4.7 مليارات دينار إجمالي توزيعات «الوطني» في 50 عاماً.. ويا «جمل» ما يهزك ريح

البنك جاء في المرتبة الرابعة كأقل المصارف العربية تجنيباً للمخصصات و208% نسبة تغطية القروض المتعثرة 1.7 مليار دينار إجمالي حقوق المساهمين محتلاً المرتبة الخامسة بين المصارف العربيةهشام أبوشادي على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية الا انه لوحظ ان المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني حققت نموا في عام 2009، ففي قراءة معمقة لميزانية البنك قامت بها «الأنباء» أظهرت ان الأرباح الحقيقية للبنك بلغت 302 مليون دينار الا انه بعد استقطاع مخصصات طوعية بمقدار 19 مليون دينار وتعويض خسائر استثمارات لعملاء مادوف بقيمة 19 مليون دينار، بلغت الأرباح الصافية نحو 265 مليون دينار بنمو نسبته 4% مقارنة بأرباح عام 2008 التي بلغت 255 مليون دينار. وبلغت الإيرادات التشغيلية الصافية 518 مليون دينار بارتفاع نسبته 2% مقارنة بنحو 208 ملايين دينار في عام 2008، ووفقا للبيانات المالية للبنك فإنه تمت تغطية القروض المتعثرة بنسبة 208%. وبلغ اجمالي موجودات البنك نحو 12.9 مليار دينار في عام 2009 مسجلا نموا بنسبة 8% مقارنة بنحو 11.9 مليار دينار في عام 2008. وبلغت محفظة القروض 7.8 مليارات دينار بارتفاع نسبته 12% مقارنة بعام 2008 الذي بلغت فيه 6.9 مليارات دينار. وبلغت حقوق المساهمين مليارا و767 مليون دينار في نهاية عام 2009، وتتكون حقوق المساهمين من الأرباح المحتفظ بها والبالغة 553 مليون دينار واحتياطي قانون بمقدار 149 مليون دينار واحتياطيات أخرى بقيمة 169 مليون دينار وعلاوة اصدار اسهم بقيمة 569 مليون دينار ورأس المال المصدر البالغ 327 مليون دينار. ومنذ تأسيس البنك الوطني في عام 1952 الا انه بدأ في عام 1959 في توزيع الأرباح التي بلغ اجماليها 2 مليار و720 مليون دينار وزع منها أرباحا نقدية قدرها 1.7 مليار دينار، ومع إضافة توزيعات اسهم المنحة، فإن إجمالي توزيعات البنك منذ التأسيس بلغ 4.7 مليارات دينار منها 3 مليارات دينار قيمة توزيعات أسهم المنحة والتي تم احتسابها بناء على السعر السوقي لسهم البنك في نهاية 2009. وفيما يتعلق بالنتائج المالية لقطاع البنوك لعام 2009، فقد حققت خمسة بنوك أرباحا اجمالية تقدر بنحو 443 مليون دينار تشكل أرباح البنك الوطني من اجمالي هذه الأرباح نحو 60% فيما تكبدت 3 بنوك خسائر قدرها 88 مليون دينار، وحتى كتابة هذه الدراسة لم يعلن البنك التجاري عن نتائجه المالية. المصارف العربية وعلى مستوى مقارنة المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني مع أكبر المصارف العربية، أظهرت دراسة حصلت عليها «الأنباء» ان البنك الوطني احتل المرتبة الخامسة من حيث قيمة الأرباح الصافية بين المصارف الخليجية والعربية، فيما جاء كل من مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية وبنك قطر الوطني في المراتب الثلاث الأولى على التوالي. وأشارت الدراسة الى ان البنك الوطني احتل المرتبة الخامسة على مستوى حقوق المساهمين بين المصارف العربية، فيما جاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الأولى بإجمالي حقوق مساهمين تبلغ نحو 8.679 مليارات دولار، علما بأن هذا الأخير تصدر هذه القائمة بعد إتمامه عملية دمج مصرفي دبي الوطني مع مجموعة بنك الامارات الدولي. اما على مستوى الموجودات فقد حل «الوطني» في المرتبة التاسعة عربيا بإجمالي موجودات بلغت قيمتها نحو 45.004 مليار دولار، وحسب الدراسة التي أعدها موقع «زوايا» ان التدقيق المعمق لمختلف نتائج المصارف العربية على أساس الربحية، الايرادات التشغيلية، الموجودات وحقوق المساهمين، أظهر ان بنك الكويت الوطني قد يكون المصرف الوحيد عربيا الذي حافظ على نسب نمو متقاربة على مستوى جميع هذه البنود، في المقابل يلاحظ وجود فجوات بين نسب النمو المحققة من قبل المصارف الأخرى وهو ما انعكس على تبدل ترتيب المصارف العربية العشرة الأولى، فيما كان بنك الكويت الوطني الأكثر استقرارا في الترتيب وجاء في المرتبة الخامسة عربيا في معظم المؤشرات. وأشارت الدراسة الى ان بنك الكويت الوطني كان المصرف المحلي الوحيد في قائمة أفضل 5 مصارف عربية من حيث الأرباح والبالغة 925 مليون دولار، اذ حل أقرب المصارف الكويتية اليه في الترتيب وهو بيت التمويل الكويتي في المرتبة الـ 11 بأرباح بلغت قيمتها نحو 414 مليون دولار. الخامس في الأرباح وبالعودة الى النتائج المفصلة، فقد كانت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطني والبالغة نحو 925 مليون دولار، كفيلة بوضعه في المرتبة الخامسة عربيا على لائحة ترتيب أول 10 مصارف عربية من حيث معيار الأرباح الصافية. فيما جاء بنك الراجحي من السعودية في المرتبة الأولى بأرباح صافية قيمتها نحو 1.805 مليار دولار، مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية بأرباح صافية 1.216 مليار دولار، اما بنك قطر الوطني فاحتل المرتبة الثالثة بأرباح قيمتها الصافية نحو 1.154 مليار دولار، والبنك الأهلي التجاري بأرباح قيمتها نحو 1.077 مليار دولار. من جهة أخرى، تجدر الاشارة الى تفوق «الوطني» من خلال هذه النتائج على مصارف عربية تفوقه حجما، منها على سبيل المثال بنك الرياض والذي حل في المرتبة الثامنة من حيث قيمة الأرباح الصافية. هذا ويقتضي التعمق في قراءة وتحليل هذه النتائج الأخذ بعين الاعتبار عاملين مهمين يكسبان أرباح «الوطني» أهمية متزايدة. اختلاف اقتصاديات المنطقة تكتسب أرباح بنك الكويت الوطني أهمية متزايدة مقارنة بأرباح المصارف الأخرى، خصوصا اذا ما أخذت بعين الاعتبار أهمية عدم الفصل بين نتائج هذه المصارف والاقتصاديات العاملة فيها وحجمها ونسب النمو المحققة فيها، ففي الوقت الذي عانت فيه مختلف دول المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، برز إلى العلن مؤشرات على تعافي بعض الاقتصاديات بصورة أسرع من غيرها، وفي الوقت الذي أظهرت كل من قطر والسعودية مؤشرات مهمة على التعافي، كانت الكويت والقطاع المصرفي فيها مازالا يتأثران بعدة عوامل داخلية انفردت بها الكويت عن غيرها كالمشكلة الناتجة عن شركات الاستثمار وغيرها، وهذا ترجم عمليا في نسب النمو التي حققتها المصارف التي احتلت المراتب الأربع الأولى، فعلى سبيل المثال حقق بنك قطر الوطني نسبة نمو بلغت 15% في أرباحه في العام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه، في حين ان المصارف السعودية الثلاثة كانت نسب النمو فيها متقاربة مع نسب نمو «الوطني» المقدرة بـ 3.9% باستثناء البنك الأهلي التجاري الذي حقق نسبة نمو بلغت 99%. البيئة التشغيلية ثانيا: اما العامل الأهم الذي يضفي على أرباح «الوطني» بعدا اضافيا، فيتمثل في الاختلاف الكبير في البيئة التشغيلية بين اقتصادات الدول الثلاث، أي السعودية والكويت وقطر. ففي الوقت الذي أظهر فيه الاقتصاد السعودي قدرة كبيرة على التعافي من الأزمة تواكب هذا الواقع مع مؤشرات اقتصادية ايجابية، كاستمرار الطلب الكبير على القطاع العقاري والوحدات السكانية، استمرار الحكومة في طرح مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية والبتروكيميائية، وهو ما وفر فرصا مهمة للمصارف للنمو. اما في قطر، فإلى جانب نسب النمو الاقتصادية الكبيرة وطرح مشاريع التنمية في مختلف المجالات، فقد كان لقرار الحكومة القطرية شراء المحفظة العقارية من المصارف في العام 2008، اثر مهم في الحد من التداعيات التي لحقت بالمصارف القطرية، والتي جعلتها تتعافى بصورة أكبر. هذا الواقع الذي تجلى في البلدين وترك اثرا ايجابيا على القطاع المصرفي، بدا غائبا تماما في الكويت مع رفض الحكومة اطلاق مبادرات تدعم المصارف. الإيرادات التشغيلية وعلى مستوى الإيرادات التشغيلية، فقد حل