- العثمان: الأداء المتميز المتكرر لـ 3 فترات متتالية يعكس حصافة ومتانة السياسة الاستثمارية للإدارة الجديدة
- النصف: أسواق المال العالمية في 2020 شهدت أداءً تاريخياً باختراق مؤشراتها أرقاماً ومعدلات نمو قياسية
أعلنت الإدارة الجديدة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أداء المؤسسة الاستثماري للربع الثالث من السنة المالية 2021/2020، محققة أرباحا استثمارية بلغت 6.8 مليارات دولار للفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2020، ليبلغ إجمالي الأرباح بفترة 9 أشهر 18.9 مليار دولار.
وأضافت المؤسسة في بيان صحافي أمس، أن صافي قيمة أصول المحفظة الاستثمارية ارتفع بنسبة 19.4% عن العام الماضي، لتبلغ 132 مليار دولار، كما في 31 ديسمبر 2020، وهو أفضل أداء استثماري في تاريخ المؤسسة.
أداء متميز
وبهذه المناسبة، قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان: «الأداء المتميز المتكرر لـ 3 فترات مالية متتالية خلال السنة المالية الحالية يعكس حصافة ومتانة السياسة الاستثمارية الجديدة من ناحية والأداء القياسي لأسواق المال في عام 2020 من ناحية أخرى.
ولله الحمد، كان قطاع الاستثمار في المؤسسة مهيأ للاستفادة من هذا الأداء القياسي وبضوابط وحصافة والتزام».
وأضاف: «نجني اليوم ثمار عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار في المؤسسة والتي شملت تحديث إجراءات وسياسات وحوكمة الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل المهارات الكويتية في مجال الاستثمار وهم من يقودون هذا القطاع اليوم.
هذا الفريق المتميز يضم أكثر من 100 كويتي متمرس ينفذ استراتيجية حصيفة بقيادة الإدارة التنفيذية ويعمل بقرارات وسياسات لجنة الاستثمار في المؤسسة، التي حرصت منذ إعادة تشكيلها وتطوير عملها في 2017 على اتباع استراتيجية استثمارية واضحة تهدف إلى تحقيق عوائد مجدية بمعدل مخاطر منخفض والتعامل مع أفضل شركات إدارة الأصول».
ومن الجدير بالذكر أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة قد بدأت مطلع 2017 من خلال إعادة هيكلة قطاع الاستثمار عبر توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع إجراءات عمل مؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر واللامحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة.
أداء تاريخي
من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار والعمليات في المؤسسة رائد النصف: «شهدت أسواق المال العالمية في 2020 أداء تاريخيا، حيث تم اختراق كثير من الأرقام القياسية للمؤشرات وتسجيل معدلات نمو قياسية».
وأضاف النصف: «من المتوقع في الفترة القادمة، على المدى المتوسط، أن نشهد تقلبات في أسواق الأسهم العالمية، والإدارة التنفيذية تنتهج استراتيجية استثمارية محافظة وطويلة المدى قادرة على استيعاب وتخطي تذبذب الأسواق».
وأشار إلى ان هذه الاستراتيجية تطبق بالاستعانة بأكبر شركات الاستشارات العالمية لرسم خطط توزيع وتنويع الأصول وخطوات تخفيض معدل الأموال غير المستثمرة، والذي انخفض من 37.2% من إجمالي أصول المؤسسة كما في 31 مارس 2017 إلى 6.7% من إجمالي أصول المؤسسة كما في 31 ديسمبر 2020، وذلك حسب الخطة الخمسية المعتمدة التي وضعتها شركة «كامبردج اسوسيتش» في 2016.
ومن الجدير بالذكر ان الخطة الخمسية الحالية تنتهي في شهر مارس 2021 وعندها ستبدأ الخطة الخمسية القادمة مباشرة مع شركة «ميرسر ال ال سي»، وذلك لتقديم استشارات للتوزيع الجغرافي والنوعي للاستثمارات.
وتتم مراجعة هذه الاستراتيجية بشكل دوري للأخذ بالاعتبار تطورات الأسواق العالمية وتحقيق هدف تخفيض معدل الأموال غير المستثمرة الى أقل من 4%».
أبرز إنجازات برنامج تطوير «التأمينات»
٭ إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي.
٭ إدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة.
٭ تحديث استراتيجية الاستثمار حسب أنواع الأصول والتوزيع الجغرافي الأمثل.
