مجموعة QNB تتوصل لاتفاق للاستحواذ على حصة سوسيتيه جنرال في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ـ مصر

اعلنت مجموعة QNB، التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة 77.17% في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر (NSGB). كما أعلنت المجموعة، عزمها التقدم بعرض شراء إلزامي للحصة المتبقية من رأسمال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر، وبنفس سعر السهم المتفق عليه مع بنك سوسيتيه جنرال، وذلك فور تلقي الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية في كافة الدول المعنية. وتعتبر هذه الصفقة خطوة هامة في إستراتيجية مجموعة QNB للتوسع الخارجي وتمثل أكبر عملية استحواذ في تاريخ المجموعة الذي يمتد على مدى 48 عاما من العمل المصرفي. ومن خلال دخول المجموعة إلى السوق المصرفي المصري وانضمام أحد البنوك الرئيسية في مصر إلى شبكة المجموعة، فإن المجموعة التي تعتبر أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعزز تواجدها في العالم العربي، وستصبح في وضع متميز للاستفادة من النمو السريع في حركة التجارة في المنطقة وزيادة الروابط الاقتصادية بين الدول العربية، وعلى وجه الخصوص بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. كما أن عملية الاستحواذ تعكس ثقة مجموعة QNB في فرص النمو المستقبلية في القطاع المالي وفي الاقتصاد المصري. وتأتي صفقة الاستحواذ ضمن إستراتيجية مجموعة QNB لتوسيع تواجدها في الأسواق الناشئة التي تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، خاصة مع وجود شرائح واسعة من المجتمع بحاجة الى المزيد من الخدمات المصرفية المبتكرة. وتعتبر عملية الاستحواذ هذه أكبر صفقة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط منذ الأزمة المالية العالمية وأحد أكبر الاستثمارات الخارجية في مصر خلال العامين الماضيين. ويعتبر البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر ثاني أكبر مصرف خاص (لا تمتلكه الدولة) يعمل في السوق المصري من خلال شبكة فروع تصل إلى 160 فرعا تتوزع على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويعمل به أكثر من 4.150 موظفا، بإجمالي أصول وصلت في نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 63.3 مليار جنيه مصري (10.4 مليارات دولار). وتصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر إلى 2.558 مليون دولار، كما أن السعر الذي سيتم عرضه على جميع حاملي الأسهم سيتم تحويله الى المعادل بالجنيه المصري حسب سعر الصرف السائد بتاريخ تسجيل عرض الشراء الإلزامي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية. وتعتزم مجموعة QNB تمويل عملية الاستحواذ من خلال السيولة المتوافرة لديها وستستمر بالتمتع بقاعدة متينة لحقوق المساهمين بعد عملية الاستحواذ، حيث سيبقى معدل كفاية رأس المال الأساسي (Tier 1) عند ما يقارب 15%. ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى حصول المجموعة على عوائد سريعة بدءا من العام 2013 وستؤدي إلى زيادة تنويع محفظة المجموعة الاستثمارية. ويمثل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر8% و10% من محفظة القروض وودائع العملاء المجمعة لمجموعة QNB على التوالي، كما يمثل10%من صافي الدخل المجمع. وحسب أسعار الصرف السائدة، يبلغ سعر الاستحواذ 1.8 مكرر القيمة الدفترية للسهم عند الانتهاء من عملية الاستحواذ. وفي سياق تعليقه على الصفقة، قال علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، «إن هذه الصفقة تأتي في إطار إستراتيجية مجموعة QNB للتوسع الخارجي والتي أصبحت جزءا أساسيا في نمو أعمالنا والتزامنا بتنويع مصادر الدخل. ويمثل القطاع المالي المصري فرصة مهمة للنمو، حيث يتميز بتوقعات نمو قوية، كما يتميز بفئات عمرية شابة ونشطة تحتاج إلى خدمات مصرفية مبتكرة، فضلا عن الروابط القوية بين مصر ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن نتطلع إلى انضمام البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر إلى الشبكة الدولية لمجموعة QNB لما سيحققه هذا الإنضمام من إضافة جديدة للمجموعة ولخدماتها تجاه عملائها ضمن أهدافها لكي تصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا». الجدول الزمني والموافقات المطلوبة يتوقف تقديم عرض الشراء الإلزامي وتنفيذ عملية الاستحواذ والإجراءات الأخرى على حصول مجموعة QNB على الموافقات والتراخيص الاعتيادية من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الرقابية المعنية في دولة قطر. من المتوقع التقدم بعرض الشراء الإلزامي في مطلع عام 2013 على أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2013.