«إيكويت» تنفّذ أكبر صفقة في تاريخها

«بوبيان» و«القرين» تمتلكان 7.5% لكل منهما عقب توزيع حصص المشاركة توقيع البيع النهائي في غضون 6 أشهر وعدم الاحتكار أبرز العقبات  إدراج «إيكويت» في سوق عالمي.. وبورصة الكويت لا تستوعب عملاق البتروكيماويات الشركة تفتتح مصنعاً في أميركا.. والطاقة الإنتاجية تصل إلى 3.5 ملايين طن سنوياً أحمد مغربي وقعت شركة ايكويت للبتروكيماويات اتفاقية أولية غير ملزمة، يتم بموجبها بيع إجمالي أسهم شركة إم إي جلوبل إلى شركة إيكويت في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليارات دولار، وسيتم استخدام 200 مليون دولار لسداد قروض والتزامات. وأفصحت كل من شركتي بوبيان للبتروكيماويات والقرين لصناعة الكيماويات البترولية أمس عبر موقع البورصة حول عملية البيع، وذلك نظرا لملكيتهما الإستراتيجية في «ايكويت» والتي تمثل 9% لـ «بوبيان» و6% لـ «القرين». وتملك شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال أسهم إم إي جلوبل مناصفة. وتمتلك شركة صناعة الكيماويات البترولية حصة متساوية مع شركة داو كيمكال الأميركية بنسبة 50% لكل منهما، وتمتلك أم اي جلوبل مصانع في كندا لإنتاج الايثلين جلايكول. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن شركة ايكويت ستقترض مبلغ الـ 3.2 مليارات دولار من البنوك المحلية لتمويل عملية الشراء، وستلجأ الشركة إلى الاقتراض الخارجي في حالة التعذر في الحصول على فائدة مناسبة للمبلغ أو تعذر البنوك المحلية في تغطية مبلغ الاقتراض. وقالت المصادر إن شركة ايكويت أجرت جولة مفاوضات مؤخرا مع البنوك المحلية لبحث إمكانية جمع مبلغ تمويل عملية البيع وتلقت عروضا مالية وفنية تقوم بدراستها حاليا. وتوقعت المصادر ان يتم التوقيع على عملية البيع النهائية في غضون 3 إلى 6 أشهر بعد الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة ونقل ملكية الأصول. وفي سؤال حول استخدام 200 مليون دولار من مبلغ الشراء لسداد قروض والتزامات إم إي جلوبل، قالت المصادر ان كافة المشاريع الجديدة التي تنفذها شركة داو كيمكال تكون عبارة عن تمويل بنكي، وقيمة المبلغ المقترض مناسب لقيمة الشركة الضخمة. وأعربت المصادر من تخوفها من حصول شركة ايكويت على موافقات عدم الاحتكار في كل من أوروبا وأميركا لاسيما مع ارتفاع الحصص المملوكة في الشركة. ووفقا لعملية البيع سيتم توزيع حصص «ام اي جلوبل» على شركتي بوبيان للبتروكيماويات والقرين بحوالي 7.5% بالتساوي بينهما. وكشفت المصادر ان شركة ايكويت ستصبح عملاق إنتاج وتسويق الايثلين جلايكول عالميا، مشيرة إلى ان الطاقة الإنتاجية لشركة إم إي جلوبل ستصل إلى 3.5 ملايين طن عقب افتتاح مصنع أميركا الجديد.ويستخدم الايثلين جلايكول في مجموعة واسعة من المنتجات بما فيها تصنيع ألياف البوليستر وغيرها من المنتجات الصناعية. وذكرت شركتا بوبيان والقرين أنه في حال إتمام هذه الصفقة فإن ذلك لن يتطلب قيام الشركتين بترتيب أي تمويل أو ضخ أي مبالغ في شركة إيكويت للبتروكيماويات. وأوضحت ان توسع شركة ايكويت في إنتاج المواد البتروكيماوية سوف ينعكس إيجابا على الشركاء الاستراتيجيين (صناعة الكيماويات - بوبيان - القرين)، وسوف ينعكس ذلك على الأرباح السنوية.وفي سؤال حول نوايا شركة صناعة الكيماويات البترولية إدراج شركة ايكويت عقب التخارج الجزئي لشركة داو الأميركية من الكويت، قالت المصادر ان السوق الكويتي لا يستوعب العملاق ايكويت حاليا، وإدراج الشركة في بورصة الكويت فيه ظلم لكيان عملاق، متمنية أن يتم إدراج الشركة في الأسواق العالمية الكبرى. سعر الغاز مناسب ذكرت المصادر لـ «الأنباء» أن استحواذ «ايكويت» على إم إي جلوبل يفتح مجالات ضخمة وأسواق جديدة لشركة ايكويت في كندا وأميركا، وسوف يزيد من أرباح شركة ايكويت، لاسيما مع توفر الغاز وبأسعار مناسبة في كندا وأميركا في ظل طفرة الغاز الصخري. وقالت المصادر ان إم إي جلوبل تمتلك حاليا 3 مصانع في ألبرتا بكندا. نتائج الصفقة تعتمد على عاملين ذكرت المصادر ان أرباح صفقة استحوذ ايكويت على إم إي جلوبل ستعتمد مستقبلا على عاملين هما: تكلفة سداد الدين وتأثيره على السنوات المقبلة. مدى استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيره على منتجات البتروكيماويات عالميا. خبرة 70 عاماً باستحواذ شركة ايكويت على إم إي جلوبل فإنها ستكتسب خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما من التجارب والخبرات العالمية في تطوير وتصنيع وتوريد وتسويق هذه المواد الكيميائية تنوعا. وتنتج إم إي جلوبل حاليا مليون طن متري من الايثلين جلايكول، وتقوم بتسويق 3.5 ملايين طن متري سنويا.   1.5 مليار دولار نصيب «صناعة الكيماويات» من عملية البيع قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية أسعد السعد لـ«كونا» ان توقيع اتفاقية بين شركة أم أي جلوبال وشركة داو للبتروكيماويات توفر من خلالها شركة داو 400 ألف طن سنويا من مادة الأثيلين تكون اللقيم الأساسي لبناء مصنع للأثيلين جلايكول في ساحل الخليج الأميركي. وذكر أن نصيب شركة صناعة الكيماويات البترولية من عملية البيع تبلغ 1.5 مليار دولار كمبلغ صاف بعد خصم الالتزامات على شركة أم أي جلوبل. وبين أنه بذلك تكون شركة صناعة الكيماويات البترولية حققت ما يعادل أكثر من ضعف الاستثمار الأصلي من خلال بيع حصة تعادل 7.5% فقط من شركة أم أي جلوبال، حيث ستحافظ الشركة على حصتها البالغة 42.5% في شركة أم أي جلوبل بعد عملية الاستحواذ. وأشار إلى أن هذا الاستحواذ يضع شركة إيكويت في مصاف الشركات العالمية المنتجة للبتروكيماويات ويحقق لها التوسع الجغرافي في الكويت وكندا والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ويضعها على خريطة صناعة البتروكيماويات عالميا بما يهيئ لخلق كيان منافس على المستوى العالمي في صناعة الأثيلين جلايكول تحت مظلة واحدة. وذكر أن الشركاء «يتدارسون إمكانية طرح حصة من ملكية شركة داو في شركة إيكويت للبتروكيماويات داخل الكويت، وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتمكينه من الحصول على حصة في قطاع مهم وحيوي كقطاع البتروكيماويات».