الوطني في المرتبة الخامسة ايضا، ولهذا المعيار بعد اضافي كونه يرتبط بالنشاط الرئيسي للبنك وبأدائه التشغيلي. وكان من اللافت ان الإيرادات التشغيلية التي حققها بنك الكويت الوطني والبالغة نحو 1.180 مليار دولار، أتت متقاربة من حيث القيمة لما حققته المصارف التي احتلت المراتب الأربعة الأولى، ما جعل الفجوة بين الأرقام أقل مقارنة بما كانت عليه على مستوى الأرباح الصافية، حيث جاء البنك الأهلي التجاري من السعودية في المرتبة الأولى بما قيمته نحو 1.793 مليار دولار، فيما احتلت مجموعة سامبا المالية المرتبة الثانية بما قيمته نحو 1.375 مليار دولار، وجاء بنك قطر الوطني في المرتبة الثالثة بما قيمته نحو 1.229 مليار دولار، ورابعا بنك أبوظبي الوطني بما قيمته نحو 1.225 مليار دولار. هذا وقد عكست القائمة تبدلا في الترتيب ففي الوقت الذي احتل فيه مصرف الراجحي السعودي المرتبة الأولى من حيث صافي الأرباح اقتصرت إيراداته التشغيلية على ما قيمته 594 مليون دولار. حقوق المساهمين جاء «الوطني» خامسا بين المصارف العربية على أساس حقوق المساهمين كما في نهاية العام 2009 وقد بلغت قيمتها نحو 5.9 مليارات دولار، الا ان التدقيق في النتائج على أساس هذا البنك، يعكس تفاوتا في مستويات النمو في حقوق المساهمين بين العام 2009 والعام الذي سبقه، اذ يلاحظ ان بعض المصارف حققت نموا بمستويات معقولة من النمو، في حين ان البعض الآخر حقق مستويات نمو فاقت الـ 20% كما هو الحال مع بنك دبي والامارات الوطني، فيما بلغت نسبة النمو لدى بنك أبوظبي الوطني ما نسبته 42.4% وتعود نسب النمو المرتفعة هذه الى اتمام عملية الدمج لدى البنك الأولى، فيما تم ضخ أموال حكومية في الثاني. وبمقابل نسب النمو هذه، حققت بنك الكويت الوطني نموا بنسبة 17.6% في حقوق المساهمين في نهاية العام 2009، مقارنة بما كانت عليه في العام 2008، وتعد هذه النسبة الثانية على مستوى أول عشرة مصارف، اذا ما تم استبعاد كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الامارات الوطني استنادا الى الأسباب السابقة، في حين ان بنك قطر الوطني حقق نسبة نمو بلغت نحو 18.9% في حقوق مساهميه. التاسع في الموجودات أما على مستوى الموجودات فقد جاء ترتيب الوطني في المرتبة التاسعة، وبلغت قيمة موجوداته نحو 45.400 مليار دولار، فيما كانت المرتبة الأولى من نصيب بنك دبي الامارات الوطني، بما قيمته نحو 76.661 مليار دولار علما بأن عملية الاندماج التي أتمها البنك ساهمت في وضعه في هذه المرتبة، وحل ثانيا البنك الأهلي التجاري السعودية بما قيمته نحو 68.636 مليار دولار، وبنك أبوظبي في المرتبة الثالثة بما قيمته نحو 53.592 مليار دولار. رابع أقل المصارف تجنيباً للمخصصات مع ظهور الأزمة المالية العالمية، طغى على السطح موضوع القروض المتعثرة، وهو ما دفع مصارف المنطقة الى اعتماد سياسة تجنيب المخصصات، وقد تضمن التقرير الذي أعدته زاويا، بندا مفصلا تحت عنوان المخصصات، وأظهر هذا البند حلول بنك الكويت الوطني في المرتبة الرابعة من حيث أقل المصارف العشرة تجنيبا للمخصصات في العام 2009 حيث بلغ اجمالي مخصصات «الوطني» نحو 194 مليون دولار، فيما كان البنك الأهلي التجاري السعودي أكثر المصارف العشرة الأولى عربيا تجنيبا للمخصصات بما قيمته نحو 659 مليون دولار، وكان من اللافت ان بيت التمويل الكويتي يعد في صدارة المصارف العربية من حيث قيمة المخصصات والبالغة نحو 711 مليون دولار. هذا وتجدر الإشارة الى قروض بنك الكويت الوطني المشكوك في صحتها تم تغطيتها بما نسبته نحو 208% علما ان جزءا من بند المخصصات لدى «الوطني» تضمن ما قيمته نحو 66 مليون دولار كتعويض لعملاء من الذين اكتتبوا في منتجات مادوف الاستثمارية، وقد أتت هذه الخطوة في سياق مبادرة طوعية من البنك تجاه عملائه. 