- الحمد: نفتخر بتحقيق إصدار تاريخي اجتاز حدود أسواق رأسمال الدين الخليجية ليصل إلى العالمية
أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن دورها الريادي كمنسق عالمي ومدير إصدار لأوراق مالية رأس مالية دائمة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات ضمن الشريحة الأولى لرأس المال لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة 750 مليون دولار وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A (الأوراق المالية)، بعائد 4.50% سنويا يستحق كل نصف سنة.
وقالت الوطني للاستثمار في بيان صحافي إن الأوراق المالية المصدرة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A والذي يسمح لتسويق الإصدار في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، مبينة أن الأوراق المالية المصدرة قابلة للاسترداد خلال فترة 3 أشهر ما قبل تاريخ 27 نوفمبر 2025 او بأي تاريخ لدفع الفائدة ما بعد ذلك.
وذكرت الشركة ان عملية الإصدار شهدت طلبا قويا من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 2.3 مليار دولار (ما يعادل 3.1 اضعاف قيمة الإصدار) من قبل 160 مستثمر، حيث تم اغلاق الاكتتاب بطلبات نهائية بقيمة 1.9 مليار دولار (ما يعادل 2.5 أضعاف قيمة الإصدار).
وأشارت إلى ان الطلب الهائل على الإصدار ساهم في تسعير أدنى نسبة فائدة على الإطلاق ما بين إصدارات الأوراق المالية المصنفة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.50% (وهي نسبة سندات الخزينة الأميركية لمدة 6 سنوات + 283.2 نقطة أساس).
وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوع عالمي من حيث المشاركة في الاكتتاب، حيث شكل المستثمرين من الولايات المتحدة 33%، والمستثمرين من المملكة المتحدة نسبة 27% ومشاركة مستثمرين آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 20%، في حين شكل كل من المستثمرين الأوروبيين ومستثمرين الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 10% من الاكتتاب النهائي.
ولفتت الشركة إلى ان مديري الصناديق سيطروا على الاكتتاب بنسبة 76% من دفتر الطلبات النهائي، ثم جاءت شركات التأمين والبنوك أو البنوك الخاصة 12% و10% على التوالي.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد: نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية لصالح مجموعة بنك الكويت الوطني مرة أخرى نحو تحقيق إصدار تاريخي آخر اجتاز حدود أسواق رأسمال الدين الخليجية ليصل إلى العالمية، والذي يعد بمنزلة شهادة على الامتداد العالمي للبنك وموقعة الإقليمي الرائد. من ناحيته، قال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار راني سلوانس: «من خلال هذا الإصدار الضخم صعد بنك الكويت الوطني مجددا إلى مستوى عالمي تجاوز فيه جميع التوقعات حيث حقق نسبة طلبات عالمية غير مسبقة وأحرز مستوى تسعير حطم المقاييس السابقة.
وأوضحت الشركة ان الإصدار يشكل التزام مباشر وغير مشروط وغير مضمون ومساند من قبل المصدر وبنك الكويت الوطني، لافتة إلى ان الأوراق المالية حصلت على تصنيف «Baa3» من وكالة موديز للتصنيف، حيث يعتبر الإصدار ضمن 3 أوراق مالية تم تصنيفها بدرجة استثمارية في المنطقة.
وأشارت إلى ان عوائد الإصدار سوف تستخدم لتعزيز قاعدة الشريحة الأولى لرأس مال البنك ووفق متطلبات بازل 3 بالإضافة الى أغراض البنك العامة.
ويعتبر بنك الكويت الوطني أحد البنوك الرائدة في الكويت والاكبر من حيث الأصول وودائع وقروض العملاء. ولا يزال البنك محافظا على التصنيف الائتماني «Aa3» من شركة موديز لخدمات التصنيف، وA+ من شركة ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف وAA- من شركة فتش لخدمات التصنيف.
وذكرت ان الإصدار شارك فيه مع شركة الوطني للاستثمار كل من سيتي بنك وبنك جي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين للإصدار وشارك كل من بنك اتش اس بي سي وبنك يو بي اس كمديرين للإصدار فقط.