«برقان» يصدر سندات بـ 500 مليون دولار

أعلن بنك برقان، ثاني أكبر بنك تجاري في الكويت من حيث الأصول، أنه قد أصدر بنجاح سنداتAT1 بقيمة 500 مليون دولار. وجاء الاصدار بعد اجتماعات ناجحة مع مستثمرين في أسيا وأوروبا والشرق الاوسط. هذا وتم اصدار هذه السندات لتعزيز قاعدة رأس المال لتلبية متطلبات «بازل 3»، والذي يعد الأول من نوعه من بنك كويتي. يذكر أن بنك برقان كان ولا يزال سباقا في إصدار أدوات مالية إيمانا منه بضرورة تطوير سوق المال، ففي العام 2012، أصدر البنك بنجاح سندات ثانوية (LTII) والذي يعد الأول من نوعه في الكويت من حيث الحجم وعملة الإصدار والمدة. هذا وقد شهد هذا الإصدار اقبالا قويا من المستثمرين العالميين والإقليميين تخطت قيمة التغطية. وتأتي هذه السندات AT1 بفائدة 57.2% تدفع بشكل نصف سنوي وتستدعى بعد السنة الخامسة بعد الحصول الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة. ويذكر أن تلك السندات مكفولة من بنك برقان المصنف A3 بنظرة مستقرة من وكالة موديز و بنظرة مستقرة BBB+ من وكالة S&P. مديري الاصدار المشتركين: سيتي جروب ـ اتش اس بي سي ـ جي. بي. مورجان ـ بنك أبوظبي الوطني. ومساعد مدير الإصدار: برقان ياتيريم منكول ديجرلر إيه إس (برقان للأوراق المالية ـ تركيا). وقال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل «نحن سعداء بالثقة التي لمسناها من المستثمرين والتي عكسها نجاح اصدار السندات من جهة ووقوة الطلب عليها من جهة أخرى». وأضاف العجيل «يأتي قرار البنك لإصدار سندات AT1 لتعزيز قاعدة رأس المال لتلبية متطلبات بازل 3 ولتوفير موارد مالية تتناسب وخطط النمو المستقبلية». واختتم العجيل قائلا «إصدار هذه السندات الجديدة سيعزز نوعية رأس المال ومعدل كفايته دون أي تأثير على مساهمينا الحاليين». وتتميز مجموعة بنك برقان بانتشار واسع من خلال واحدة من أكبر شبكات الفروع المصرفية الإقليمية والتي تتضمن أكثر من 230 فرعا في الكويت وتركيا والأردن والجزائر والعراق وتونس ولبنان وفلسطين.