«دار الاستثمار» تبرم صفقة مع دائنيها بـ 1.2 مليار دولار

في بيان صحافي تلقت «الأنباء» نسخة منه، أعلن مكتب Tribonian Law Advisors (TLA) عن قيامه بدور المستشار القانوني الرئيسي لشركة دار الاستثمار لإبرام صفقة قيمتها 1.2 مليار دولار تضمنت تسوية عينية بين دار الاستثمار وحوالي ثلث دائنيها («الصفقة»).وقد احتفظ الدائنون الذين اختاروا عدم المشاركة في الصفقة بحقوقهم المنصوص عليها في الحكم الصادر عن الدائرة الخاصة بمحكمة الاستئناف الكويتية بتاريخ 2 يونيو 2011 عملا بقانون الاستقرار المالي. وسعت الصفقة إلى تحقيق توازن بين أهداف أصحاب المصالح المختلفة. وقد وافق الدائنون المشاركون في الصفقة على ان تتم تسوية حقوقهم المنصوص عليها في الحكم المشار إليه أعلاه، بعد إجراء خصم ملحوظ من قيمتها، مقابل مبالغ نقدية وسندات دين واسهم في شركة جيرسية جديدة تم نقل عدد من أصول دار الاستثمار إليها. تمت هيكلة الدين الجديد للشركة الجيرسية بحسب نسبة القرض للقيمة مما أعطى للدائنين ضمانات إضافية وكرس حقهم في الإطلاع على المعلومات. وقد دعي كل من مقرضي دار الاستثمار للمشاركة في هذه الصفقة طوعا وبنفس الشروط. اختار حوالي 29% من دائني دار الاستثمار (على أساس القيمة الاسمية لمطالبهم) المشاركة في الصفقة. استفاد المقرضون غير المشاركين من الصفقة من خلال تخفيض الالتزامات التي تمت تسويتها بنسبة 2.1X نسبيا لقيمة الأصول التي تم نقلها إلى الشركة الجيرسية ـ مما يؤدي بالتالي الى ارتفاع نسبي لقيمة العائدات الناتجة عن أي بيع للأصول في المستقبل. وقد تم تقييم الأصول الداخلة ضمن الصفقة من قبل Baker Tilly.