«الخليج التجاري» يسعر سندات بـ 500 مليون دولار

أعلن بنك الخليج التجاري عن نجاحه في تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار، لمدة خمس سنوات وبسعر كوبون بمعدل فائدة 3.25%. وقد لاقى هذا الإصدار نجاحا كبيرا من قبل المستثمرين في سندات الدخل الثابت، حيث فاقت الطلبات سبعة أضعاف المبلغ المستهدف. ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج الخليجي المنشأ حديثا لإصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل بقيمة 750 مليون دولار. وقد أشرف على إعداد وتنظيم عملية الإصدار مجموعة من البنوك الرئيسية شملت، كلا من بنك بي إن بي باريبا (BNPP)، اتش اس بي سي (HSBC)، بنك قطر الوطني كابيتال (QNB)، وبنك ستاندرد تشارترد كمنظمين مشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين للصفقة. وجاءت الصفقة على خلفية حملة تسويقية فعالة أجريت من قبل الإدارة العليا للخليجي. واستهدفت الحملة الترويجية العالمية سلسلة اجتماعات مع كبار المستثمرين في سندات الدخل الثابت في المراكز المالية العالمية في لندن، وسنغافورة، وهونغ كونغ، ودبي وأبوظبي. وبعد اكتمال الحملة الترويجية في الشرق الأوسط وآسيا، قام البنك بالإعلان عن سعر استرشادي 195 نقطة أساس فوق MS ولاقى العرض اكتتابا فائقا مما مكن البنك من تخفيض السعر الاسترشادي إلى 180 نقطة أساس فوق MS والوصول إلى إجمالي اكتتابات 3.5 مليارات دولار شاملة 230 طلب اكتتاب على الرغم من المنافسة. وبلغت نسبة الاكتتاب من مستثمري الشرق الأوسط (42%)، ومن آسيا (18%)، ومن أوروبا (37%)، أما من الولايات المتحدة الأميركية فبلغت (3%). بالإضافة إلى نوعية المستثمرين المتوازنة حيث شكلت صناديق الاستثمار (52%)، والبنوك (28%)، وبنوك الصيرفة الخاصة (10%) والتأمين (10%). وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الخليجي روبن ماك كول: «نحن مسرورون فعلا لأننا تمكنا بكل كفاءة من العمل مع المستثمرين في سندات الدخل الثابت العالميين واطلاعهم على قدرة الخليجي الائتمانية.