أعلن بنك انفستكورب امس عن قيام شركة «انفستكورب اس.آي» التابعة له بإصدار سندات بقيمة 250 مليون دولار، على أن يكون بنك انفستكورب الجهة الضامنة لهذه السندات، والتي تستحق في نوفمبر من العام 2017.
وجاء في بيان صادر عن البنك أن الإصدار لاقى إقبالا كبيرا من أكثر من 95 مستثمرا دوليا، مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بنسبة أعلى من المتوقع، وشملت فئات المستثمرين كل من البنوك الخاصة بنسبة 60%، والمستثمرين من المؤسسات بنسبة 40%، وحسب التوزيع الجغرافي للمستثمرين أتت 46% من الطلبات من أوروبا (بما فيها المملكة المتحدة) و27% من الشرق الأوسط و15% من آسيا و12% من الولايات المتحدة.
ويشكل هذا الإصدار أول دخول لانفستكورب في سوق الدين العام المقوم بالدولار، كما يعد أول إصدار من نوعه على مستوى مؤسسات الاستثمارات البديلة في الأسواق النامية.
وفي تعليق له على الإصدار، قال المدير العام المالي لدى «انفستكورب»، ريشي كابور: «يعكس نجاح إصدارنا الأول لسندات مقومة بالدولار ثقة قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين بنموذج أعمال انفستكورب. وسيضيف إصدار السندات، والذي يأتي في أعقاب عملية إعادة التمويل الناجحة لقروض بقيمة 529 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، المزيد من المرونة لسيولة ومحفظة ديون انفستكورب، وسيمنحنا أسسا قوية لتحقيق أهداف أعمالنا على المدى المتوسط».