«فوربس»: 1.4 تريليون دولار أصول أكبر 75 بنكاً عربياً

أجرت مجلة «فوربس» الشرق الأوسط دراسة موسعة حول حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن العام 2011، حيث شمل المسح 19 دولة عربية، 12 منها كانت حاضرة في الدراسة، وذلك بعد استبعاد كل من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان لعدم توفر أي بيانات مالية أو إفصاح في بنوك هذه الدول. واستندت الدراسة إلى عدة معايير مالية وفنية تخص البيانات المالية للبنوك واللازمة للوصول إلى إنشاء قائمة لأكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية، وأسرع 75 بنكا نموا في الأسواق المالية العربية، شملت الدراسة 75 بنكا من أصل 110، وذلك بعد استبعاد الدول المذكورة مسبقا إلى جانب سورية لعدم استقرارها سياسيا واقتصاديا، ولضبابية المعلومات الواردة منها، وبالإضافة إلى البنوك الاستثمارية التي تنشط في مجال الاستثمار المتعدد، ولا تقدم أي خدمات تجارية. الخدمات البنكية وبلغ إجمالي أصول البنوك الـ 75 بنكا 1.394 تريليون دولار، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكن بنك قطر الوطني أن يكون على صدارة القائمة بأصول بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف الراجحي السعودي بأصول 58.9 مليار دولار. واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي أن تفرض سيطرتها على قائمة فوربس ـ الشرق الأوسط لأكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية، حيث تمثلت من خلال 57 بنكا، بنسبة 76% وبإجمالي أصول بلغت 1.158 تريليون دولار. وأظهرت الدراسة مدى أهمية قطاع الخدمات البنكية، حيث استطاعت البنوك والمصارف تحقيق إيرادات تشغيلية وصلت إلى 60.6 مليار دولار، نتج عنها أرباح صافية بلغت 22.7 مليار دولار، بفضل تكوين مراكز جديدة في المحافظ الائتمانية التي وصلت للبنوك مجتمعة 855.7 مليار دولار، حيث كان بنك «الإمارات دبي الوطني» أكثر البنوك إقراضا بمحفظة ائتمانية وصلت 55.3 مليار دولار. أما فيما يخص الودائع التي تعتبر هي المشغل الرئيسي للبنوك وهي شريان المحافظ الائتمانية النابض بالسيولة، فقد بلغت للبنوك التي شاركت في القائمة 979.7 مليار دولار، تمركز منها 780.3 مليار دولار في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. متابعة حركة البنوك من عام إلى آخر مهم جدا لمعرفة أداء المصرف أو البنك، مما يسهم فيه هذا القطاع في اقتصاد الدول العربية، وتبنى عليه قرارات استثمارية حاسمة من قبل المستثمرين، لذلك قمنا بدراسة نمو البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بيانات 2011 ومقارنتها بالبيانات المالية لنفس الفترة لعام 2010. ومثلت نسبة النمو في الأرباح العنصر الأساسي والأكثر أهمية من بين المعايير، لما له من أهمية في قياس واحتساب مدى نشاط البنك وقدرته على خلق التوازن الإيجابي بين الموجودات والمطلوبات، وبيان كفاءة فريق البنك في المحافظة على أموال المساهمين، وتحقيق أفضل العوائد لهم. ومثال على ذلك حقق مصرف الإنماء السعودي أرباحا صافية لعام 2011 بلغت 115 مليون دولار وبنسبة نمو 2.737.7%، يليه بنك قطر الوطني القطري في مرتبة الوصيف بأرباح صافية بلغت 2.064 مليار دولار وبنسبة نمو وصلت إلى 31.6%. واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى أن تفرض سيطرتها على قائمة فوربس، حيث مثلت 100% من قائمة الـ 10 الأوائل (قطر 2 والسعودية 2 وعمان 2 والكويت والإمارات والبحرين). نمو الودائع أما فيما يخص نمو الودائع التي تعد من أهم المعايير للبنوك أيضا والعامل الأساسي الذي من شأنه أن يدفع نمو أرباح البنوك إلى الأمام بالإضافة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وانخفاض المخصصات، فقد كان البنك الأكثر نموا من حيث الودائع، البنك الإسلامي العربي من فلسطين حيث حقق نمو أرباح بنسبة 232.0% ومن ثم مصرف الإنماء من السعودية بنسبة نمو ودائع وصلت الى 113.8%. وبلغ إجمالي الودائع للبنوك الـ 75 المشاركة في القائمة 979.7 مليار دولار، كانت حصة دول الخليج 780.3 مليار دولار، أي بنسبة 80%، حيث تمكن قطاع الودائع القطري من تحقيق نسبة نمو بلغت 25%، بقيادة بنك قطر الوطني بودائع وصلت إلى 54.922 مليون دولار. وبلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية المساهمة 855.7 مليار دولار في العام 2011، وكان صاحب أعلى محفظة ائتمانية البنك الإماراتي الإمارات دبي الوطني حيث بلغت 55.304 مليار دولار، ويليه بنك قطر الوطني بإجمالي قروض وصلت إلى 53.226 مليار دولار للعام نفسه. وقالت «فوربس» انه من الواضح أن الصيرفة الإسلامية تنمو وتتوسع في المنطقة، لازدياد حاجة الأنظمة المالية لها، كونها تشكل نظاما محافظا حيال الأزمات المالية، وبلغ عدد البنوك الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية 18 مصرفا إسلاميا بإجمالي أصول بلغت 293 مليار دولار. واحتضنت السعودية 5 بنوك متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والبنكية التي تتوافق ونظام الشريعة الإسلامية بشكل كامل، على رأسها مصرف الراجحي بأصول بلغت بـ 58.9 مليار دولار.