- بوخمسين: الإصدار الأول من نوعه في الكويت بمعدل ربح سنوي 2.375% .. مبلغ المشاركة يقارب 2.7 مليار دولار.. ويمثل 9 أضعاف حجم الإصدار
- الصكوك تعتبر الأعلى تصنيفاً ضمن الشريحة الثانية بالكويت ودول الخليج .. توزيع أكثر من 50% من الصكوك المصدرة على المستثمرين الإقليميين
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إصداره صكوكا بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية «Tier 2» من قاعدة رأس المال، بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، موضحا أن هذا الإصدار يمتد لمدة 10 سنوات وهي غير القابلة للاسترداد لمدة السنوات الخمس الأولى، وذلك في إطار حرصه على تعزيز قاعدة رأسماله وتنويع مصادره التمويلية.
وأضاف البنك في بيان صحافي، أنه تم تسعير هذه الصكوك التي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت بمعدل ربح سنوي 2.375%، وقد وصل مجموع المشاركة فيها ما يقارب 2.7 مليار دولار، أي ما يمثل 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة.
وأشار الى أن هذه الصكوك تعتبر الأعلى تصنيفا ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى كونها أول صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال تصدر بالدولار الأميركي في الكويت ويتم إدراجها للتداول في بورصة لندن «LSE».
ولفت البنك الى انه تم توقيع هذه الصفقة بعد سلسلة من المناقشات الشاملة والاجتماعات الافتراضية، ما نتج عنها الموافقة على إصدار «KIB» لهذه الصكوك وإدارتها بالتعاون مع عدد من الجهات المالية رفيعة المستوى محليا وإقليميا ودوليا، والتي تشمل: «سيتي جروب» و«بنك ستاندرد تشارترد» كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب بنك بوبيان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، شركة كامكو للاستثمار، شركة بيتك كابيتال للاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمديرين رئيسيين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين.
جدارة ائتمانية
وتعليقا على هذا الإصدار، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك رائد جواد بوخمسين: «نظرا للجدارة الائتمانية التي يتمتع بها «KIB» ومتانة مركزه المالي في السنوات الأخيرة، نجح البنك في إصدار أول صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال تصدر بالدولار الأميركي محليا ويتم إدراجها خارج الكويت لتكون متاحة للتداول في بورصة لندن (LSE)».
وأضاف بوخمسين: «حصل البنك على أعلى تصنيف ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول الخليج العربي مع تصنيف متوقع (A-) من وكالة التصنيف العالمية «فيتش»، ما يعزز مكانته أمام المستثمرين الدوليين ويعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام».
وأشار إلى أن البنك أصدر هذه الصكوك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، مؤكدا أن «KIB» يسعى جاهدا إلى ترسيخ مكانته في أسواق رأسمال الدين الإقليمية من خلال لعب دور فعال في الإصدارات الرأسمالية عالية الجودة، هذا إلى جانب المشاركة في الصكوك عالية الجودة في السوق المحلي، الإقليمي والعالمي، ما ينوع مصادر رأسماله ويدعم قاعدته التمويلية، حيث أصبحت أداة الصكوك جزءا مهما في سوق التمويل العالمي وهي تساعد في التغلب على مختلف التحديات الاقتصادية والمالية بأفضل تكلفة رأسمالية.
جذب المستثمرين
وقال بوخمسين: «إن طرح هذه الصكوك يؤكد إن الكويت تتمتع بالمقومات اللازمة لجذب المستثمرين الدوليين للدخول للسوق الكويتي، على الرغم من الظروف الطارئة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وإننا سعداء بحصيلة إصدار الصكوك».
وأضاف: «أود أن أعـــبر عن تـــــقديري وامتناني لما قدمته الجهات الرقابية متمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، من دعم مستمر للبنك لإصدار الصكوك، والذي تمثل في الموافقات الرقابية اللازمة وتوجيهاتها بهذا الخصوص».
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها «KIB» إنجازا كبيرا من هذا النوع، حيث سبق وأن نجح البنك في العام 2019 من إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية «Additional Tier1» من قاعدة رأس المال بحسب معيار (بازل 3)، والتي تم إدراجها في سوق الأوراق المالية في أيرلندا (Euronext Dublin)، حيث بلغ الحد الأقصى للمشاركات فيها 4.6 مليارات دولار تقريبا، أي بما يمثل 15 ضعفا حجم الصكوك المصدرة.