وقعت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات تمويلات مرابحة مجمعة غير مضمونة بمبلغ 470 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإدارة البنك الأهلي الكويتي DIFC في مركز دبي المالي العالمي والخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية وبنك HSBC الشرق الأوسط. كما لعب الأخير دور المنسق في هذه الصفقة، في حين أن البنك التجاري الكويتي وبنك البحرين الوطني وبنك وربة قامت بدور المنظمين الرئيسيين. وقام بنك وربة بإدارة الاكتتاب وكوكيل الاستثمار وبنك أبوظبي الأول كوكيل التسهيلات والوكيل العالمي. وتمت هيكلة الصفقة عن طريق تأسيس شركة ذات أغراض خاصة SPV في مركز أبوظبي العالمي، وشارك في الصفقة ثمانية بنوك من الكويت ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية ومن المتوقع انضمام المزيد من البنوك في المرحلة المقبلة، ما قد يزيد من المبلغ الإجمالي للتمويلات بما لا يزيد على 650 مليون دولار في حال تم تفعيل خيار زيادة المبلغ من قبل شركة ألافكو.
وقال ميشال عقاد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي (ABK) والذي قام بدور المنسق للصفقة ومدير الاكتتاب المشترك: «نهنئ شركة ألافكو والبنوك المشاركة على تحقيق هذا الإنجاز الإستراتيجي والدقة والسرعة في تنفيذ هذه الصفقة التاريخية. ونؤكد أيضا على قدرة البنك الأهلي الكويتي الإقليمية في قيادة وترتيب التسهيلات المشتركة في سوق التمويلات الإقليمية».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الكويت روجر وينفيلد: «يسر بنك HSBC أن يكون بمنزلة المنسق الوحيد، والقائم بالتنظيم الأولي وإدارة الاكتتاب بالمرابحة البالغة قيمتها 470 مليون دولار. ونحن نتطلع إلى مواصلة دعم نمو شركة ألافكو، والذي يدعمه نموذج الأعمال القوي وفريق الإدارة والمساهمين. ونشاهد طلبات متزايدة على التمويلات الإسلامية في الكويت والمنطقة، ونحن في وضع جيد للمساعدة نظرا لتراثنا الإقليمي وشبكتنا الدولية».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو عادل البنوان: «نحن سعداء لإتمام هذه الصفقة التاريخية ونود أن نشكر جميع الأطراف المشاركة. وتعكس هذه الصفقة الثقة التامة التي منحها لنا شركاؤنا الإستراتيجيون، ونحن نرحب بهم ونسعى لتطوير هذه الشركة على المدى الطويل.
وأضاف: نقدر تقديرا تاما الأدوار التي تلعبها جميع الأطراف كجزء من هذه الصفقة، خاصة دور بنك وربة في إظهار التزامهم تجاه شركة ألافكو، ونود أن نعرب عن امتناننا لهم لدعمهم المستمر. ولا يزال بنك وربة شريكا قويا لشركة ألافكو في الآونة الأخيرة، خاصة أن البنك كان له دور أساسي في ترتيب تسهيلات المرابحة غير المضمونة في عام 2017.
وأشار إلى أن «هذه الصفقة تعكس تكوين علاقات جديدة وتطوير العلاقات القائمة مع الشركاء الحاليين. نشكر شركائنا الدوليين، بنك التنمية الكوري وبنك HSBC وبنك المشرق لدعمهم المستمر. بالإضافة إلى الدور الجوهري الذي لعبه البنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الكويتي وبنك البحرين الوطني وبنك الخليج وبنك أبوظبي الأول. وتود شركة ألافكو أن تتقدم بالشكر لهذه المؤسسات التي منحتها الثقة وأسست بداية لعلاقة إستراتيجية طويلة الأجل من خلال هذه الصفقة. نحن نتطلع إلى العمل مع جميع شركائنا، والسعي إلى تعزيز علاقات العمل في المستقبل».