تداولات المطلعين.. سيطرة عمليات بيعية والكل رابح

شريف حمدي

تداولات المطلعين من الموظفين أو أعضاء مجالس الادارة مختلفة عن المتداولين من المستثمرين العاديين فلها طبيعة مختلفة من الإفصاح إضافة لكونها لشخص على اطلاع بالعمليات التشغيلية أو الاداء المالي والخطط المستقبلية للشركة عن قرب، لهذا ترصد «الأنباء» التداولات الشهرية للمطلعين وتداولاتهم من الأسهم العادية أو بيع وشراء اسهم الاثابة والتحفيز التي يحصلون عليها والتي تركزت لدى شركة واحدة ومجموعة محدودة من الموظفين اضافة الى تعاملات المطلعين العادية والتي تزامنت مع الاعلان عن النتائج المالية أو صفقات أو أحداث جوهرية قبل أو بعد. وقد يتأثر المستثمر العادي بعمليات الشراء أو البيع المكثفة والتي قد تضغط على السهم للانخفاض أو تدفعه للصعود في حالة كونها تداولات كثيفة.

شهد السوق الكويتي تعاملات بيعية خلال فبراير الماضي وتركزت العمليات التي حققت مكاسب نتيجة فروق البيع والشراء في أسهم التحفيز والاثابة للعاملين والتي سارعوا الى بيعها وتركزت جميعها بشركة القرين لتمثل تلك الاسهم 6% تقريبا من إجمالي حجم التداول على السهم خلال الشهر.

جاءت اكبر صفقة من حيث القيمة بمبلغ 1.45 مليون دينار لرئيس شركة تابعة لاسهم هيومن سوفت لعدد اسهم 486 ألف سهم بسعر 3 دنانير وأكبر شركة من حيث عدد الاسهم كانت عملية بيع لـ 821 ألف سهم للرئيس التنفيذي لشركة مزايا القابضة بسعر 138 فلسا للسهم.

بلغ اجمالي قيمة تداولات المطلعين خلال فبراير الماضي 3.5 ملايين دينار من خلال 38 عملية غلب عليها البيع واستحوذت شركة القرين على 31 عملية منها نتيجة تفعيل برنامج شراء أسهم اثابة وتحفيز الموظفين فيما توزعت العمليات السبع الاخرى على 4 شركات بقيمة 3 ملايين دينار اما العمليات التي تمت على القرين فوصلت قيمتها الى 580 الف دينار.

رصدت وحدة الابحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» الحقائق والاحصائيات الآتية:

23 عملية بيع تمت خلال الشهر الماضي بإجمالي قيمة بلغت مليوني دينار مقابل 15 عملية شراء بقيمة إجمالية 1.47 مليون دينار منها 13 عملية لصالح المطلعين بشركة القرين بقيمة بلغت 113 الف دينار مقابل عمليتي شراء قامت بهما شركة بوبيان للبتروكيماويات في شركة نفائس القابضة بصفتها عضو مجلس ادارة بالشركة وبلغت قيمة الصفقتين 1.36 مليون دينار بتنفيذ شراء 652 ألف سهم على اسعار 200 و210 فلوس للسهم.

كافة عمليات الشراء التي تمت على اسهم القرين لصناعة البتروكيماويات تحولت الى عمليات بيع خلال نفس الشهر لنفس الموظفين الذين حصلوا على تلك الاسهم في اطار برنامج تحفيز واثابة الموظفين.

عملية شراء وحيدة لرئيس ادارة المشروعات بالقرين لم تنته بالبيع في فبراير حيث اشترى 142 ألف سهم بسعر 188 فلسا للسهم بقيمة إجمالية 26.7 ألف دينار في اخر ايام الشهر ضمن برنامج اثابة وتحفيز العاملين أيضا.

وصلت قيمة برنامج الاثابة والتحفيز لشركة القرين لصناعة البتروكيماويات خلال فبراير الى 113 الف دينار تمثل قيمة شراء 613 الف سهم تم توزيعها على 8 موظفين بمدى سعري 169 - 181 فلسا للسهم الواحد بفارق كبير عن السعر السوقي بنسب تتراوح بين 70 و90%.

حقق جميع من حصلوا على اسهم الاثابة والتحفيز بالقرين مكاسب نتيجة بيع تلك الاسهم بمتوسط 280 - 325 فلسا، حيث تصدر رئيس ادارة المشاريع قائمة الرابحين محققا مكاسب وصلت الى 23.2 الف دينار (فارق سعر البيع عن سعر اسهم الاثابة). وبمكاسب 18.2 ألف دينار جاء رئيس ادارة الموارد البشرية ثانيا يليه رئيس ادارة الاستثمار بفارق 9.6 آلاف دينار بين البيع والشراء بينما ربح مدير ادارة الموارد البشرية 9 آلاف دينار جراء 3 عمليات بيع بأسعار 315 فلسا و325 فلسا للسهم وبعمليتي بيع حقق مدير مكتب بالادارة العليا مكاسب بـ 8.6 آلاف دينار فيما حقق مدير استثمار 4.17 آلاف دينار من عملية بيع وحيدة يليه كل من رئيس الحسابات بمكاسب 1782 دينارا ومدير مساعد بالشركة بمكاسب 1287 دينارا وكلاهما حققا تلك المكاسب من عملية بيع واحدة.

القرين

شهد سهم القرين لصناعة الكيماويات البترولية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات فبراير الماضي حيث ارتفع السهم بنسبة 8.5% خلال 18 جلسة من مستويات 295 فلسا بداية الشهر ليختتم التعاملات عند 320 فلسا وبلغت قيمة التداولات خلال الشهر 10.4 ملايين دينار مثلت التعاملات الداخلية نتيجة لشراء وبيع اسهم الاثابة والتحفيز 6% من قيمة تلك التداولات بقيمة 614 ألف دينار.

وأعلنت الشركة مرتين عن احداث جوهرية في 6 مارس نافية ان الشركة تعيد النظر في عملية الاستحواذ على شركة نابيسكو فيما أعلنت شركة نابيسكو في يوم 13 من الشهر الماضي عن رفضها لعرض الشراء المقدم من القرين بسعر 800 فلس وتمتلك القرين 50.3% في اسهم نابيسكو.

كذلك أعلنت الشركة عن انهاء اتفاقها مع شركة أعيان للاجارة والاستثمار لشراء حصتها البالغة 58.7% من اسهم شركة إنشاء القابضة بقيمة تخطت 8 ملايين دينار.

مزايا

شهد سهم المزايا القابضة ارتفاعا منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الاول من شهر فبراير وصل الى 21% من 110 فلوس الى 140 فلسا منتصف فبراير. كانت الشركة قد أعلنت نهاية الاسبوع الاول من فبراير عن توزيعات نقدية 8% نقدا وارتفاع 10% في الارباح السنوية من 9.3 ملايين دينار الى 10.25 ملايين دينار.

أوصى بيتك كابيتال بشراء سهم الشركة في منتصف يناير الماضي وحددت القيمة العادلة للسهم عند 170 - 175 فلسا وهو ما يزيد بنسبة 50% تقريبا عن سعر السهم وقت التقرير.

نفائس

شهد السهم ارتفاعا بنسبة 12% من منتصف فبراير عند 176 فلسا الى 200 فلس بنهاية تعاملات الشهر.

أعلنت الشركة عن ثبات أرباحها تقريبا عند مستويات 4.8 ملايين دينار مع التوصية بعدم وجود توزيعات نقدية.

خفض مجلس الادارة رأسمال الشركة بقيمة 10 ملايين دينار ليصبح 32 مليون دينار بدلا من 42 مليونا.

هيومن سوفت

يشهد سهم هيومن سوفت تغيرات جذرية من زيادة نسبة التداول الحر في ظل بيع ملاك الشركة لنسبة من حصتهم في الاسهم لصالح صناديق ومحافظ استثمار اجنبية بهدف زيادة الاسهم القابلة للتداول بالسوق وهو ما رفع سعر السهم الى 3 دنانير.