«دانة غاز» تعلن تفاصيل اتفاق إعادة تمويل صكوك المضاربة

    أعلنت شركة «دانة غاز» عن تفاصيل شروط وأحكام وآلية تطبيق صفقة إعادة التمويل المتعلقة بصكوك المضاربة بقيمة مليار دولار وبمعدل ربح 7.5% والتي استحق سدادها بتاريخ 31 أكتوبر 2012. وقالت الشركة في بيان صحافي انها وقعت اتفاقية تجميد غير قابلة للنقض مع لجنة حاملي الصكوك والتي تضم حاملي غالبية القيمة المستحقة عن الصكوك، وبموجب بنود الاتفاقية يلتزم أعضاء اللجنة بالتصويت بالموافقة على الصفقة عند عرضها على اجتماع حاملي الصكوك. وأشارت الى انه سيتم تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار إلى 850 مليون دولار بسداد 70 مليون دولار كدفعة نقدية وإلغاء الصكوك المملوكة من قبل الشركة والبالغ قيمتها 80 مليون دولار، مشيرة الى ان المبلغ المتبقي البالغ قيمته 850 مليون دولار سيقسم إلى شريحتين بغرض الحد من خفض نسب ملكية مساهمي الشركة وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الحالية، حيث تضم الشريحة الأولى صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، وتضم الشريحة الثانية صكوكا قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار (يشار إلى ان الشريحتين معا بالصكوك الجديدة)، وتبلغ مدة استحقاق كلا الشريحتين خمسة أعوام لضمان تمويل طويل الأجل. ويبلغ متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة 8% وهو ما يمثل زيادة طفيفة على معدل الربح للصكوك الحالية البالغ 7.5%، ويحد متوسط معدل الربح هذا، بالإضافة إلى خفض قيمة الديون إلى 850 مليون دولار، من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنة بسابقتها. وأوضحت «دانة غاز» انه سيتم تعزيز ضمانات الصكوك الجديدة بضمانات بقيمة 300 مليون دولار.