- النصف: «المركز» يدير أصولاً بقيمة 3.66 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من 2019
- عثمان: 4.2 مليارات دولار قيمة الصفقات الناجحة لعملاء «المركز» منذ 1997
- السبت: نتوقع الإقبال على المنتجات الاستثمارية الجديدة.. واتجاه المستثمرين للملاذات الآمنة
- الشلفان: إدارة الأصول تقدم حلولاً استثمارية وأصولاً متنوعة مصممة لتلائم احتياجات عملائنا
- رزوقي: نتوقع زيادة الاستحواذات على شركات مدرجة مقيَّمة بأقل من قيمتها
- المباركي: 80 مليون دينار إجمالي الأصول المدارة لصندوق «المركز العقاري» بنهاية النصف الأول
في لقاء لـ «الأنباء» مع عدد من مديري شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، حول خدمات «المركز» وأحدث التطورات والصفقات والخطط الاستراتيجية، قال نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الثروات وتطوير الأعمال للشركة عبد اللطيف وليد النصف إن «المركز» يدير أصولا مجموعها 1.11 مليار دينار (3.66 مليارات دولار) حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وباعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، تقدم «المركز» حلولا استثمارية مصممة لعملائه مدعوما بسجل استثنائي في هذه المجالات، كما يقدم «المركز» صناديق طرح خاص لعملائه من المؤسسات والعملاء المحترفين، والتي تغطي فئات أصول مختلفة منها الدخل الثابت والأسهم الدولية وكذلك العقارية.
وقد اكتسب «المركز» مصداقية بين أقوى المؤسسات المالية الاستثمارية في المنطقة، نظرا لأدائه المتسق الممتد على مدار السنين، والذي يعكس استراتيجيته القائمة على الأبحاث كركيزة أساسية لاتخاذ القرارات الاستثمارية».
وأضاف النصف: «نهدف في إدارة الثروات وتطوير الأعمال إلى بناء علاقات طويلة الأمد بين «المركز» وعملائه، مع الحرص على تقديم خدمات إدارة الثروات بأعلى المعايير. ونجح فريق الإدارة في توطيد علاقات «المركز» مع الصناديق السيادية وصناديق التقاعد والبنوك والشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة العالية، وتقديم المشورة لهم وتمكينهم من الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات المالية التي يوفرها «المركز». وندرك في «المركز» أهمية إطلاق منتجات أكثر ابتكارا لتغطي مختلف فئات العملاء. ونؤمن بأن التكنولوجيا ستقود المنتجات المبتكرة مستقبلا. ولذلك، فإننا نسعى جاهدين لبناء وتعزيز بنية تحتية رائدة للتقنيات المالية في السوق عبر كل أعمالنا، إلا أننا نؤمن أيضا أن العنصر البشري والخبرة والثقة من أهم عوامل نجاح أي قرار استثماري. وسيواصل «المركز» تعزيز تعاونه مع المؤسسات المحلية بهدف تطوير قنوات التوزيع نحو تقديم منتجات وحلول مبتكرة للعملاء».
أسواق المال
قالت الرئيسة التنفيذية لأسواق المال والدخل الثابــــت والخدمات المصرفية الاستثمارية رشا علي عثمان: «منذ عام 1997، قام «المركز» بتنفيذ العديـــــد من الصفقـــات الناجحة لعملائنا من الشركات في المنطقة تجاوزت قيمتها 4.2 مليارات دولار وذلك كما في 30 يونيو 2019، تضمنت إصدارات الأسهم والسندات، الاكتتابـــات الأولية والإدراج، وعمليات الاندماج والاستحواذ، واستشارات التصنيف الائتماني وإعادة الهيكلة وغيرها من الخدمات الاستشارية. ونحن نؤمن بأن لكل عميل متطلبات فريدة، لذا نتبع الأسلوب الاستشاري من أجل إيجاد حلول مبتكرة ومناسبة له.
ولقد نجـــح فريق أسواق المــــال في تنفيذ أول عملية إدراج فــــي بورصة الكويت خلال عام 2019، وذلك بإدراج أسهم شركة المنار للتمويل والإجارة من خلال دوره كمستشار الإدراج. كما قام الفريق بإدارة الاكتتاب لزيادة رأس المال لصالح شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» بقيمة إجمالية بلغت 18 مليون دينار، حيث قام «المركز» بدور مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، هذا بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الاستشارية في مجال أســــواق المال للأسهم والدين لشركات محلية».
