المحلل المالي
في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية العالمية وتتباين مسارات السياسات النقدية، يثبت القطاع المصرفي الكويتي مجددا أنه أحد أكثر القطاعات قدرة على الصمود والنمو المتوازن، مستندا إلى أسس مالية صلبة ونموذج تشغيلي أثبت كفاءته عبر الدورات الاقتصادية المختلفة. فقد دخلت البنوك الكويتية عام 2025 وهي تتمتع بملاءة عالية، وقواعد رأسمالية قوية، وسيولة مريحة، مكنتها من تحويل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا والتوسع في النشاط الائتماني إلى فرص حقيقية لتعزيز الربحية وتوسيع قاعدة الأعمال.
وتعكس نتائج البنوك المحلية خلال العام الماضي صورة قطاع مصرفي لا يكتفي بالحفاظ على الاستقرار، بل يقود النمو المالي ويضطلع بدور محوري في تمويل المشاريع الكبرى ودعم القطاع الخاص وتحفيز النشاط الاقتصادي، في وقت سجلت فيه الموجودات والودائع وحقوق المساهمين مستويات تاريخية غير مسبوقة، وهذه المؤشرات مجتمعة تؤكد أن البنوك الكويتية لا تعمل فقط كوسيط مالي، بل كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وقاعدة ثقة راسخة للأسواق والمستثمرين، مع جاهزية واضحة لمواصلة النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.
ويظهر رصد أعدته «الأنباء» حول الوضع المالي للبنوك المحلية بنهاية 2025، أن ودائع العملاء في البنوك سجلت مستوى 79 مليار دينار، فيما بلغت محفظة القروض مستوى 81.9 مليار دينار.
وتفصيليا، بلغت محفظة القروض ومدينو التمويل للقطاع المصرفي بنهاية شهر ديسمبر 2025 حوالي 81.9 مليار دينار (ما يعادل 59.2% من موجودات القطاع موظفة في القروض)، مرتفعة بنسبة 15.4% خلال عام 2025 حيث من الملاحظ تسارع معدلات النمو في سوق الائتمان خلال الفترة الأخيرة بدفع من تمويل المشاريع الكبيرة والقطاع الخاص.
ولايزال بنك الكويت الوطني في الصدارة وبمحفظة قروض هي الأكبر حيث بلغت 26.81 مليار دينار نهاية شهر ديسمبر 2025 وبنسبة نمو 13.1% خلال السنة وشكلت 32.8% من محفظة قروض القطاع. وسجلت محفظة التمويل لدى بيت التمويل الكويتي حوالي 21.82 مليار دينار، وارتفعت خلال السنة بنسبة 14.4% وشكلت 26.7% من إجمالي محفظة قروض القطاع.
وحافظ بنك بوبيان على المرتبة الثالثة من حيث حجم محفظة مديني التمويل التي بلغ حجمها 7.68 مليارات دينار، وبنسبة نمو 11% عن نهاية عام 2024.
أما بنك الخليج، والذي يمتلك رابع أكبر محفظة قروض بين البنوك الكويتية قيمتها 5.86 مليارات دينار، فقد ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة 7%، بينما كان النمو الأعلى من نصيب محفظة قروض بنك الكويت الدولي (KIB) التي ارتفعت بنسبة 16.6% لتسجل 3.32 مليارات دينار. أما بنك وربة فقد ارتفعت محفظته التمويلية بنسبة 10% لتسجل حوالي 4 مليارات دينار.
هذا الارتفاع الملحوظ في محفظة القروض ومديني التمويل للقطاع المصرفي نتج عنه نمو قوي في النتائج التشغيلية للقطاع، حيث ارتفع صافي ايرادات التشغيل للقطاع المصرفي بنسبة 7.3% لتسجل 4.48 مليارات دينار لعام 2025 بقيادة بيت التمويل الكويتي بنسبة نمو 8.3% لتسجل إيراداته التشغيلية 1.83 مليار دينار وبنك بوبيان الذي ارتفعت ايراداته التشغيلية بنسبة 8.7% لتسجل 267.6 مليون دينار، وأيضا بنك برقان الذي ارتفعت إيراداته التشغيلية بنسبة 17% لتسجل 268 مليون دينار. وأيضا بنك الكويت الوطني ارتفعت ايراداته التشغيلية بنسبة 3.6% لتسجل 1.3 مليار دينار في عام 2025. كما ارتفعت ايرادات التشغيل البنك الأهلي بنسبة 10.3% لتسجل 221.5 مليون دينار خلال السنة.
أيضا كان لاستمرار أسعار الفائدة مرتفعة بالرغم من خفضها وتسارع النمو في سوق الائتمان خلال عام 2025، نتائجها الإيجابية على صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع التي ارتفعت بنسبة 6.4% لتسجل 3.22 مليارات دينار بالمقارنة بـ 3 مليارات دينار في عام 2024، فقد استفادت البنوك من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة بالرغم من انخفاضها عن المستويات السابقة لتحقق خلال عام 2025 إيرادات فوائد وتمويل قدرها 8.32 مليارات دينار وبنسبة نمو 7% عن عام 2024، حيث بلغت حينها 7.77 مليارات دينار.
ودائع العملاء
أما من جهة قاعدة مصادر التمويل للبنوك، والتي تتمثل بقاعدة ودائع العملاء، فقد بلغت نهاية شهر ديسمبر 2025 حوالي 79 مليار دينار، وبنسبة ارتفاع 13.7% بالمقارنة بنهاية عام 2024. وقد تصدر بنك الكويت الوطني من حيث قاعدة ودائع عملائه حث بلغت 26 مليار دينار مرتفعة بنسبة 14% في عام 2025. أما بيت التمويل الكويتي فبلغت ودائع العملاء لديه 21 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 9.4% واحتفظ بنك بوبيان بثالث اعلى قاعدة ودائع عملاء بحوالي 8 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 7.7%، بينما بلغت ودائع العملاء لدى بنك الخليج 4.95 مليارات دينار، وبنسبة نمو 6.4% خلال السنة وشهدت ودائع عملاء بنك وربة نسبة نمو 11.5% لتسجل 3.51 مليارات دينار.
وقد تخطت قاعدة حقوق المساهمين للقطاع المصرفي حاجز الـ 15 مليار دينار، لأول مرة في تاريخه وبنسبة نمو 12% في عام 2025 لتسجل 15.7 مليار دينار، ويتصدر بيت التمويل الكويتي بقاعدة حقوق مساهمين قيمتها 5.75 مليارات وبنسبة نمو 8% بينما بلغت حقوق مساهمي بنك الكويت الوطني 4.6 مليارات دينار وبنسبة نمو 11%.
موجودات البنوك
وتظهر النتائج المالية للبنوك بنهاية عام 2025 امتلاك القطاع المصرفي لقاعدة موجودات قوية بلغت قيمتها 138.3 مليار دينار، محققة نموا سنويا بنسبة 12.2%، مقارنة مع حجمها البالغ 123.3 مليار دينار بنهاية عام 2024.
ويتبين أن بنك الكويت الوطني تصدر القطاع المصرفي بموجودات بلغت قيمتها 45.6 مليارات دينار، أي ما يعادل 33% من قاعدة موجودات البنوك الكويتية وبنسبة نمو ملحوظة في عام 2025 نسبتها 13%، بينما بلغت قاعدة موجودات بيت التمويل الكويتي نهاية شهر ديسمبر 2025 حوالي 42.76 مليار دينار، حيث ارتفعت موجودات بيتك خلال عام 2025 بنسبة 16.5% وشكلت موجودات البنك 31% من اجمالي موجودات قطاع البنوك.
وقد جاء بنك بوبيان ثالثا من حيث حجم الموجودات حيث بلغت موجوداته 10.2 مليارات دينار، وبنسبة نمو 8.8% خلال السنة، أما بنك برقان وبنك الخليج فبلغت موجوداتهما 9.1 مليارات دينار، و7.7 مليارات دينار على التوالي.