- 200% نمواً تراكمياً محققاً منذ تأسيس الصندوق
قالت شركة الاستثمارات الوطنية إن أداء صندوق الوطنية التابع لها منذ التأسيس مقارنة مع أداء باقي الصناديق التقليدية التي تستثمر في السوق الكويتي، يقع ضمن أفضل 3 صناديق من حيث الأداء، إذ حقق معدل نمو تراكمي منذ التأسيس بما يعادل 200%، وحقق معدل نمو منذ التأسيس ما يعادل 7.45% سنويا.
وأشارت الشركة في بيان صحافي أمس إلى أن صندوق الوطنية هو من الصناديق القليلة التي استطاعت النجاة من الأزمة المالية العالمية 2008 مع المحافظة على الأداء الإيجابي أثناء وبعد الأزمة.
أما بالنسبة لقياس الأداء خلال المدى المتوسط، أي على مدى السنتين الماضيتين، نجد أن أداء صندوق الوطنية يعتبر الأعلى على الإطلاق مقارنة مع الصناديق ذات الحجم المتوسط والكبير نسبيا (برأسمال يعادل 50 مليون دينار أو أعلى) بعائد ربحي مجمع يبلغ 14.5%.
بالنظر إلى المخاطر، نجد أن الصندوق حقق أعلى معدل ربح معدل للمخاطر بناء على ما يعكسه معدل Sharpe ومعدل Sortino.
فقد كان معدل Sharpe للصندوق هو الأعلى بين الصناديق وبفارق 11% عن ثاني أفضل معدل و26% أعلى من متوسط معدلات Sharp بين الصناديق.
وأوضحت الشركة ان الصندوق يعتبر من أفضل ثلاث صناديق على المدى الطويل، والأفضل خلال السنتين الماضيتين سواء أكان على مستوى الأداء المطلق للصناديق ذات رأس المال العالي وكذلك بالنسبة للعوائد المعدلة على أساس المخاطر، وهذا ما يهم المستثمر بالدرجة الأولى الذي يبحث عن تنويع استثماراته في السوق الكويتي مع ضمان أفضل المعدلات للعوائد والمخاطر.