وسام حسين
علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة أن مجلس ادارة بنك التضامن للاسكان «البنك» في سلطنة عمان وافق على اصدار أسهم جديدة للبنك الأهلي المتحد ومؤسسة التمويل الدولية في خطة هيكلية لزيادة رأسماله بالاكتتاب الخاص عقب الحصول على موافقة حملة الأسهم والجهات المختصة.
وخصت المصادر «الأنباء» بأدق تفاصيل الصفقة مؤكدة على أنه ووفقا لاقتراح زيادة رأس المال المزمعة تم اصدار 81076923 سهما جديدا مقابل 32 مليون سهم لمؤسسة التمويل الدولية «بسعر 450 بيسه عمانية للسهم» مشمولة بعلاوة تقدر بـ 350 بيسه لتحصيل 50.8 مليون ريال في شكل حقوق جديدة للملكية.
وقالت المصادر ان أبعاد الصفقة تم رفعها الى مجلس ادارة «البنك» في «ايداع خاص» سبق بحثه خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 2 ديسمبر الماضي واطلعت «الأنباء» على نسخة منه، حيث ستؤدي الزيادة المقترحة في رأسمال «البنك» الى توسيع قاعدة ارتكازه المالي ما يمكنه من الوفاء بشرط «المركزي العماني»، وتوفير مراكز جديدة للنمو الائتماني والمصرفي العضوي تمنح «البنك» سرعة أكبر في التحول الى مصرف تجاري، مشيرة الى أنه قد تم توقيع اتفاقية بين «البنك» و«الأهلي المتحد» يحصل من خلالها الأول على خدمات فنية وادارية من الثاني ولمدة 5 سنوات «قابلة للتجديد باتفاق الطرفين»، كما وافق مجلس الادارة على تحويل البنك مرحليا من مصرف للتمويل العقاري فقط الى بنك تجاري واستثماري شامل الخدمات. في السياق ذاته أكدت المصادر أن زيادة رأس المال على هذا النحو ستكون بارتفاع نسبته 22% من سعر اغلاق سهم «التضامن للاسكان» في 14 يونيو 2007 ما يعادل 46% من متوسط سعر اغلاقه في الشهور الثلاثة السابقة على هذا التوقيت بالتبادل النسبي.
وعن الرسملة الجديدة لـ «التضامن للاسكان» بعد الزيادة أفادت المصادر بان الأسهم المصدرة ستبلغ بعد رفع رأس المال 323076923 سهما عاديا «حسب المعلن» بقيمة اسمية 100 بيسة للسهم، مبينة أن توزيع حصص الملكية أعطى البنك الأهلي المتحد 25.1% من الأسهم نظير 9.9% للمؤسسة الدولية للتمويل من رأسمال «التضامن»، مؤكدة على وصول ملكية «الأهلي المتحد» الى 35% مؤخرا من خلال الاستحواذ على أسهم اضافية من «السوق الموازي» بعد موافقة الجهات المختصة.
وكشفت المصادر عن أن «الأهلي المتحد» و«التمويل الدولية» في طريقهما لترشيح أعضاء جدد لمجلس ادارة «التضامن للاسكان» ضمن مخطط هيكلي لاعادة حوكمته، على أن يحول اسمه الى «البنك الأهلي ش.م.ع.ع»، مؤكدة على أن مقترح زيادة رأس المال بأكمله خضع للشروط المسبقة من حيث موافقة حملة الأسهم والجهات المعنية في سلطنة عمان. وقالت المصادر انه من المتوقع أن تستكمل كل عناصر زيادة رأسمال «التضامن» خلال ديسمبر الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة، على أن يتم وقف التعامل في أسهم «البنك» من تاريخ الجمعية العمومية غير العادية في 2 ديسمبر وحتى ادراج الأسهم الجديدة في سوق مسقط للأوراق المالية.
الى ذلك ذكرت المصادر أن الزيادة المقبلة على رأسمال «التضامن» بقيادة أسهم «الأهلي المتحد» البحريني و«التمويل الدولية» ستحقق صعودا نسبته 78% لحملة الأسهم في «البنك» على أساس القيمة الدفترية للسهم، كما أنها سترفع القيمة الدفترية ذاتها من 0.14 ريال عماني الى 0.25 ريال على الوضع المعدل في 30 يونيو الماضي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )