«تقاعد» تطلق دائرة جديدة لـ «إدارة الثروات»

أعلنت «تقاعد»، وهي الشركة المتخصصة في تقديم حلول الادخار والاستثمار والتقاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن إطلاق دائرة جديدة لخدمة «إدارة الثروات» والتي أنشئت خصيصا لتوفير خدمات استشارية شخصية وحلول استثمارية فريدة لكبار العملاء. وتؤكد كلمة «تقاعد» التي تستمد منها الشركة اسمها ورسالتها وقيمها على التزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملاء إدارة الثروات، حيث تطبق مبادئ التخطيط المالي المنضبط المتبعة في الاسواق المتقدمة، كما تمزج ذلك بمعرفتها الواسعة بالثقافة المحلية وتعاملها مع زبائن المنطقة في مجال الاستثمار. وتعزز منصة الاستشارات الاستثمارية الجديدة والمبتكرة من تقاعد من مركز الشركة في الأسواق الإقليمية كشركة رائدة في مجال خدمات الادخار والمعاشات التقاعدية، وتميزها كشركة متخصصة في تقديم خدمة إدارة الثروات لكبار الموظفين التنفيذيين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمديرين، الذين لا يتلقون حاليا الاهتمام الكافي من خلال الخدمات المصرفية التقليدية. ويقدم فريق إدارة الثروات من تقاعد خدمات استشارية متعمقة لعملاء الشركة الجدد، حيث يحرص الفريق على التركيز على احتياجات العميل ورسم صورة كاملة لموقفه المالي الحالي وما يحتاج اتخاذه من خطوات لتحقيق أهدافه عبر مراحل الحياة القادمة.بعد انتهاء هذه المرحلة وعملية التخطيط المالي التي تشمل مراحل متعددة، يجلس العملاء مع استشاريي الاستثمار المؤهلين ومن ذوي الخبرة العالية ليقدموا لهم المشورة ويساعدوهم على اختيار أكثر الحلول الاستثمارية الملائمة لهم والتي تخلق محفظة استثمار متوازنة مكونة من مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية. هذا، وتفخر «تقاعد» بشركائها الاستثماريين الذي يمثلون أفضل الشركات العالمية في مجال الاستثمار، والذين من ضمنهم BlackRock، BNP، Dexia، Robeco، Franklin Templeton، PIMCO، Pictet وSchroder. وتوفر الشركة لعملاء إدارة الثروات كشوفات حسابية منتظمة لمحفظتهم الاستثمارية، وتقارير دورية تفصيلية عن طريقة استثمار الأصول الخاصة ومؤشرات الأداء التي تساعد في تقييم الاستثمار بشكل عام. كما سيتمكن العملاء من استخدام المنصة الإلكترونية المتطورة التي تقدمها «تقاعد» لمتابعة نمو محفظتهم الاستثمارية، ومراجعة تقارير الأداء والبيانات والتحكم بالمعاملات مع استشاري الاستثمار على شبكة الانترنت في أي وقت ومن أي مكان. أما بالنسبة للعملاء الذين يمتلكون أصولا كبيرة قابلة للاستثمار، فإن «تقاعد» تقدم لهم خدمة المحفظة الاستثمارية المدارة حسب تعليمات العميل (discretionary fund manager) مع مدير محفظة خاص ليدير أموال العميل بشكل مستمر ويسعى لتحقيق عائدات أكبر على المدى الطويل. وبمناسبة تدشين خدمة إدارة الثروات، علق رئيس المديرين التجاريين لشركة تقاعد للادخار والتقاعد لؤي راغب قائلا: «اننا سعداء للغاية لتأسيس دائرة جديدة لإدارة الثروات، الأمر الذي يعزز من سمعتنا الإقليمية كشركة مختصة ورائدة في مجال التخطيط المالي والاستثمار للأفراد. يقوم فريق تقاعد لإدارة الثروات بتصميم حلول استثمارية تتناسب مع احتياجات كل عميل، سواء كان رجل أعمال ناجحا، أو مديرا تنفيذيا أو من الأفراد الذين يمتلكون ثروة عائلية، وغيرهم ممن يسعون إلى الحصول على التخطيط الناجح لشؤونهم المالية.وتوفر «تقاعد» خيارات تمثل أفضل صناديق الاستثمار في العالم وذلك لضمان استمرار ثروات عملائنا في النمو، إذ إنه من الملاحظ أن كثيرا من الأفراد يتركون أموالهم في حسابات إيداع ذات فائدة منخفضة، ومع نسبة التضخم المتزايدة يعني ذلك أنهم يخسرون جزءا من أموالهم مع مرور كل عام مع أنه يمكن تجنب حدوث ذلك». وأضاف «نحن نسعى في تقاعد إلى تطوير علاقات مع عملائنا على المدى الطويل، لنشاركهم في رحلتهم المالية التي قد تمتد عبر عقود من الزمن.هدفنا هو الحرص على نمو مواردهم المالية، مع تحسين طريقة حياتهم. ويمكن تحقيق هذا النمو فقط عبر هذا النوع من حلول إدارة الثروات التي نقدمها.التخطيط المالي الصحيح يمكنه مساعدة الفرد على تنمية ثروته، مثل حبة الرمل التي تنمو مع الزمن لتتحول إلى حبة لؤلؤ خالبة الجمال».