«الأولى للاستثمار» توقع اتفاقية إصدار صكوك بـ 92 مليون دينار لإعادة هيكلة تمويلاتها مع 6 بنوك محلية

السنعوسي: 226 مليون دينار إجمالي قيمة أصول الشركة وخضعت لعمليات تقييم أكثر من 10 مرات 30 مليون دينار إجمالي قيمة التخارجات تتضمن تخارجها من بنك الاستثمار البحريني وأصولاً عقارية محمود فاروق وقعت شركة الأولى للاستثمار اتفاقية إصدار صكوك بقيمة 92 مليون دينار ضمن إطار خطة إعادة الهيكلة مع 6 بنوك محلية وهي: بيت التمويل الكويتي، بنك برقان، البنك الأهلي الكويتي، بنك الكويت الدولي، بنك بوبيان والبنك التجاري وذلك بعد مفاوضات استغرقت 3 سنوات. وأرجع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الشركة خالد السنعوسي استغراق هذه الفترة الطويلة من المفاوضات مع الجهات الدائنة الى أن شركة الأولى للاستثمار لم يكن لها الأولوية عند البنوك في إعادة جدولة الديون، كونها لم تكن تمثل لهم أي مشكلة. وأضاف السنعوسي، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس للإعلان عن توقيع اتفاقية إصدار صكوك وإعادة هيكلة تمويل الشركة، أن إتمام عملية هيكلة الدين من خلال برنامج الصكوك يؤكد على متانة وقوة وملاءة أصول الشركة التي تفوق قيمتها حاليا 226 مليون دينار، مشيرا الى أن جميع أصول الشركة خضعت لعمليات تقييم أكثر من 10 مرات. وبين أن مدة إصدار الصكوك 5 سنوات، على أن يبدأ سداد أصل الصكوك بعد 18 شهرا، مشيرا الى أن هذه الصكوك تتميز بأن إصدارها يتم مقابل أصول ذات جودة عالية بنسبة تغطية تعادل 150% أي ما يقارب 140 مليون دينار، علما أن تكلفة التمويل تبلغ 2.5%. وأكد أن الشركة التزمت ومنذ بداية الأزمة بسداد العديد من التزاماتها التمويلية في أوقاتها المحددة، مشيرا أن إجمالي التزامات الشركة الخارجية تم تسكيرها خلال السنة الأولى من الأزمة. وأفاد السنعوسي بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي نتيجة التواصل المستمر للشركة مع بنك الكويت المركزي وحرصها على الالتزام بجميع تعليماته، منبها الى أن الشركة مستوفاة لتعليمات «المركزي» الجديدة باستثناء معيار السيولة الذي سيكون الشغل الشاغل للعاملين بالشركة طوال الفترة المقبلة، علما أن نسبة اجمالي الأصول الى اجمالي الالتزامات 1:1.85. وأشار السنعوسي الى أن أهم ما يميز اتفاقية اصدار الصكوك هو تناسب هيكلة التمويل مع نوعية الأصول العالية الجودة والمتنوعة لتحويل تمويلات الشركة من قصيرة الأجل الى متوسطة، وهي صكوك وكالة في الاستثمار تقوم بموجبها البنوك مجتمعة من خلال كيان واحد spv بشراء بعض أصول الشركة، مقابل الالتزامات الحالية للبنوك المحلية مع وعد باعادة الشراء خلال 5 سنوات، مشيرا الى أن شركة الأولى للاستثمار تكون بمقتضى هذه الاتفاقية وكيلا في الاستثمار عن حملة الصكوك لإدارة تلك الأصول. 8 مراحل للسداد ولفت الى أن الاتفاقية تنص على أن يتم السداد على 8 مراحل تبدأ أولها بعد 18 شهرا من توقيع الاتفاقية، وتنتهي في النصف الثاني من العام 2015، وتبلغ الدفعة النهائية 35% من اجمالي مبلغ الصكوك. تخارجات بقيمة 30 مليون دينار وأوضح السنعوسي أن الشركة تسعى ضمن خطة الهيكلة الى إتمام عمليات تخارج لاعادة بناء مركز السيولة بالشركة، حيث تم وضع خطة واضحة لذلك، مشيرا الى أن الشركة تدرس عروضا حالية للتخارج من حصتها في بنك الاستثمار الأول بالبحرين، وتبلغ قيمة مساهمة الشركة نحو 8 ملايين دينار، بالإضافة الى القيام بعمليات تخارج من بعض الأصول العقارية داخل السوق السعودي، وبيع مساهمة أخرى في شركة عقارية، لافتا الى أن اجمالي قيمة التخارجات كحد أدنى بحدود 30 مليون دينار. استثمارات السعودية وذكر أن الشركة تركز بشكل كبير على الاستثمار داخل السوق السعودي، بما تتراوح بين 60 و70% من اجمالي استثمارات الشركة، مشيرا الى أن الشركة تواجه بعض المشاكل القانونية في شركة المتحد العقارية السعودية، ترجع لاخلال أحد الاطراف من الشركاء بالعقود، مؤكدا أن مجلس الادارة الحالي لها يحكم بأيد من حديد على ادارة الشركة والمحافظة على أصولها. وحول ادراجها قال «ان المشاكل