توصيات لكيفية إدارة المحفظة

يمكن الاسترشاد ببعض التوصيات الاختيارية عند تكوين المحفظة للأخذ بها جزئيا أو كليا، أو حتى إهمالها تماما حسب قناعات وخبرة المتداول في الأسهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1 - توقع انخفاض أسعار بعض أسهم المحفظة سواء كانت عشرة أو أكثر أو أقل، بالتالي، يفضل ألا يتم الشراء دفعة واحدة عند البدء في اقتناء الأسهم لغرض تكوين المحفظة، حيث يتم استنفاد نحو نصف المبلغ على الأكثر في البداية، وعند الانخفاض يتم استخدام النصف الثاني أو المتبقي، وأيضا على عدة أسعار هبوطا إن تراجعت الأسهم المعنية أو بعضها. 2 - في حال ارتفاع سهم معين بنسبة 10%، يتم البيع حتى لو لم يتم استكمال الكمية المخطط لها. 3 - البيع عند تحقيق ربح 10% على متوسط التكلفة، ويفضل تثبيت أوامر البيع عند المستويات المرغوبة للاستفادة من التداولات المفاجئة والمناورات المضاربية في حالة عدم المتابعة الحثيثة للبورصة. 4 - استمرار دراسة وتحليل الشركات وأسهمها حتى يتم استكشاف سهم أو أكثر من الأسهم التي تنطبق عليها المعايير الأربعة سالفة الذكر، وذلك لتكون جزءا من المحفظة عند توفر الأرصدة النقدية الناتجة من عمليات البيع والتخارج، كما أن المراجعة المــستمرة مــهمة للغاية للــتأكد من استمرار توافر المعايير الأربعة المطـلوبة، وذلك في الأسهم التي تم اختيارها سابقا ولم يتم تسييلها نظرا لتغير معطيات الشركات ومؤشرات أسهمها بمرور الزمن.