٭ الاستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.
٭ صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.
٭ صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة بالشركات غير المدرجة.
٭ صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.
٭ برنامج التطوير الرقمي.. وتوفير 83.5% من مجمل خدمات المؤسسة إلكترونية حتى الآن.
٭ برنامج الحوكمة بإنشاء إدارة الحوكمة والالتزام، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام مباشرة في الهيكل التنظيمي.
٭ تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.
٭ برنامج التدريب، إعادة تدريب الموظفين على تنفيذ جميع عمليات المؤسسة بهدف تعزيز ورفع كفاءة العمليات.
«التأمينات»: لم نستثمر 400 مليون دولار في «نوتيل».. استثمرنا 28.7 مليون دولار فقط
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ردا على ما أثير في قنوات التواصل الاجتماعي حول استثمار المؤسسة عن طريق «شركة وفرة انكوربريتد» ومقرها نيويورك بشركة «نوتيل» (Knotel inc) الأميركية، وهي شركة عقارية متخصصة بتأجير المكاتب الجاهزة، ومن باب الدقة والمسؤولية فإنها توضح الآتي:
٭ المؤسسة لم تستثمر في شركة «نوتيل» بل استثمرت في ثلاثة صناديق استثمارية مدارة من قبل «شركة وفرة انكوربريتد»، حجم الصناديق الثلاثة هو 800 مليون دولار، وتتكون الصناديق من 23 أصلا حتى الآن، وأحد مكونات هذه الصناديق هو استثمار صغير في شركة «نوتيل» وهي شركة ناشئة تأثرت من تداعيات جائحة كورونا نظرا للتدابير الصحية وأثرها على قطاع العقار في جميع أنحاء العالم.
٭ يبلغ حجم الصناديق الثلاثة 800 مليون دولار والمبلغ المستثمر في شركة «نوتيل» من قبل المؤسسة بشكل غير مباشر هو 28.7 مليون دولار وليس 400 مليون دولار كما يثار، وأن حجم المحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يفوق مبلغ الـ 132 مليار دولار وقد حققت في السنة المالية الحالية أفضل عوائد بتاريخ المؤسسة.
٭ أي صندوق استثماري يتكون من عدة أصول من حيث النوع أو التوزيع ومن الطبيعي أن تختلف عوائد الأصول أثناء عمر الصندوق، حيث إن الهدف من الاستثمار تحقيق معدل العائد المستهدف والمحدد في الاستراتيجية المعتمدة ومحكم بالفترة الزمنية التي بنيت عليها الاستراتيجية، وذلك بغض النظر عن تقلبات الأسواق وأداء أي أصل على حدة.
لذلك، فإن أي تقييم للأداء الاستثماري يجب ان يكون مبنيا على المعدل المستهدف في الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق وليس على استثمار واحد أو أداء مرحلي في عمر الصندوق.
٭ الاستثمار تم من قبل «شركة وفرة انكوربريتد» وليس «شركة وفرة العقارية» كما يثار.
٭ «شركة وفرة انكوربريتد» مقرها نيويورك، وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وليس الهيئة العامة للاستثمار كما يثار.
وتنوه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه وفي العام 2020 تأثرت شركة «نوتيل» (Knotel inc) المتخصصة بتأجير المكاتب الجاهزة من تداعيات جائحة كورونا نظرا للتدابير الصحية وأثرها على قطاع العقار في جميع أنحاء العالم، حيث تقدمت الشركة في 3 فبراير 2021 بالدخول تحت حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية وهو إجراء تنظيمي يتيح للشركة وقتا لإعادة هيكلة ديونها ومنحها بداية جديدة مرهونا بوفاء الشركة بالتزاماتها بموجب خطة إعادة الهيكلة.
الجدير بالذكر أن المؤسسة تطبق سياسة حوكمة صارمة وبشفافية ومسؤولية تامة، وإن الأداء الاستثماري للمؤسسة في السنة المالية الحالية متميز وتاريخي.
وكما أعلن سابقا، أن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفوق مبلغ الـ 132 مليار دولار والمؤسسة تتبع استراتيجية محافظة وموزعة جغرافيا ونوعيا بشكل متوازن وفقا للخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول المعدة من قبل مستشارين عالميين والمعتمدة من قبل «لجنة استثمار أموال المؤسسة».