف، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بإدارة البنك ومتانة أدائه.
وأوضح البنك في بيان على موقع البورصة أمس، أن الصكوك دائمة وهيكلها (مضاربة)، مشيرا الى أن تاريخ التسوية هو 17 يونيو 2021، وتاريخ الاستدعاء الأول 17 يونيو 2026، وان معدل الربح 3.875%، لافتا إلى أن منسقي الإصدار هم: سيتي بنك، وبنك «HSBC»، وبنك ستاندرد تشارتر، ومدراء الإصدار هم: مصرف أبوظبي الإسلامي، وكامكو إنفست، وبيتك كابيتال، وبنك الكويت الدولي «KIB».
وكان البنك قد أعلن في أواخر مايو الماضي عن حصوله على موافقات نهائية من هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي لإصدار أوراق مالية (صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم)، حيث قال آنذاك إن الإصدار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وذلك من أجل تعزيز قاعدة رأسمال البنك وفق متطلبات «بازل 3»، وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة للبنوك الإسلامية بهذا الخصوص.