«برقان» يعتزم إصدار سندات بالدولار الأميركي ويعيّن «كامكو» مديراً مشتركاً للإصدار

أعلن بنك «برقان» تفويضه بنوك «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي» و«ستاندرد تشارترد» القيام بشكل مشترك بإدارة وتنسيق إصدار سندات مساندة بالدولار الأميركي وتعيين شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) مديرا مشتركا بالإصدار. وقال بنك «برقان» في بيان صحافي على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية أمس انه أجرى سلسلة لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ليخرج أثرها معتزما إصدار سندات بالدولار الأميركي. وأضاف ان إصدار السندات سيتم وفق اللائحة «اس» من قانون الأوراق المالية لسنة 1933 المعمول به في الولايات المتحدة الأميركية وتعديلاته ومن خلال مؤسسة «برقان للتمويل رقم 1» (جيرسي) المحدودة التي قام بنك «برقان» بتأسيسها خصيصا لأغراض هذا الإصدار في جيرسي. وأوضح انه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على إصدار تلك السندات والتي سيبقى إصدارها خاضعا لظروف السوق حيث سيقوم البنك بضمان السندات المصدرة بشكل كامل غير مشروط وعلى أساس مساند مشيرا إلى وجود عدد من التحفظات على إصدار هذه السندات. وعدد البنك في بيانه التحفظات الخاصة بالإصدار مثل عدم صلاحية السندات للتوزيع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة الأميركية واستراليا وكندا واليابان والمملكة العربية السعودية أو في أي منطقة أخرى يحظر القيام بذلك بموجب القانون، مشيرا الى أن الإعلان الحالي لا يشكل عرضا لبيع الأوراق المالية في المناطق المذكورة سابقا. وأضاف انه لم يقم أو ينو تسجيل الأوراق المالية أو طرحها للاكتتاب العام في أي من المناطق المذكورة سابقا وعلى وجه التحديد فان أي أوراق مالية عائدة للبنك لم ولن يتم تسجيلها في الولايات المتحدة بموجب قانون الأوراق المالية لسنة 1933 باعتبار انه لا يجوز عرض أو بيع أو تسليم هذه الأوراق المالية ضمن الولايات المتحدة الأميركية أو لحساب او مصلحة أشخاص أميركيين، مبينا أن لوائح تثبيت الأسعار مودعة لدى الاتحاد العالمي لأسواق المال (أي سي ام ايه) وهيئة الخدمات المالية (اف اس ايه).