بنك الدوحة : الاكتتاب في سندات الدين الرئيسية البالغة 500 مليون دولار يتجاوز المبلغ المطلوب بثماني مرات

صرح رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البنك أتم وبنجاح عملية إصدار سندات الدين الرئيسية البالغ قيمتها 500 مليون دولار ضمن برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل الخاصة بالبنك والبالغة قيمته 2 مليار دولار. وقال الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني إن عملية الإصدار هذه تم تنظيمها وترتيبها من قبل كل من مورغان ستانلي وجي بي مورغان وتم إدراجها في بورصة لندن، مشيرا الى أنه سيتم استخدام المبالغ المحصلة من عملية الإصدار في دعم الخطط التنموية للبنك وفي التمويلات العامة. من جانبه، قال العضو المنتدب لبنك الدوحة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني: «إن عملية الإصدار قد لاقت إقبالا كبيرا من قبل جمهور المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تجاوزت عملية الاكتتاب في هذه السندات ثمانية أضعاف المبلغ المطلوب تقريبا، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على المكانة المتميزة التي تحتلها دولة قطر وبنك الدوحة في الأسواق العالمية». بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك ر.سيتارامان ان مدة السندات المصدرة تبلغ خمس سنوات بفائدة 3.5%، وقد تم إصدارها بسعر 262.5 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة Mid-Swap، لافتا الى أن هذا الإصدار الهام يعد استكمالا لعملية الإصدار التي تمت في عام 2006 لسندات الدين المساندة البالغ قيمتها 340 مليون دولار. وأضاف ان نجاح إصدار هذه السندات كان نتيجة للجولات التسويقية التي قام بها البنك في أهم مراكز المال في كل من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وسنغافورة وهونغ كونغ ودبي ولندن وزيورخ وجنيف، حيث استثمر في هذه السندات العديد من كبار المستثمرين من قطاع البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى، وقد تلقى البنك أكثر من 250 طلبا من مؤسسات مختلفة حول العالم، الأمر الذي يدل على مدى ثقة المستثمرين الدوليين بأداء بنك الدوحة القوي خلال الأعوام الماضية وبإستراتيجيته الحكيمة وعلامته التجارية ومركزه الريادي في السوق إلى جانب معدلات النمو المبهرة التي يشهدها الاقتصاد القطري. يذكر أن بنك الدوحة يعد ثالث أكبر البنوك التقليدية في دولة قطر، حيث بلغ إجمالي موجودات البنك كما في 31 ديسمبر 2011 مبلغ 52.4 مليار ريال قطري وإجمالي حقوق المساهمين مبلغ 7.1 مليارات ريال قطري، وسجل البنك صافي أرباح عن تلك السنة بمبلغ 1.24 مليار ريال قطري، وبالإضافة إلى ذلك، فقد بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 22% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 2.49%. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد منحت البنك تصنيفا من الدرجة A2 مما يعكس الجودة الائتمانية العالية التي يتمتع بها بنك الدوحة.