«بيتك كابيتال»: ترتيب إصداري صكوك بـ 1.6 مليار دولار

وأوضح الحداد في تصريح صحافي ان قيمة اصدار صكوك بنك أبوظبي الاول تبلغ 850 مليون دولار، وتعد الأولى من نوعها لمؤسسة مالية التي يتم الإعلان عنها وتنفيذها وتغطيتها بالكامل في يوم واحد، وهو انجاز كبير وخطوة غير مسبوقة في مجال صكوك الشركات ان يتم تغطية وتنفيذ الإصدار بكامل مراحله وقيمته في يوم عمل واحد، وفاقت الطلبات المقدمة للمشاركة فيه 2.8 مليار دولار، ونجحت «بيتك كابيتال» من خلال قيامها كمنظم رئيسي للإصدار، في استقطاب ما يزيد على 110 جهات للاستثمار في الإصدار، احتلت جهات من الشرق الأوسط نسبة 72% من المشاركين، فيما توزعت النسبة الباقية بين بنوك وشركات استثمارية ومديري صناديق ومديري ثروات من آسيا وأوروبا، ما يؤكد حرص «بيتك- كابيتال» على تغطية متوازنة ومتنوعة وشاملة للإصدار، بما يحقق بناء علاقات ثقة وتعاون مع المستثمرين وتوزيع المخاطر، وضمان اقصى انتشار واكبر اقبال على منتج الصكوك، كما يعكس تنوع المستثمرين الثقة في بنك ابوظبي الاول وإمكانيات «بيتك كابيتال» بإدارة الإصدارات، بالإضافة الى الاهتمام العالمي بمنتج الصكوك.

وقال الحداد ان مدة الاصدار 5 سنوات ومعدل العائد 3.875%، من المتوقع أن يحظى الإصدار بتصنيف AA- من وكالة فيتش وAa3 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وسيتم ادراجها في سوق لندن للأوراق المالية.

وأشار الحداد الى ان «بيتك كابيتال» نجحت في ترتيب عملية اصدار آخر لصكوك بقيمة 750 مليون دولار لصالح بنك دبي الاسلامي من خلال قيامها كمدير اكتتاب رئيسي في اصدار صكوك الشريحة الأولى لرأس مال بنك دبي الإسلامي، مشيرا الى انه تم ترتيب صفقة الصكوك بالتعاون مع 168 مستثمرا من مختلف الأسواق العالمية والإقليمية، ويبلغ معدل العائد للإصدار 6.25%، وهى صكوك مستمرة ليس لها تاريخ استحقاق، وللبنك المصدر الخيار في سدادها، وتلقت «بيتك كابيتال» طلبات إقليمية ودولية من مستثمرين للمشاركة في الاصدار قيمتها 3.7 مليارات دولار، بما يعادل 5 أضعاف حجم التغطية المطلوب، والصكوك بهيكلة المضاربة سيتم إدراجها في سوق إيرلندا للأوراق المالية وناسداك دبي، والإصدار غير مصنف ائتمانيا لكن المضارب وهو بنك دبي الإسلامي لديه تصنيف A من وكالة فيتش وA3 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وقال الحداد إنه من المتوقع استمرار وتيرة الإصدار بشكل جيد خلال العام الحالي، في ضوء اقبال متزايد وثقة متواصلة من الشركات والحكومات في منتج الصكوك كأداة تمويل متميزة، كما يتوقع ان يزداد الزخم في سوق الصكوك بدخول دول جديدة الى مجال الإصدار، واعتماد كثير من الشركات الكبرى على الاستمرار في تغطية احتياجاتها التمويلية من خلال الصكوك.

وأكد الحداد ان مجموعة «بيتك» ستواصل دورها الرائد في قطاع التمويل الإسلامي بابتكار الخدمات والمنتجات الإسلامية الجديدة التي تمثل البديل للمنتجات المصرفية التقليدية، مشيرا الى ان التجارب الواسعة لمجموعة «بيتك» في اصدار الصكوك يجعلها محل ثقة وتقدير الشركات الكبرى والحكومات حول العالم، خاصة أن النماذج والتطبيقات التي تستخدمها مجموعة «بيتك» في ترتيب انواع الصكوك المختلفة سواء إجارة او وكالة او غيرهما، تتمتع بمرونة وكفاءة وتنافسية عالية.