أعلن بنك وربة في بيان صحافي أمس عن إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات مصنفة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في الوكالة من برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة 2 مليار دولار، حيث تعتبر أول صكوك غير مضمونة صادرة عن مؤسسة مالية كويتية وهذا يعتبر مؤشرا جديدا لمصدري الصكوك في أسواق الصكوك المستقبلية، كما يعتزم البنك إدراجها في بورصتي ناسداك في دبي وأيرلندا.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم إن هذه الصكوك تم تسعيرها بسعر 135 نقطة أساس زيادة على 5 سنوات «mid- swap rate»، ما أدى إلى تسعير الكل في (2.982%) مؤكدا أنه تم تجاوز حجم الإصدار بنسبة 6.31 مرات، حيث بلغ إجمالي الطلبات 3.154 مليارات دولار، الأمر الذي يعكس الاستجابة الإيجابية لأداء البنك ونشاطه، والتي تتضمن دفعة قوية في مجال الخدمات المصرفية، كما كان ذلك بمنزلة تأكيد على ثقتهم في سلامة النظام المصرفي الإسلامي الكويتي، الذي يشرف عليه بنك الكويت المركزي.
وأكد الغانم الذي التقى وفدا من المستثمرين في هونغ كونغ وسنغافورة وأبوظبي ودبي ولندن مؤخرا، أن الصكوك نالت ثقة كبيرة من قبل المستثمرين المحليين والعالميين، الأمر الذي جعلهم يقبلون على الصكوك بمستويات سعرية تنافسية، موضحا أن الأقبال على هذه الصكوك دليل على ثقة المستثمرين المحليين والعالميين، في أداء ونشاط ومستقبل بنك وربة بناء على ما حققه البنك خلال السنوات الأخيرة من نجاحات جعلته هدفا لهؤلاء المستثمرين.
وتابع الغانم قائلا: «فخورون بما تحقق كونه لا يشكل نجاحا لبنك وربة فحسب بل للصناعة المالية الإسلامية، وتأكيدا على مناخ الاستثمار في الكويت عموما، باعتبارها من الدول التي تتمتع بعوامل تجذب المستثمرين العالميين، في ظل توافر فرص جيدة كتلك التي توافرت في صكوك بنك وربة».
وذكر الغانم أن الاكتتاب في صكوك بنك وربة يعتبر فرصة جيدة للاستثمار، انطلاقا بما حققه البنك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومعدلات النمو الجيدة، سواء من حيث نمو الأصول، أو الودائع إلى جانب ارتفاع الأرباح التشغيلية وحصصه السوقية، بالإضافة إلى الأداء التكنولوجي الذي لاقى إقبالا غير مسبوق من العملاء.
وأشار الغانم إلى أن التقييمات والتصنيفات التي حصدها وحاز عليها البنك من قبل مؤسسات مالية عالمية، إلى جانب التقارير الإيجابية، التي تنشر من فترة إلى أخرى حول البنك، بالإضافة إلى حصول البنك على العديد من الجوائز العالمية المميزة أبرزها جائزة النخبة لتميز الجودة من جي. بي. مورغان تشايس لعام 2018 (Elite Quality Recognition 2018)، لجودة العمليات في كلتا الفئتين بعد تحقيقه نسبا عالية في العمليات المباشرة (STP) لتحويل الأموال بلغت 99% ضمن التصنيف MT103 و99.7% ضمن تصنيف MT202، وعلى جائزتين مرموقتين من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN هما: «جائزة صفقة العام في التمويل المهيكل» والتي فاز بها البنك لاستكمال أول عملية إصدار صكوك متصلة بقطاع تمويل الطيران والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية المستحقة خلال 12 عاما (Shaheen SPV) و«جائزة صفقة العام العابرة للحدود» لقيادة بنك وربة في ترتيب التمويل المجمع لشركة Byrne Equipment Rental LLC بقيمة 91 مليون دولار.
ولفت إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار نمو الطلب على الأدوات المالية والاستثمارية الإسلامية، استنادا إلى معدلات النمو في العقدين الأخيرين، وتوقعات استمرارها بالوتيرة الإيجابية نفسها. واختتم الغانم تصريحه بتوجيه الشكر لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لدعمهما لبنك وربة في إنشاء برنامج صكوك ومنحه جميع الموافقات اللازمة، كما أعرب عن عظيم شكره وتقديره إلى مجلس إدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية على قيادتهما وتوجيههما البصيرين اللذين سمحا بنجاح المعاملة.