«إعمار» تنهي أول عملية طرح دولي لمستثمري الدخل الثابت

نجحت شركة إعمار العقارية في تسعير أول عملية طرح دولي لها يستهدف مستثمري الدخل الثابت، وذلك بقيمة 500 مليون دولار، عبر إصدار شهادات ائتمان تستحق بعد فترة خمس سنوات ونصف وعائد قدره 8.5% سنويا. وأنهت الشركة بنجاح أول عملية طرح عام تنطلق من المنطقة لعام 2011 وذلك من خلال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، والتي لاقت استجابة كبيرة من الأسواق، إذ زادت الطلبات على 1.7 مليار دولار. وتمثل هذه المعاملة الإصدار الأول من برنامج شهادات ائتمان قيمته مليارا دولار ، تم تحديثه من قبل الشركة أخيرا، وهو عبارة عن صكوك إجارة يتم إصدارها من خلال شركة ذات غرض خاص (هي شركة إعمار صكوك المحدودة). وأفاد رئيس مجلس إدارة إعمار محمد العبار بأن «هذه الاستجابة دليل على إقبال المستثمرين على الفرصة التي توفرها لهم الشركة وعلى وضعها الائتماني المتميز في أسواق المال العالمية. وستستخدم حصيلة تلك الصكوك في تنفيذ استراتيجية تمويل الشركة وفي تمديد تواريخ استحقاق ديون الشركة. ويعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المستثمرين باستراتيجية الشركة طويلة الأجل وبقدرة إعمار على تنفيذ تلك الاستراتيجية». وأضاف أن الغرض من عملية التمويل المذكورة هو تلبية المتطلبات الرأسمالية للشركة، ومواجهة احتياجات إعادة التمويل المقبلة. وأشار البيان إلى أن توزيع قيمة الصكوك بين المستثمرين كان متوازنا، إذ كانت حصة المستثمرين الأوروبيين 52% من حجم الصفقة، في حين بلغت نسبة المستثمرين من الشرق الأوسط 38% والمستثمرين الآسيويين 7% والمستثمرين الأميركيين (من خلال شركات مؤسسة خارج الولايات المتحدة) 3%. أما من حيث نوعية المستثمرين فقد بلغت نسبة مديري صناديق الاستثمار60% والبنوك 29% والبنوك الخاصة 8% وشركات التأمين 3%.