وأشـــارت «لقد حاز فريق الخدمات المصرفيـــة الاستثمــــــارية لدى «المركز» العديد من الجــوائز مــــن مؤسسات مرموقة إقليميا وعالميا خلال السنــــوات الماضيـــة وكــان آخرها جائـــزة «أفضــــل بنك استثماري في الكويــت لعام 2019» من مجلة جلوبـــال فاينـــانس، الأمـــر الذي يعكـــس الحرفية العالية والابتكــــار فـــــي تنفيــــذ الصفقات التي يتمتع بها الفــــريق كمــا أنها تعزز الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا من المؤسسات والشركات.
العقار الدولي
قال نائب الرئيس في إدارة العقار الدولي للخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز» سعدون عبدالله السبت: «نتوقع أن يستمر الطلب على المنتجات الاستثمارية الجديدة خارج المنطقة، مع اتجاه المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة لثرواتهم، ما سيؤدي إلى نشوء عدد من الفرص الاستثمارية الجيدة. ويواكب «المركز» هذه الاستراتيجية من خلال منتجاته الاستثمارية العقارية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا».
وأضاف السبت: «يرتكز حضورنا العقاري الدولي في الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وپولندا وتركيا. وتبلغ قيمة الأصول العقارية الدولية تحت الإدارة في «المركز» 158 مليون دينار (520 مليون دولار) عبر منتجات استثمارية مختلفة. ومن ضمن هذه الأصول، يدير «المركز» ما يقارب 122 مليون دولار عبر 3 مشاريع في أوروبا.
وتتم إدارة هذه المشاريع من قبل شركة مار- جلف، الذراع العقارية لـ«المركز» في الولايات المتحدة الأميركية.
وسيستمر «المركز» في توسيع برنامجه الاستثمــاري لتحقيق أفضل قيمة مضافة لعملائه من الفرص في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الأسواق الأوروبية المنتقاة بحرص».
إدارة الأصول
قال نائب رئيس مساعد إدارة المحافظ والصناديق في استثمارات أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة أحمد خالد الشلفان: «تشمل خدمات إدارة الأصول لدى الشركة تقديم حلولا استثمارية وأصولا متنوعة مصممة خصوصا لتلائم احتياجات عملائنا، حيث تتنوع بين صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية». وأشار الشلفان إلى أن السياسات الاستثمارية في «المركز» ترتكز على انتقاء الأصول ذات الجودة العالية، عن طريق إجراء التحليلات النوعية والكمية من قبل فريق من الخبراء وإعداد الدراسات الشاملة المستفيضة، إضافة إلى الالتقاء بالإدارات المعنية في الشركات المستهدفة والتي يرصدها فريق التحليل، والذي يقدم آراء موضوعية أساسية ومهمة لنجاح استراتيجيات الاستثمار. وقد ساهم ذلك في حصول «المركز»على جائزة أفضل مدير أصول في الكويت لعام 2019 من قبل مجلة جلوبال إنفستور. كما حصل صندوق ميداف على جائزة أفضل صندوق أسهم للعام من قبل مينا فاند مانجر. وأوضح أن «المركز» سيستمر في تطبيق نهج الاستثمار التصاعدي طويل الأجل جنبا إلى جنب مع إدارة السيولة النشطة، ولقد تفوقت الصناديق المحلية للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أقرانها في عام 2018، مع عوائد تراوحت بين 7% و9%. وأضاف: «قام «المركز» بتأسيس محافظ استثمارية ذات أهداف متنوعة تتوافق مع التطورات والتغيرات في أسواق المال الخليجية، كما تم تخفيض الحد الأدنى للاشتراك بها بهدف استيعاب متطلبات وتطلعات شرائح أكبر من المستثمرين. ويتمثل النوع الأول، والذي شهد إقبالا جيدا من المستثمرين، في محافظ الفرص «opportunistic portfolio». ويهدف هذا النوع من المحافظ إلى الاستثمار في أسهم واعدة تمثل فرصة تستند الى قناعة كبيرة بجدوى الاستثمار من قبل فريق إدارة المحافظ، ويتم بعد دراسة مستفيضة كما تتم مراجعتها بشكل دوري. أما النوع الثاني من المحافظ الجديدة فهي محافظ العائد (Dividend-Yield Portfolios)، وهي محافظ تقدم توزيعات نقدية سنوية للعميل، وتتكرس جهود فريق عمل «المركز» في البحث عن أسهم تمتاز باستدامة نماذج أعمالها ومتانة عملياتها التشغيلية واستقرار توزيعاتها النقدية، بما يتناسب مع متطلبات المستثمر الطامح للاستثمار بأسواق المال بأقل تقلبات ومخاطر ممكنة مقارنة بالسوق».
