«بيتك» يدير أول إصدار للصكوك للخزانة التركية بقيمة 1.5 مليار دولار بالتعاون مع Citigroup وHSBC

إقبال كبير بنسبة  تغطية تقارب 5 مرات من 250 مستثمراً حول العالمأعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن نجاحه ممثلا بشركة بيت ادارة السيولة المملوكة له، في ترتيب اصدار صكوك اجارة لصالح الخزانة التركية بقيمة 1.5 مليار دولار، مدتها خمس سنوات ونصف السنة، بالتعاون مع Citigroup وHSBC، حيث يعد هذا الاصدار الاول من نوعه لحكومة تركيا. حيث وقع الصفقة الرئيس التنفيذي لبيتك ورئيس مجلس ادارة «بيتك- تركيا» محمد العمر ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت ادارة السيولة عماد المنيع، ولقي الاصدار اقبالا كبيرا فاق التوقعات، اذ تقدم 250 مستثمرا بطلبات للمشاركة بلغت قيمتها 7.1 مليارات دولار، اي بنسبة تغطية لقيمة الصكوك تقارب 5 مرات عن مبلغ الاصدار، الامر الذي يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد التركي، وفي الجهات التي تقود عملية الاصدار، بالاضافة الى ثقة الاسواق المالية في العالم في منتج الصكوك. ويعد هذا الاصدار النموذجي ثمرة تعاون جهات عديدة، خاصة الخزانة التركية التي بذلت جهودا كبيرة لوضع الاطر التشريعية والتنظيمية لاصدار هذه الصكوك وغيرها، اذا ما رغبت حكومة انقرة في اي اصدارات تالية، حيث اصبح هناك بناء تشريعي واضح ومستقر يمكن معه ان تصبح تركيا سوقا مهما لاصدار الصكوك، وتستفيد بذلك من الاقبال الكبير على هذا المنتج من المستثمرين في المنطقة والعالم. وفي هذا الصدد، اكد «بيتك» من خلال شركته التابعة (بيت ادارة السيولة) استعداده لمساعدة الحكومات الراغبة في ادخال الصكوك التي تعد البديل الشرعي للسندات الى منظومة العمل الاقتصادي لديها والاستفادة من القدرة التمويلية العالية للصكوك في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني وتوفير بدائل تمويلية. ويبلغ معدل الكوبون على هذه الصكوك 2.8% سنويا يوزع كل 6 شهور، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمشاركة، فقد كان النصيب الاكبر للشرق الاوسط بنسبة 58%، واوروبا 13% وآسيا 12% و9% من تركيا و8% من الولايات المتحدة الاميركية، أما فيما يتعلق بالتوزيع حسب نوع المستثمرين، فقد كان النصيب الاكبر للبنوك بنسبة 59% و22% لمديري الاصول، فيما شغلت المؤسسات الدولية والبنوك المركزية نسبة 10% ومديري الثروات بنسبة 5% وأخيرا صناديق التحوط بنسبة 4%. يذكر ان بيت ادارة السيولة في عام 2010 قد رتبت بالتعاون مع Citigroup اول اصدار للصكوك في تركيا بمبلغ 100 مليون دولار لصالح «بيتك ـ تركيا» وهو بنك يعمل في تركيا يملك فيه «بيتك» نحو 62.4%، وقام كذلك بيت ادارة السيولة بالتعاون مع HSBC وStandard Chartered Bank بترتيب اصدار صكوك لصالح «بيتك ـ تركيا» في عام 2011 بقيمة 350 مليون دولار.