- العجيل: نجاح الإصدار شهادة على قوة البورصة الكويتية وائتمان «برقان»
- حيات: الطلب الكبير على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين بإستراتيجيتنا
أعلن بنك برقان، ثاني أكبر بنك تقليدي من حيث حجم الأصول في الكويت، أنه نجح في إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في أسواق رأس مال الدين الدولية، حيث تتفق هذه الأوراق المالية مع الهيكل التنظيمي لبازل 3 الذي تبناه بنك الكويت المركزي.
وجاءت العملية بعد حملة ترويجية عالمية غطت المراكز المالية في لندن، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وأبوظبي، ودبي، وبعدما تلقاه البنك من استطلاعات إيجابية من الحملة الترويجية، حصد سجل الطلبات زخم قوي من المستثمرين عالميا، والذي سمح للبنك في إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار بعائد 5.750%، وبهامش قدره 400.7 نقطة أساس فوق معدل الخزينة الأميركية لخمس سنوات.
وشهدت العملية طلبا قويا من قاعدة متنوعة للمستثمرين والتي سمحت بتوزيع متوازن، وعلى الأخص، تم تخصيص الأوراق المالية للمستثمرين عبر الشرق الأوسط (51%)، وآسيا (22%)، وأوروبا (26%)، والحسابات الخارجية للولايات المتحدة (1%).
وبالإضافة إلى ذلك، كان التخصيص متوازنا بشكل جيد بين عدة حسابات، منها البنوك (30%)، والبنوك الخاصة (26%)، ومديرو الصناديق (37%)، وصناديق التقاعد وشركات التأمين (3%)، والمستثمرين الآخرين (4%) ما عزز قائمة الطلبات.
شهادة قوة
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة بنك برقان ماجد العجيل: «نجاح الإصدار هو شهادة على قوة سوق الكويت المالي وقوة ائتمان بنك برقان، ونود أن نعبر عن خالص امتناننا إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية على حرصهم ومهنيتهم خلال عملية الإصدار».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة في بنك برقان مسعود حيات: «إن قائمة الطلبات المتنوعة وذات الجودة العالية والتي فاقت حجم الإصدار بـ 4.4 مرات تعكس ثقة المستثمرين على مستوى المنطقة والمستوى العالمي في استراتيجية البنك، والإدارة المالية الحصيفة، والتطلعات للنمو والتطور».
وكان الإصدار جزء من ممارسة تمويل واسعة، وعلى الأخص، تم القيام بها بالتزامن مع عرض شراء ما نسبته 46.04% من قيمة الأوراق المالية الرأسمالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال (والسابق إصدارها في 30 سبتمبر 2014) بمبلغ قدره 230.18 مليون دولار بسعر 100.85% من القيمة الاسمية، وتعد استراتيجية عرض إعادة الشراء بالتزامن مع الإصدار الجديد الأولى من نوعها في المنطقة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك بالكويت رائد الهقهق: «تظهر الاستراتيجية المستمرة لبنك برقان في دعم الميزانية العامة للبنك بتمويل طويل الأجل والوفاء بالمتطلبات الرقابية لرأس المال والسيولة. وكان الدعم الذي قدمه مستشاري البنك لا غنى عنه لنجاح العملية».
وكان بنك «HSBC Bank plc»، و«J.P. Morgan Securities plc» المنسقون الدوليون والمديرون الرئيسيون المشتركون مع: «Arab Banking Incorporation»، و«Citigroup»Global Markets Limited، و«Emirates NBD Capital Limited»، «First Abu Dhabi Bank P.J.S.C»، و«Standard Chartered Bank»، و«Watani Investment Company K.S.C.C»، الذين قاموا أيضا بدور المديرين الرئيسيين المشتركين. فيما قام بنك «HSBC Bank plc» وبنك «J.P. Morgan Securities plc» بدور مديري عملية عرض الشراء.