الاستشارات
بدوره، قال نائب رئيس مساعد، في إدارة الاستشارات الخدمات المصرفية الاستثمارية عبدالرزاق طلال رزوقي: «من المتوقع أن نشهد العديد من صفقات الاستحواذ على شركات تابعة لشركات عائلية، وعلى شركات مدرجة في البورصة مقيمة بأقل من قيمتها، وكذلك الاستحواذ على شركات في قطاعات دفاعية. وكان المحرك الرئيسي في التعاملات بين الشركات هذا العام هي عمليات الاندماج في القطاع المالي، والتحرك الاستراتيجي نحو قطاعات دفاعية مثل التعليم والرعاية الصحية، والاستثمار في مشاريع تكنولوجية». وأضاف رزوقي: «نفذ فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز» صفقات استشارية مهمة شملت أهمها حتى 30 يونيو 2019 الاستحواذ على 29.5% من شركة HEISCO نيابة عن العملاء، وصفقة أخرى للاستحواذ على 15% من شركة HEISCO نيابة عن العملاء والاستحواذ على 23.3% من شركة أسيكو للإنشاءات نيابة عن العملاء، وإعادة هيكلة ديون مركز سلطان في طور التنفيذ، وصفقة إعادة هيكلة بارزة أخرى في طور التنفيذ. وسيستمر «المركز» في بناء قاعدة قوية من العملاء الجدد والصفقات التي تشمل استشارات إعادة الهيكلة واستشارات الاندماج والاستحواذ».
الاستثمار العقاري بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بدوره، قال نائب رئيس مساعد في إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خالد أحمد المباركي: «يقدم «المركز» لعملائه من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة العالية محافظ استثمارية عقارية تمتد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعمل فريق الاستثمار العقاري على إيجاد أفضل الفرص الاستثمارية، وإجراء الفحص النافي للجهالة، وتسهيل تمويل الدين للاستحواذ على الأصول العقارية عبر القطاعات السكنية والتجارية والصناعية. وتركز المحافظ بشكل أساسي على الأصول المدرة للدخل وفرص التطوير المنتقاة بحرص».
وأضاف المباركي: «يدير «المركز» حاليا ما يقارب 1.03 مليار دولار من الأصول في الكويت والإمارات والسعودية. كما بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة لصندوق «المركز» العقاري 80 مليون دينار (كما في 30 يونيو 2019)، وحقق صندوق المركز العقاري عوائد إيجابية بلغت 1.9% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نفس النصف الأول من العام. ويدير «المركز» جزءا من المحفظة الوطنية العقارية، المملوكة من الهيئة العامة للاستثمار، بقيمة تصل إلى 250 مليون دينار. ويقوم «المركز» حاليا بدراسة إمكانية إطلاق عدة منتجات منها إدراج صندوق استثماري عقاري، وإطلاق محفظة تركز على الاستحواذ على الأصول المتعثرة ذات القيمة.
وسوف يستمر «المركز» في التركيز على تعزيز النموذج التشغيلي في ظل ظروف السوق الحالية، حيث استطاع فريق العقار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» أن يحافظ على مستويات إشغال بنسبة 90% في محفظته في الكويت والإمارات والسعودية (كما في نهاية النصف الأول من العام 2019).
«المركز» في سطور
تأسست شركة المركز المالي الكويتي (المركز) في العام 1974 لتصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير «المركز» أصولا مجموعها 1.11 مليار دينار (3.66 مليارات دولار) كما في 30 يونيو 2019. ويقدم «المركز» خدماته من خلال فريق مكون من 190 موظفا يعملون في مكاتبنا في الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية والهند، وقد تم إدراج «المركز» في بورصة الكويت في العام 1997. ومنذ تأسيسه، سعى «المركز» إلى إطلاق خدمات مالية متطورة لمواكبة الأسواق العالمية، وفتح النافذة لمستثمرينا على الأسواق الإقليمية والعالمية. وقد كانت المعرفة والابتكار من أهم القيم الأساسية التي ارتكز عليها «المركز» عبر إطلاق أدوات استثمارية في السوق المحلي وفي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أسواق شرق آسيا وأميركا الشمالية.
جوائز «المركز» في 2019
٭ أفضل بنك استثماري في الكويت لعام 2019 «من مجلة جلوبال فاينانس»
٭ أفضل مدير أصول للعام 2019 «من مجلة جلوبال إنفستور»
٭ أفضل صندوق أسهم في الكويت «عن صندوق ميداف من مينا فاند مانجر»
«المركز» والابتكار
نجحت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين.
ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق «صندوق المركز للعوائد الممتازة - ممتاز»، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و«صندوق المركز للادخار - ادخار»، وهو أول صندوق لسوق النقد في الكويت، و«صندوق المركز العقاري»، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و«صندوق فرصة المالي» الذي أطلقه «المركز» الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005.