البنوك الكويتية: أقل نسبة قروض متعثرة منذ بداية الأزمة

ارتفاع التغطية بالمخصصات والضمانات إلى 164% رغم تحسن جودة الأصول.. يستمر البنك المركزي بطلب مزيد من المخصصات 9 % نمو القروض بالربع الأول على أساس سنوي.. و1.6% فقط في 3 أشهرالمحلل المالي تعرض «الأنباء» تقريرا خاصا حول جودة محفظة القروض الاجمالية (الخارجية والمحلية) للبنوك الكويتية المدرجة كما في نهاية شهر مارس 2015 حيث بلغ اجمالي المحفظة حوالي 37.28 مليار دينار (124 مليار دولار) وبنسبة نمو عن الربع الأول من عام 2014 بلغت 9% حيث سجلت نهاية شهر مارس من عام 2014 حوالي 34.2 مليار دينار، بينما كانت نسبة النمو خلال الربع الاول من عام 2015 بالمقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2014 نحو 1.64% فقط. وكانت محفظة القروض واجهت ضغوطا تتعلق بجودتها ونموها وخللا في توزيعها على القطاعات الانتاجية خلال الفترة 2008 ـ 2012، لكن بدأت جودة قروض القطاع المصرفي بالتحسن انعكست في انخفاض نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي محفظة قروض القطاع (Gross NPLs to Total Loans) تدريجيا من 8.9% نهاية عام 2010 الى 5.2% عام 2012 وبعدها الى ادنى مستوى نهاية عام 2014 حيث بلغت 2.9%. اما نسبة صافي القروض المتعثرة (مخصوما منها المخصصات المحددة) الى صافي محفظة القطاع المصرفي من القروض (Net NPLs to Net Total Loans) فمعدلاتها افضل وفي تحسن مستمر منذ عام 2010 حيث بلغت حينها 6.1% لتنخفض الى 5.2% نهاية عام 2012 ومن بعدها الى 2.5% و1.9% نهاية عامي 2013 و2014 على التوالي. وكان هذا واضحا في ارتفاع تغطية القروض المتعثرة من المخصصات المحجوزة والضمانات(NPLs Coverage Ratio) من 62.3% نهاية عام 2010 الى 95% نهاية عام 2012 وبعدها لتتخطى مستوى الـ 100% نهاية عام 2013 لتسجل 134.6% ومن ثم الى 163.9% نهاية عام 2014. ويشير هذا التحسن في جودة المحفظة الائتمانية الى السياسة المتحفظة التي يتبعها بنك الكويت المركزي في الرقابة المشددة على البنوك الكويتية وتوجيهها لحجز المخصصات الكافية لتخفيف مخاطر الائتمان ما يفسر بقاء المخصصات مرتفعة بالرغم من تحسن جودة القروض وتغطية المتعثر منها. وفيما يلي أبرز مؤشرات جودة القروض في البنوك الكويتية: 1- يحتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى من حيث جودة المحفظة الائتمانية للبنك حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية نهاية شهر مارس 2015 نحو 1.47% بالمقارنة بـ 1.5% نهاية عام 2014 و1.96% نهاية عام 2013 وارتفعت تغطية القروض المتعثرة الى 281% من 276% نهاية عام 2014 و200% نهاية عام 2013. 2- وبالرغم من تحسن جودة المحفظة الائتمانية لبيت التمويل الكويتي خلال الفترة الأخيرة، إلا ان نسبة القروض المتعثرة لـ «بيتك» لاتزال مرتفعة نسبيا عند مستوى 3.94% بينما تخطت تغطية القروض المتعثرة نسبة الـ 100% لتسجل نهاية عام 2014 نحو 112%. 3- اما بنك برقان فلاتزال نسبة القروض المتعثرة من اجمالي المحفظة الائتمانية للبنك عالية نسبيا عند مستوى 3.1% كما في 31 مارس 2015 دون تغيير عن نهاية عام 2014 اما تغطية القروض المتعثرة فهي في تحسن مستمر لتسجل 262% بالمقارنة بـ 238% خلال الفترة نفسها. 4- ومن الملاحظ تحسن جودة القروض وتغطية المتعثر لدى بنك الخليج حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من اجمالي القروض خلال الربع الأول الى 3% بالمقارنة بـ 6.5% نهاية عام 2014 وارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة الى 290% من 187% خلال الفترة نفسها. 5- ويتمتع البنك الأهلي الكويتي بجودة قروض عالية حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة فقط 2.45% من قروض البنك، بينما سجلت نسبة تغطية القروض المتعثرة 319%. 6- وتعتبر جودة القروض في البنك الأهلي المتحد مقبولة حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من اجمالي قروض البنك 2.91% بالمقارنة بـ 2.93% نهاية السنة الماضية، بينما تحسنت تغطية القروض المتعثرة من المخصصات من 159% الى 188% خلال الفترة ذاتها. 7- أما البنك التجاري فيتميز بأعلى تغطية للقروض المتعثرة من المخصصات والضمانات حيث بلغت 752% نهاية عام 2014 بالمقارنة بـ 367% نهاية عام 2013 وكذلك لديه اقل نسبة قروض متعثرة من محفظة التمويل بنسبة 0.89%. 8- وقد شهد بنك بوبيان تحسنا في جودة محفظته الائتمانية حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من اجمالي القروض فقط 1.1% بينما تغطية القروض المتعثرة مرتفعة عند مستوى 198%.