94 مليون دينار المعدل السنوي لتوزيعات «الوطني» في 50 عاماً على مدى 50 عاما بلغت توزيعات البنك الوطني الإجمالية 4.7 مليارات دينار ما يعني ان متوسط التوزيعات السنوية خلال تلك الفترة بلغ 94 مليون دينار. نتائج البنوك / المصارف الإقليمية لعام 2009  ملايين الدولارات الأميركية     البنك / المصرف     صافي الدخل 2009   صافي الدخل 2008   التغير %   إيرادات التشغيل 2009   إيرادات التشغيل 2008   1   بنك الإمارات دبي الوطني   911   1.002   -9.1%   910   1.370   2   البنك التجاري الوطني   1.077   541   99.0%   1.793   750   3   بنك أبوظبي الوطني   822   822   0.0%   1.225   1.037   4   مجموعة البنك العربي   528   806   -34.5%   996   1.124   5   مجموعة سامبا المالية   1.216   1.187   2.4%   1.375   1.255   6   بنك قطر الوطني   1.154   1.003   15.0%   1.229   1.076   7   بنك الرياض   808   703   14.9%   973   796   8   شركة الراجحي المصرفية والاستثمارية   1.805   1.740   3.8%   594   645   9   البنك الوطني الكويتي   925   890   3.9%   1.180   1.217   10   بنك أبوظبي التجاري   (152)   337   ...   698   380   11   بيت التمويل الكويتي   414   547   -24.3%   979   1.364   12   بنك الخليج الأول   901   818   10.2%   1.359   970   13   البنك السعودي البريطاني   542   778   -30.4%   928   848   14   البنك السعودي الفرنسي   659   748   -11.9%   814   772   15   البنك العربي الوطني   632   663   -4.6%   771   681   16   المؤسسة العربية المصرفية   122   (880)   ...   315   (644)   17   بنك المشرق   272   447   -39.1%   869   574   18   البنك الأهلي المتحد   201   256   -21.5%   459   405   19   بنك الاتحاد الوطني   316   382   -17.4%   397   439   20   البنك السعودي الهولندي   23   326   -93.0%   329   333   21   البنك التجاري القطري   418   467   -10.5%   545   484   22   بنك الخليج   (98)   (1.254)   ...   290   (88)   23   بنك مسقط   191   243   21.4%   538   372   24   بنك برقان   22   129   83.2%   388   306   25   بنك الدوحة   267   259   3.1%   314   278   26   بنك قطر الإسلامي   363   451   -19.5%   529   571   27   البنك الأهلي الكويتي   137   161   -14.9%   278   293   28   بنك دبي التجاري   219   210   4.1%   324   216   29   بنك الجزيرة   7   59   -87.6%   120   76   30   بنك الكويت والشرق الأوسط   50   179   -72.2%   200   259   31   البنك الوطني البحريني   114   92   23.3%   123   89   32   البنك الخليجي التجاري   46   ...   ...   39   ...   33   بنك عُمان الوطني   68   118   -42.5%   122   132   34   بنك البلاد   (67)   33   ...   20   63   35   بنك عمان الدولي   56   77   -27.0%   62   68   36   بنك صحار   21   (6)   ...   31   7   37   بنك البحرين الإسلامي   (51)   59   ...   19   101   38   بنك السلام   37   68   -45.3%   37   68   39   البركة المصرفية   ...   ...   ...   ...   ...   40   بنك البحرين والكويت   ...   ...   ...   ...   ...   41   بنك مسقط الدولي   (0)   (0)   ...   ...   ...   42   بنك التمويل الخليجي   ...   ...   ...   ...   ...   43   بنك الخليج الدولي   ...   ...   ...   ...   ...   44   بنك الإثمار   ...   ...   ...   ...   ...   45   بنك الشركة المصرفية العربية الدولية   ...   ...   ...   ...   ...   46   بنك بوبيان   ...   23   ...   ...   486   47   البنك الصناعي الكويتي   ...   ...   ...   ...   ...   48   بنك الكويت الدولي   ...   ...   ...   ...   949   49   البنك الأهلي القطري   ...   ...   ...   ...   ...   50   بنك الفجيرة الوطني   ...   (14)   ...   ...   35   51   بنك رأس الخيمة الوطني   ...   ...   ...   ...   ...   52   بنك دبي الإسلامي   ...   471   ...   ...   981   53   بنك أبوظبي الإسلامي   ...   232   ...   ...   587   54   البنك التجاري الكويتي   ...   351   ...   ...   569         التغير %   مجموع الموجودات نهاية 2009   مجموع الموجودات نهاية 2008   التغير %   صافي الأصول للمساهمين نهاية 2009   صافي الأصول للمساهمين نهاية 2008   التغير %   مخصصات 2009   -33.6%   76.661   76.889   -0.3%   8.679   6.988   24.2%   ...   138.9%   68.636   59.116   16.1%   7.804   6.960   12.1%   -659   18.2%   53.592   44.828   19.6%   5.565   3.909   42.4%   -383   -11.4%   50.601   45.630   10.9%   7.562   7.040   7.4%   -212   9.5%   49.458   47.679   3.7%   5.948   5.289   12.4%   -161   14.2%   49.239   41.728   18.0%   5.431   4.570   18.9%   -78   22.2%   47.027   42.551   10.5%   7.527   6.847   9.9%   -165   -8.0%   45.528   43.566   4.5%   5.369   5.049   6.3%   -470   -3.0%   45.004   41.748   7.8%   6.364   5.500   15.7%   -194   83.8%   43.618   40.220   8.4%   5.179   4.304   20.3%   ...   -28.2%   39.368   36.765   7.1%   4.239   4.338   -2.3%   -711   40.1%   34.161   29.274   16.7%   6.131   4.423   38.6%   -458   9.4%   33.814   35.091   -3.6%   3.478   3.101   12.2%   -399   5.4%   32.144   33.546   -4.2%   4.194   3.744   12.0%   -156   13.3%   29.405   32.331   -9.1%   3.831   3.377   13.4%   -140   -   25.965   28.486   -8.8%   2.191   1.793   22.2%   -115   51.3%   25.761   25.386   1.5%   3.069   2.740   12.0%   -576   13.2%   23.574   23.583   0.0%   2.214   1.995   10.9%   ...   -9.6%   20.617   17.758   16.1%   2.315   2.049   13.0%   -75   -1.2%   15.758   16.374   -3.8%   1.502   1.523   -1.4%   -306   12.7%   15.738   16.832   -6.5%   3.298   2.740   20.4%   -127   ...   15.599   17.251   ...   1.422   132   973.6%   -388   44.5%   15.197   15.658   -2.9%   1.847   1.856   -0.5%   -229   26.9%   14.275   13.748   3.8%   1.135   1.082   4.9%   -287   13.2%   12.633   10.709   18.0%   1.606   1.349   19.1%   -47   -7.5%   10.783   9.210   17.1%   2.473   1.961   26.1%   -36   -5.0%   10.342   10.589   -2.3%   1.152   1.089   5.8%   -131   49.9%   10.014   9.735   2.9%   1.457   1.280   13.8%   -105   59.1%   7.992   7.335   9.0%   1.196   1.236   -3.2%   -110   -22.9%   7.882   7.800   1.1%   743   848   -12.3%   -164   38.5%   5.617   5.395   4.1%   640   577   11.0%   -9   ...   4.812   ...   ...   1.327   ...   ...   ...   -7.2%   4.684   5.154   -9.1%   663   637   4.1%   -44   -67.4%   4.642   4.278   8.5%   800   856   -6.5%   -81   -9.6%   2.700   2.645   2.1%   445   445   -0.8%   2   318.8%   2.661   2.189   21.6%   274   251   9.3%   -7   -81.7%   2.419   2.318   4.3%   373   442   -15.6%   -70   -45.3%   2.085   1.471   41.7%   526   458   14.9%   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   10.618   ...   ...   1.707   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   13.680   ...   ...   2.082   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   3.494   ...   ...   424   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   23.150   ...   ...   2.430   ...   ...   ...   ...   13.942   ...   ...   1.534   ...   ...   ...   ...   15.016   ...   ...   1.732   ...   ...     * إيرادات التشغيل قبل خصم المخصصات المصدر: زوايا