شركات تركية تسعى لإصدار صكوك بـ 500 مليون دولار

ذكر تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تركيا عازمة على المضي قدما في استخدام الصكوك التي تعد البديل الشرعي للسندات كمصدر للتمويل، وان الشركات التركية تحذو نفس الحذو بغرض الاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل وزيادة السيولة في الأسواق المجاورة، اذ انه في أعقاب اصدار بنك «بيتك ـ تركيا» لصكوك بمبلغ 350 مليون دولار، فان شركات أخرى في تركيا تعمل لاصدارات مماثلة قد تصل قيمتها الى نحو 500 مليون دولار. وأشار التقرير الى أن الصكوك السيادية التركية المقومة بالليرة والمقومة بالدولار حظيت بحجم تغطية فاق المتوقع مما يؤكد اهتمام المستثمرين بالصكوك وثقتهم في الاقتصاد التركي ويحفز تركيا لاصدارات جديدة. وافاد التقرير بان سوق الصكوك في تركيا تكتسب زخما واسعا حيث تعتزم شركات محلية اصدار صكوك بعد أن قامت الحكومة التركية باصدار أول صكوك مقومة بالليرة التركية في 3 أكتوبر الجاري. وقد حظي اصدار الصكوك التي تبلغ قيمتها 904 ملايين دولار بزيادة الطلب عليها، بمعدل طلب على الأوراق المالية 2.02 مرة، ويأتي اصدار الصكوك المقومة بالليرة بعد أول اصدار للصكوك من قبل هيئة سيادية تركية بقيمة 1.5 مليار دولار والذي قامت به الخزانة التركية لأجل خمس سنوات في 18 سبتمبر الماضي. وزادت تغطية قيمة الصكوك المصدرة بالدولار الأميركي بنحو 5 مرات عن مبلغ الاصدار، وتم تسعيرها عند معدل ربح بنسبة 2.8%، وكان النصيب الأكبر للمستثمرين من الشرق الأوسط بنسبة 58%، ثم أوروبا 13% وآسيا 12% و9% من تركيا و8% من الولايات المتحدة الأميركية. وتمثل اصدارات الصكوك المقومة بالدولار وتلك المقومة بالليرة من قبل الحكومة التركية معايير قياسية للشركات التركية التي ترغب في الاستفادة من سوق رأس المال الاسلامي كمصدر للتمويل. وراى التقرير ان مصدري الصكوك المحتملين سوف يستفيدون من انخفاض تكاليف التمويل بالنسبة للسندات الاسلامية. ولفت التقرير الى انه في وقت سابق، كان بنك بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك تركيا)، التابع لبيت التمويل الكويتي، بمثابة الشركة التركية الوحيدة التي دشنت سوق الصكوك في تركيا. وأصدر «بيتك تركيا» أول اصدار له من الصكوك في 2010 لمدة سنتين بمبلغ 100 مليون دولار وبعائد 5.25%، تلاه الاصدار الثاني وهي صكوك لأجل خمس سنوات بمبلغ 350 مليون دولار وبعائد بنسبة 5.875% في 2011. وبين تقرير «بيتك للابحاث» أن اصدارات الصكوك المحتملة من الشركات التركية في 2012/2013 تتضمن ما يلي: ٭ يخطط بنك البركة – تركيا لاصدار صكوك بنحو 250 مليون دولار لأجل سبع سنوات مقومة بالدولار في 2012. ٭ أعلن بنك آسيا – تركيا عن اعتزامه اصدار صكوك مقومة بالليرة التركية بما يعادل 83.7 مليون دولار في 2012. ٭ تخطط الخطوط الجوية التركية لاصدار صكوك من أجل تمويل مشتريات الطائرات. ٭ تدرس الشركة التركية للاتصالات اصدار صكوك لتمويل الانفاق الرأسمالي.