- الصفقة تعتبر الأكبر من نوعها في قطاع الطيران بالمنطقة
فازت «الاتحاد للطيران» بجائزة «الصفقة الإسلامية للعام» من جانب مجلة جلوبال ترانسبورت فاينانس، تقديرا لأولى صفقاتها في مجال إصدارات الصكوك.
وقامت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، بإتمام عملية إصدار صكوك جمعت من خلالها 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2016، التي تعتبر الأكبر من نوعها في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجاءت صفقة الصكوك كمعاملة بارزة في أسواق رأس مال الدين بالنسبة لقطاع الطيران والأسواق الإسلامية.
كما يعتبر التمويل الكبير من المؤسسات الاستثمارية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الأول من نوعه بالنسبة لـ«الاتحاد للطيران» على صعيد إصدارات أسواق رأسمال الدين.
ونجحت الشركة في تعزيز سعر وحجم الصكوك، الأمر الذي انعكس في إقبال المستثمرين وأدى إلى إتمام الصفقة النهائية التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار مقابل المؤشرات الأولية التي بلغت قيمتها 500 مليون دولار.
وتم تكليف بنك إتش أس بي سي، وبنك جيه بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني كمرتبين مشتركين للإصدار الذي تبلغ مدته خمس سنوات، إلى جانب تكليف مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول كمديري اكتتاب مشتركين.
وقال جيمس ريجني، رئيس الشؤون المالية في مجموعة الاتحاد للطيران: جاءت هذه الصفقة التاريخية نتيجة الخطة المحكمة التي وضعها فريق شؤون الخزينة والتي حصدت تقديرا كبيرا من جانب الأسواق.
وزاد جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: يأتي التوجه المبتكر نحو الأعمال في صميم الاستراتيجية الخاصة بنا في «الاتحاد للطيران».
ويسرني أن أرى هذا المستوى الكبير من الثقة في أعمالنا، الذي ينعكس في صفقة الصكوك الكبيرة، ويعود الفضل في ذلك لجيمس ريجني وفريق الخزينة لقيامهما بإنشاء إطار عمل متميز أدى إلى إقبال قوي من جانب الأسواق، وخصوصا خلال الأوقات المليئة بالتحديات في القطاع المالي وبالنسبة لصناعة الطيران.