«الأهلي المتحد»: تغطية ناجحة لطرح سندات دولية بـ 400 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تغطية ناجحة لطرح إصدار أوراق مالية ذات طبيعة رأسمالية بقيمة إجمالية 400 مليون دولار تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي وتمنح فائدة ثابتة تبلغ 6.8% سنويا، وذلك في أعقاب جولة الاجتماعات التعريفية والتسويقية الموسعة التي عقدت مع كبرى الجهات الاستثمارية العالمية وشملت كل الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، والتي حظيت بتجاوب وإقبال قوي رفع المبلغ الإجمالي للإصدار إلى 400 مليون دولار مقارنة بالمبلغ المبدئي المستهدف وهو 300 مليون دولار نتيجة لوصول طلبات المستثمرين إلى أكثر من 650 مليون دولار. ويأتي هذا الإصدار الدولي الذي يعد الأول من نوعه للبنك الأهلي المتحد، في إطار مبادرات البنك لدعم خطط نموه وتوسعه المستقبلية ولتعزيز وتنويع مصادر قاعدته الرأسمالية تماشيا مع مقررات بازل 3 لكفاية رأس المال ومعايير تطبيقها حسب قرارات مصرف البحرين المركزي بهذا الشأن. وتعليقا على ذلك، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي قائلا: «استقطب هذا الإصدار الافتتاحي للبنك اهتماما قويا وإقبالا لافتا من قبل كبرى الجهات الاستثمارية الدولية، ووجد صداه في رفع قيمة الإصدار الإجمالية إلى 400 مليون دولار والتي تمثل الحد الأقصى المسموح به من حيث المواءمة الرأسمالية حسب مقررات اتفاقية بازل 3، كما أسهم أيضا في تحديد سعر منافس جدا للفائدة على قسائم الإصدار يبلغ 6.8% سنويا على الرغم من الظروف الحالية المتقلبة التي تشهدها الأسواق الدولية، الأمر الذي يعكس بجلاء مدى ثقة هؤلاء المستثمرين العالميين بالمركز المالي المتين للبنك الأهلي المتحد وبمؤشرات أدائه المتميزة وإلى اطمئنانهم إلى جدارته الائتمانية العالية وآفاق نموه المستقبلية، ليحقق الإصدار بذلك هدفه في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتنويع موارده التمويلية وتخفيض تكلفتها بما يتيح لنا قدرات أكبر ومرونة أكثر في مواصلة مسيرة الأداء القوي للبنك وتعزيز مكانته الريادية إقليميا».