«مشاريع الكويت» تستكمل بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت شركة مشاريع الكويت أنها استكملت بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار (144 مليون دينار) تحت مظلة برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو (EMTN) وبقيمة ملياري دولار. وقالت الشركة في بيان صحافي ان هذه الصفقة تمثل أول إصدار دولي للسندات من قبل شركة من القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2010، كما أنه الإصدار الأول المقوم بالدولار الأميركي الذي تطرحه مؤسسة كويتية منذ عام 2009، مشيرا الى ان هذا الإصدار جاء ليتبع الإصدار السابق البالغة قيمته 500 مليون دولار ولأجل 7 سنوات والذي كانت شركة مشاريع الكويت قد طرحته في عام 2009 والذي حقق نجاحا باهرا. واشارت الشركة الى ان هذه السندات المصدرة لأجل 10 سنوات وبسعر فائدة ثابت، مدرجة في بورصة لندن، وتحمل سعر فائدة ثابتا بمعدل 9.375%، وهي مسعرة بهامش قدره 644.2 نقطة أساس فوق منحنى سعر المبادلة الوسيطة للدولار الأميركي و647.3 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على سندات الخزانة الأميركية على التوالي، حيث لقي هذا الإصدار اكتتابا فاق قيمته بمقدار 3.6 مرات. واوضحت أن هذه العملية تمثل إصدار دين خليجيا نادرا من نوعه ومكونا من شريحة واحدة ولأجل 10 سنوات، وجاءت بمثابة اختيار استراتيجي صائب يهدف إلى إطالة أمد استحقاق الدين وتحقيق التناغم الأمثل بين استحقاقات الأصول والمطلوبات. وسيتم استخدام إيرادات هذا الإصدار لإطالة استحقاق مطلوبات دين الشركة ولمزيد من التنويع في قاعدة مستثمريها. كما يأتي إصدار السندات الجديد استمرارا لإستراتيجية شركة مشاريع الكويت القائمة على حشد الأموال بصورة منتظمة في أسواق الدين بهدف تنويع قاعدة المستثمرين وتوفير المرونة المالية، مشيرة الى ان كلا من شركة مشاريع الكويت والأوراق المالية المصدرة تحت مظلة برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو (EMTN)، يتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة «BBB-» من وكالة ستاندرد آند بورز ومرتبة «Baa2» من وكالة موديز. وقد أغلق سجل الاكتتاب في السندات عند مبلغ 1.8 مليار دولار، وتم تخصيصه على نطاق واسع حول العالم وبنسبة 19% للمملكة المتحدة، 26% لسويسرا، 7% لأوروبا، و19% لآسيا، و9% للشرق الأوسط و20% للحسابات الخارجية الأميركية. وقد استقطب هذا الإصدار مجموعة متنوعة من المستثمرين ومن ضمنهم مؤسسات عالمية رائدة في مجال أدوات الدخل الثابت. وبهذه المناسبة، قال رئيس المديرين الماليين لمجموعة شركة مشاريع الكويت بيناك مايترا : «يسرنا ما لقيناه من استجابة من المستثمرين الدوليين لهذه العملية الأخيرة ضمن برنامجنا لإصدار السندات، فالتقلبات والاضطرابات السائدة في الأسواق لم تثننا عن بذل المزيد من الجهود بحثا عن تمويل لأجل 10 سنوات وبتكلفة مماثلة للإصدار السابق من السندات والذي حقق نجاحا كبيرا. كما تؤكد هذه الصفقة ريادة شركة مشاريع الكويت كنموذج يحتذى به من قبل شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك قدرتها المستمرة على الوصول إلى أسواق الدين. وسوف تمكننا هذه الصفقة من إعادة تمويل الدين الذي يستحق في العام المقبل ومن إطالة منحنى الائتمان لدينا حتى عام 2020». الجدير بالذكر ان كلا من بي.إن.بي. باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي قاموا بدور المديرين الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار.