قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل السعودي- الكويتي يوسف الصقر في تصريح صحافي أمس إن تعيين بيت التمويل السعودي- الكويتي كأحد متعهدي التغطية الرئيسيين لطرح 300 مليون سهم كاسهم حقوق ملكية أولية لمصرف الجزيرة بالتعاون مع مجموعة من البنوك الاستثمارية السعودية، يؤكد مكانة وتميز دور بيت التمويل السعودي- الكويتي، وما يمتلكه من الخبرة والثقة والدراية الكافية بالإضافة للقاعدة الرأسمالية المناسبة لتغطية مثل هذه الطروحات والتراخيص اللازمة للعمل كمتعهد تغطية في السوق السعودي.
وأوضح الصقر انه تم الانتهاء مؤخرا وبنجاح من طرح 300 مليون سهم كأسهم حقوق أولوية بقيمة إصدار بلغت 3 مليارات ريال لمصرف الجزيرة.
وبذلك الطرح ارتفع رأس مال البنك من 5.200 مليارات ريال إلى 8.200 مليارات مليون ريال، وجاء «بيتك - السعودية» كأحد متعهدي التغطية الرئيسيين بالتعاون مع مجموعة من البنوك الاستثمارية السعودية.
وأضاف تمت تغطية الاكتتاب بحوالي 90% من خلال المساهمين الحاليين للمصرف، في حين تم عرض الأسهم المتبقية على مجموعة من الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية وتمت تغطيتها خلال فترة الطرح المتبقي بنسبة تغطية بلغت 360%.
يذكر أن طرح أسهم حقوق الأولوية لبنك الجزيرة يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي السعودي، حيث ينوي البنك استخدام صافي متحصلات الطرح وزيادة رأس المال في تمويل خططه التوسعية التي ستتركز على التوسع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وتطوير منصاته الرقمية التي يستخدمها في عملياته التشغيلية بهدف تحسين أدائها.
كما يعتزم البنك استخدام متحصلات الطرح في تقوية قاعدته الرأسمالية وفقا لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.