التي تواجه الشركة حاليا جعلتنا نرجئ عملية ادراجها في البورصة حتى تنتهى جميع العقبات التي تواجهها». ميزانية 2010 وأشار الى أن الشركة أنجزت نحو 90% من مراحل اعداد ميزانياتها الختامية لعام 2010، وأنها سترسل الى بنك الكويت المركزي قبل نهاية 31 مارس المقبل، مبينا أنه لن تكون هناك مفاجأة عند الاعلان عن الارباح، حيث ستكون ضمن متوسط نتائج الفترات ربع السنوية للتسعة أشهر المنصرمة من العام 2010. وذكر أن توقيع اتفاقية هيكلة الديون ستنعكس بشكل ايجابي على ميزانية الربع الاول من العام الحالي، سواء على صعيد تكلفة الدين أو عملية سداد الالتزامات. وحول توجه الشركة نحو زيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة لتوفير سيولة جديدة قال لا حاجة في الوقت الحالي لسلوك ذلك النهج حيث أن هناك اكتفاء بمقدار رأس المال الحالي، مشيرا الى أن الشركة أخذت المخصصات الكافية خلال الفترات الماضية. مصادر السيولة وعن ماكينة توليد العوائد وتوليد منابع سيولة جديدة خلال الفترة المقبلة قال السنعوسي لدينا أصول جيدة ومساهمات في شركات عقارية وبنوك، سيتم تكثيف الجهود لتطويرها خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى انه سيتم الاهتمام بتطوير الاصول العقارية الهامة التي تمتلكها الشركة داخل السوق العماني والسعودي، والسوق الكويتي، منوها الى أن هذه الاصول تتضمن عقارات سكنية واستثمارية، بالاضافة الى العقارات المتصلة بالخدمات اللوجستية. كما تركز خطة العمل على لعب الشركة دورا هاما في تعزيز الانشطة التشغيلية للشركات التابعة والزميلة التي خرجت جميعها من عنق الازمة المالية، للاستفادة من العوائد والارباح المتأتية منها كونها ستكون أحد المصادر الرئيسية للدخل، مؤكدا ان هناك خطة لدمج بعض الشركات الزميلة لتعزيز الانشطة المتوافقة. وتطرق الى ملامح خطة العمل الجديدة للشركة خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أن الشركة بصدد تطوير منتجات استثمارية تتركز في صناديق ومحافظ استثمارية متنوعة لتلبية احتياجات المستثمرين. ملكيات مصرفية وذكر أن ملكية الشركة في بنك البلاد السعودي مع عملائها تبلغ 9%، بالاضافة الى أن هناك ملكية أخرى في بنك بروة القطري تقارب الـ 3% من خلال مبادلة حصتنا في شركة الاولى للتمويل القطرية بحصة في البنك، علما بأن جميع هذه المساهمات ستكون بمثابة خط الدفاع الاول لتحقيق العوائد خلال الفترة المقبلة. لماذا اختيار إصدار الصكوك؟! قال خالد السنعوسي ان اختيار اصدار الصكوك ضمن خطة إعادة هيكلة التمويل له عدة مميزات منها: الدعم من الناحية المعنوية نظرا لأن اصدارها يتم مقابل أصول ذات جودة عالية بنسبة تغطية 150% من ناحية وعلى مستوى 6 بنوك تمثل ارتياحا كبيرا لها لما لها من انعكاس إيجابي عليها. وقال ان قطاع الاستثمار مازال يعاني من سلبية كبيرة من ناحية التمويل، مشيرا إلى أن شركة الأولى للاستثمار تجاوزتها عبر خطتها الإستراتيجية ومازالت تعمل على حل بعض المشاكل التي تواجهها سواء داخل او خارج السوق المحلي. «الأولى» و«الاستثمار الخليجي» استوفتا إجراءات الاندماج حول عملية دمج الأولى للاستثمار مع بيت الاستثمار الخليجي قال خالد السنعوسي ان الشركة استوفت جميع الإجراءات المطلوبة وتم الانتهاء من عمليات التقييم للأصول التي قامت بها الشركة أكثر من 10 مرات على مدار السنوات الماضية، حيث أثبتت النتائج ان جميع أصول الشركة ذات جودة عالية. وأكد ان الشركتين انتهتا تقريبا من جميع الاجراءات الإدارية وتم تسليمها إلى لجنه الملاك لاتخاذ القرار المناسب بشأن عملية الأدراج. العلوش: طرح خدمات لوجستية وتعزيز العوائد قال مساعد نائب رئيس تطوير الأعمال فهد العلوش ان الأولى للاستثمار تستهدف طرح خدمات لوجستية في عمان ومنتجات عقارية أخرى في السوق المحلي عبر محافظ أو صناديق خلال العام الحالي. من جهته، قال مدير ادارة الاستثمارات المباشرة محمد الغيث ان أولوياتنا في المرحلة المقبلة تتمثل في تعزيز العوائد والدخول في قطاع التعدين والطاقة والاهتمام بالشركات الزميلة وتوفير جميع متطلباتهم.