«العقارات المتحدة» تصدر سندات بقيمة 60 مليون دينار وزيادة الاكتتاب بلغت 28.9 مليون دينار

عبدالسلام: نجاح عملية الاكتتاب ما هو إلا دلالة على المتانة المالية للشركة وإدارتها السليمةعبدالرحمن خالد أعلنت شركة العقارات المتحدة «من كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة» عن النجاح في إتمام عملية إصدار سنداتها بالدينار الكويتي بقيمة 60 مليون دينار وتغطيتها بالكامل، حيث بلغت نسبة التغطية مرة ونصف من قيمة الإصدار. الجدير بالذكر أن شركة كامكو وبنك الخليج وبنك برقان كانت مدراء الإصدار المشتركين ووكلاء الاكتتاب لهذا الإصدار. وحظيت السندات بتصنيف ائتماني استثماري BBB- مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني، وتم إصدار هذه السندات، التي تستحق بعد خمس سنوات على أساس شريحتين، الأولى بقيمة 36.45 مليون دينار وهي ذات فائدة ثابتة تبلغ 5.75% سنويا، والثانية بقيمة 23.55 مليون دينار ذات فائدة متغيرة تبلغ 3.25% فوق سعر الخصم لبنك الكويت المركزي (حاليا 2.00%)، وبحد أعلى يبلغ 6.75%، وكلتا الشريحتين توفر لحاملي السندات دفعات فوائد ربع سنوية بينما يدفع أصل مبلغ الاكتتاب في نهاية مدته في يونيو من العام 2018. وسوف يتم استخدام عوائد الإصدار لاغلاق سندات قائمة تبلغ 40 مليون دينار، وكذلك للأغراض العامة للشركة. وفي تعليقه على هذا الحدث، صرح رئيس مجلس الإدارة في شركة العقارات المتحدة طارق عبدالسلام بأن نجاح عملية الاكتتاب بهذا القدر من زيادة الاكتتاب ما هو إلا دلالة واضحة على المتانة المالية لشركة العقارات المتحدة وإدارتها السليمة. من جانبه، علق الرئيس التنفيذي للشركة محمد السقاف قائلا «إننا فخورون بهذه الإضافة لإنجازات العقارات المتحدة وسعداء بتعاوننا مع مدراء الإصدار الذين نتطلع لمزيد من التعاون المشترك معهم»، معربا عن شكره الجزيل لمجهوداتهم الطيبة وجميع الجهات الرقابية على تعاونهم. بدوره، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة كامكو فيصل صرخوه ان إطلاق هذه السندات هو مناسبة مهمة جدا بالنسبة لنا في كامكو ونحن فخورون للعبنا دورا قياديا في عملية إصدار سندات بهذا الحجم، ليس فقط بالنسبة لشركتنا ولكن أيضا بالنسبة لسوق المال الكويتي. ففريق عمل كامكو لديه الخبرة الكافية في عمليات إصدار السندات فقد أكملت كامكو بنجاح 4 عمليات إصدار للسندات منذ بداية العام 2012 حتى النصف الأول من العام الحالي بقيمة اجمالية بلغت 266.5 مليون دينار بما فيها أضخم وأطول عملية إصدار في تاريخ الكويت الحديث من حيث الحجم ومدة الاستحقاق. وأضاف «اننا في كامكو مهتمون بتنمية ودعم إصدارات السندات والصكوك لتنويع أدوات الدين للشركات المحلية مما يساهم في استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في السوق الرأسمالي الكويتي، ونحن نأمل أن نساهم من خلال هذا الإصدار الناجح في تنشيط الاقتصاد المحلي وإعادة الثقة إلى الاستثمار في القطاع العقاري». في السياق ذاته، قال رئيس قطاع التشغيل لمجموعة بنك برقان أدريان جوستوسكي «نحن فخورون بأن نكون أحد المدراء ووكلاء الاكتتاب لهذا الإصدار. فمثل هذه العمليات تعكس مستويات الثقة العالية التي يتمتع بها بنك برقان في هذا المجال، فنحن نؤمن بأن نشاط سوق الدين المحلي يعد عنصرا فعالا في تطوير الاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص، واود ان اشكر جميع المكتتبين وذلك لمساعدتهم وإسهامهم في انجاح هذا الاصدار، وكذلك المؤسسات الحكومية والشركات الاخرى التي قدمت الدعم لتطوير سوق الدين المحلي». من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج ميشال العقاد قائلا «نعتز بالمشاركة في إدارة إصدار سندات شركة العقارات المتحدة، التي لاقت إقبالا على الاكتتاب فاق قيمتها، ونود أن نشكر عملاء مصرفنا على مساهماتهم، وعلى إيلائهم الثقة في كل من شركة العقارات المتحدة وفي بنك الخليج. ويعكس نجاح هذه الصفقة الانتشار الواسع لبنك الخليج الذي لا مثيل له في السوق المحلي، بالإضافة إلى إبراز خبراتنا ومهاراتنا في طرح وهيكلة الأدوات ذات الدخل الثابت والتي توفر بدائل استثمارية مجزية لعملائنا».