حجم سندات «برقان» قد يفوق 500 مليون دولار

مدحت فاخوري حدد بنك برقان إرشادات السعر الأولي لسنداته الخاصة بزيادة رأس المال (tier1) المزمع طرحها حيث سيصل سعرها 7% او اقل من ذلك بقليل، وفقا لرويترز. ويمكن إعادة شراء السندات من قبل المقرض بعد العام الخامس، ومن المتوقع ان يفوق حجم الإصدار الـ 500 مليون دولار، وفقا لوثيقة اظهرت ذلك. ويعد البنك هو ثالث أكبر بنك من حيث الاصول، وقد عقد البنك اجتماع في كل من آسيا والامارات واوروبا اوائل سبتمبر الجاري، اعلن البنك خلالها عن اصداره للسندات طبقا لاشتراطات السوق. وعقد الاجتماع بنك HSBC كمنسق عالمي للإصدار إلى جانب Citi وجي بي مورغان وبنك ابوظبي الوطني كمديرين. وستصدر السندات التي عززت الشريحة الاولى من رأس المال للبنك من خلال صندوق استثماري أطلق عليه البنك اسم «Burgan Tier 1 Financing Ltd» وسيكون مضمونا من قبل بنك برقان.يذكر ان بنك برقان لديه تصنيف + BBB من قبل ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني و– A3 مستقر من موديز للتصنيف الائتماني ، وفقا للوثيقة. وفي ذات السياق قامت شركة مشاريع الكويت القابضة (مشاريع)، برفع حصتها في «بنك برقان» من 41% إلى 41.5% بزيادة نسبتها 0.5%.