العيار: «كيبكو» تصدر سندات بـ 80 مليون دينار لتمديد استحقاقات ديونها وتقليل التكاليف

منى الدغيمي كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» فيصل العيار ان الشركة لديها سيولة جيدة تصل إلى 130 مليون دينار وان إصدار سندات بقيمة 80 مليون دينار لا يعني حاجة الشركة إلى السيولة وإنما هدفت بهذا الإصدار إلى تمديد استحقاق ديونها، مشيرا إلى أن الشركة لا يجب عليها تسديد أي ديون خلال السنوات الـ 3 المقبلة وان أول استحقاق على «كيبكو» سيكون بعد 4 سنوات من الآن. وأضاف في تصريح صحافي على هامش توقيع «كيبكو» مع شركة الوطني كابيتال عملية إصدار سندات لأجل 4 سنوات بقيمة 80 مليون دينار الذي يعتبر الإصدار الأكبر على الإطلاق لشركة من القطاع الخاص في الكويت أن السندات أداة من الأدوات المالية المطلوبة والتي تحتاج الكثير من الانضباط والشفافية وقوة الميزانية والتي تساعد بدورها في عملية الحصول على التمويل بأقل التكاليف، مشيرا إلى السندات لا يمكن أن تعوض الإقراض المباشر بل هي جزء من أدوات التمويل. وتابع قائلا سيتم تسديد قيمة هذه السندات الصادرة بالدينار الكويتي في شهر يناير 2016 ما يعني عدم وجود أي استحقاق للدين على الشركة خلال السنوات الـ 3 المقبلة وسيتم استخدام الأموال التي تم جمعها من هذا الإصدار لتسديد بعض المستحقات الموجبة علينا وتقليص تكاليف التمويل وإطالة أمد استحقاق الدين وتنويع قاعدة مستثمرينا. ودعا العيار إلى تنشيط سوق السندات أكثر داخل الكويت ودعمه، لافتا إلى أن إصدار السندات بالدينار الكويتي يقي من مخاطر عمليات الصرف. وأضاف العيار لقد كان سوق السندات الكويتي ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية بانتظار أي إصدارات جديدة ولذلك يعتبر تقديم شركات مثل مشاريع الكويت يد المساعدة لتحفيز النمو أمرا أساسيا وحيويا ونحن نرى أيضا أن وجود سوق سندات محلي فاعل وحيوي هو عامل أساسي في عملية تنمية القطاع الخاص في الكويت وهو الهدف الذي وضعه صاحب السمو الأمير كجزء من رؤيته بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وتقدم العيار بالشكر إلى هيئة أسواق المال ومستثمري الشركة ومديري الإصدار المشتركين وشكر «كامكو» و«الوطني كابيتال» على ما قدموه من دعم ومساعدة لإنجاح عمليات الاكتتاب والإصدار. وقال العيار ان شركة مشاريع الكويت تؤمن بأنها نموذج يحتذي بالنسبة لشركات القطاع الخاص في المنطقة وتأخذ هذا الدور بعين الاعتبار عند دراسة خيارات التمويل الإستراتيجية المتاحة أمام الشركة، لاسيما ان شركة المشاريع تعتبر واحدة من الشركات القابضة الرائدة في المنطقة مع أصول تحت إدارتها بقيمة 20 مليار دولار والتي تقدم خدمات لأكثر من 105 ملايين عميل. ورأى العيار أن الشركات الاستثمارية المتعثرة والتي تعاني من أوضاع سيئة على مدى 2011 لن تشهد تحسنا كثيرا في 2012، مشيرا إلى أنه في ظل غياب الدعم من المساهمين فسينتج الكثير من المشاكل الكبرى. واعتبر أن 2012 لن يكون مختلفا عن 2011 ولن يكون هناك الكثير من التغييرات على مستوى الاقتصاد الكلي. وأكد العيار أنه بعد مرور سنة على اندلاع الثورات العربية فإن مشاريع «كيبكو» لن تتأثر التأثير الكبير فهي مستمرة ولم تتوقف، مشيرا إلى أن هناك فرصا لاستثمارات ممكن استغلالها الاستغلال الجيد من طرف مجموعة مشاريع الكويت القابضة. ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الوطني كابيتال صلاح الفليج ان التعاون الجيد بين مجموعة المشاريع والشركة عكسه نجاح عملية إصدار السندات، مشيرا إلى أن عملية الإصدار والتسويق للسندات لم تكن صعبة وذلك كون «كيبكو» تحظى بثقة كبيرة لدى المستثمرين واسمها «الشهرة» كان كفيلا بتسويق الإصدار فالشركة كانت كفيلة بتسويق نفسها وبيع خدماتها نظرا للثقة فيها، متمنيا العمل بين الطرفين في مجالات أخرى. وكشف الفليج ان إصدار تلك السندات يعتبر نواة حقيقية لسوق السندات في الكويت، مبينا أن الشركة تلقت عددا من المكالمات بالرغبة في إصدارات جديدة للسندات. ومن جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كامكو سعدون عبدالله علي انه تم إصدار السندات على أساس شريحتين، واحدة بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 4.75%، وأخرى بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 2% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل الفائدة المتغيرة 1% فوق معدل الفائدة الثابتة. وبلغت نسبة شراء الشريحة ذات الفائدة الثابتة، عند إغلاق سجل الاكتتاب في السندات، 61% بينما بلغت نسبة شراء الشريحة ذات الفائدة المتغيرة 39%. وتم إصدار السندات بالقيمة الاسمية وسيتم دفع الفوائد عند نهاية كل 3 أشهر وقامت كل من شركتي مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) وNBK كابيتال بدور مديري الإصدار. وأضاف ان الإصدار الجديد للسندات يأتي في إطار الاستمرار في إستراتيجية شركة مشاريع الكويت القائمة على حشد الأموال بصورة منتظمة في أسواق الدين بهدف تنويع قاعدة مستثمريها وتوفير المرونة المالية. وأشار إلى أن هذا الإصدار للسندات بالدينار الكويتي يتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة +A من شركة كابيتال ستاندردز. ويعود الإصدار الأخير للسندات من شركة مشاريع الكويت إلى شهر يوليو 2010 عندما نجحت الشركة في إكمال إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات تحت إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو.