«الخليج للاستثمار» تطرح سندات في سويسرا بـ 300 مليون فرنك سويسري لمدة ثلاثة أعوام

أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار عن نجاحها في الدخول الى اسواق رأس المال السويسرية في السادس عشر من اكتوبر الجاري عبر طرحها للمرة الاولى سندات بقيمة 300 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 325 مليون دولار) لمدة ثلاثة اعوام وبأسعار فائدة ثابتة في سويسرا. وقاد بنك بي إن بي باريبا السويسري وبنك رويال بنك اوف سكوتلند بصورة مشتركة ادارة عملية اصدار السندات التي تمت في اطار برنامج مؤسسة الخليج للاستثمار لاصدار سندات متوسطة الاجل بقيمة مليارين ونصف المليار دولار وذلك من خلال شركة GIC Funding Ltd، والتي تضمنها مؤسسة الخليج للاستثمار بالكامل. وبعد تحديث برنامجها لطرح سندات متوسطة الاجل وفي اطار مبادراتها المستمرة لتنويع قاعدة عملائها المستثمرين في أدوات الدخل الثابت، قامت مؤسسة الخليج للاستثمار بعقد عدد من اللقاءات مع مستثمرين محتملين في زيوريخ وجنيف يومي التاسع عشر والعشرين من اكتوبر الجاري. وبعد تقييمها لحجم اقبال المستثمرين في اعقاب الحملة الترويجية التي لاقت ترحيبا كبيرا وصاحبتها ظروف مواتية جدا في السوق، تم طرح هذا الاصدار في السادس عشر من اكتوبر 2012 بحجم ابتدائي بلغ 100 مليون فرنك سويسري، وتجسد الزخم الايجابي والاقبال القوي من قبل المستثمرين في تمكين مديري الاصدار الرئيسيين من اغلاق باب الاكتتاب على حجم نهائي بلغ 300 مليون فرنك سويسري بعائد قدره 2.750% وتستحق في السادس عشر من نوفمبر 2015 على ان تستخدم مؤسسة الخليج للاستثمار صافي العائدات من هذا الاصدار لاغراض المؤسسة التمويلية العامة. وبذلك تعد مؤسسة الخليج للاستثمار هي اول مصدر للسندات من الشرق الاوسط يدخل سوق السندات المقومة بالفرنك السويسري منذ اكثر من عشرين شهرا، محققة بذلك بعض الانجازات التاريخية، حيث تشكل هذه الصفقة اكبر طرح على الاطلاق للسندات المقومة بالفرنك السويسري للاكتتاب العام من قبل اي مصدر شرق اوسطي للسندات، كما أن هذا الاصدار يحمل أدنى عائد تم من قبل اي مصدر شرق اوسطي للسندات على الاطلاق، والى جانب ذلك، فقد اتاحت الصفقة الحصول على قاعدة جديدة من المستثمرين الأوروبيين تضاف الى مصادر التمويل المتعددة لمؤسسة الخليج للاستثمار. وقد علق الرئيس التنفيذي بمؤسسة الخليج للاستثمار هشام الرزوقي على هذه الصفقة الناجحة بقوله: «اننا سعداء بدخول سوق السندات المقومة بالفرنك السويسري ومن ثم توسيع قاعدة مستثمرينا وتقديم سنداتنا الى سوق اوروبي ذي نوعية رفيعة». وأضاف الرزوقي قائلا: «ان ازدياد اوجه الارتباط المالي بين سويسرا والشرق الاوسط في الاعوام القليلة الماضية بالاضافة الى ندرة المعروض من السندات الشرق اوسطية خلال الفترة الاخيرة قد اسهمت في الطلب الملحوظ على اصدار مؤسسة الخليج للاستثمار».