«إدارة السيولة» تنجح في تنظيم صكوك إجارة لصالح «بيتك ـ تركيا»

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت إدارة السيولة المملوكة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عماد يوسف المنيع إن الشركة نجحت في تنظيم وتسويق صكوك إجارة ووكالة لصالح بيتك ـ تركيا بقيمة 350 مليون دولار مصنفة -BBBمن وكالة فيتش العالمية في وقت قياسي وبأسعار تنافسية، مما يؤكد على ثقة المستثمرين في «بيتك» وشركاته التابعة والمدى الكبير من التقبل والاستيعاب للأسواق المالية لمنتج الصكوك كأداة تمويل أساسية ومهمة تحظى بإقبال ومصداقية على المستوى العالمي. وأوضح المنيع في تصريح صحافي ان هذا الإصدار من الصكوك لصالح بيتك- تركيا هو الأول من نوعه وفق القانون الذي صدر مؤخرا من قبل هيئة سوق المال في تركيا لتنظيم عملية إصدار الصكوك والذي يجيز تأسيس شركات ذات غرض خاص كما يجيز عمليات البيع وإعادة الاستئجار «Sale and Lease Back». ومن جانبه قال نائب رئيس أول في شركة بيت إدارة السيولة أحمد الخرجي، ان المنضمين الرئيسيين ومدراء الاكتتاب لهذا الإصدار هم بيت إدارة السيولة وHSBC وBank Standard Chartered، في حين لعب كل من بنك ابوظبي الاسلامي وCommerz Bank دور منظمين أساسيين، وتم دعوة كل من بيتك- ماليزيا وبنك الكويت الدولي وبنك قطر الاسلامي وبنك بروناي الإسلامي لأخذ صفة مدير مشارك. واشار إلى أنه تم فتح باب الاكتتاب في هذا الإصدار لبنوك ومؤسسات مالية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا لمدة تقل عن 48 ساعة خلال الأسبوع المنصرم، حيث تلقى مدراء الاكتتاب وهم بيت إدارة السيولة وHSBC وBank Standard Chartered طلبات اكتتاب تعادل تقريبا ضعف مبلغ الصكوك، وتوزعت مبالغ الاكتتاب بنسبة 69% لبنوك ومؤسسات مالية من منطقة الخليج والشرق الأوسط ونسبة 19% من آسيا ونسبة 12% من أوروبا، معربا عن اعتزازه بتوفير ضعف المبلغ المطلوب تقريبا خلال اقل من 48 ساعة وبمعدل كوبون تنافسي يبلغ 55.87% على الرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها العالم وعلى وجه الخصوص القارة الأوروبية. وأضاف الخرجي أنه سبق أن قام بيت إدارة السيولة بالتعاون مع ستي بنك في أغسطس من العام الماضي بتنظيم وإدارة اكتتاب إصدار سابق لبيتك تركيا بمبلغ 100 مليون دولار وذلك بعد أخذ الموافقات والاستثناءات المطلوبة من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية في تركيا، ويضاف ذلك إلى عدد من الإصدارات الناجحة التي شارك بها بيت إدارة السيولة بنوكا عالمية أخرى بلعب دور المنظم الرئيسي ومدير الاكتتاب كصكوك مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وصكوك شركة جنرال إلكتريك وصكوك إمارة رأس الخيمة.