«ميسان» قدمت المشورة في إصدار صكوك «بوبيان»

الإصدار يهدف لتعزيز الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي لـ«بوبيان» عملا بمتطلبات اتفاقية بازل 3 قدم مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة بشأن الإصدار العالمي بالدولار الأميركي لصكوك الشريحة الأولى من رأسمال بنك بوبيان بقيمة لا تجاوز 250 مليون دولار وهو الإصدار الأول من نوعه في العالم بعد تطبيق معايير بازل 3 والأول في الكويت. وأشار شريك مؤسس في مكتب ميسان وشركاه الخبير القانوني عبدالعزيز الياقوت إلى أن أهمية هذه الصكوك تنبع من كونها الأولى في الكويت منذ عام 2007، إلى جانب كون هذه الصكوك الأولى لبنك كويتي بغرض تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال، لافتا الى أن ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في مستقبل بوبيان بناء على ما حققه البنك خلال السنوات الأخيرة من نجاحات جعلته هدفا لهؤلاء المستثمرين. وزاد الياقوت أن الإصدار يهدف إلى تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي لبنك بوبيان عملا بمتطلبات اتفاقية بازل 3، لافتا الى أن مكتب ميسان عمل إلى جانب كل من مديري الإصدار الرئيسيين بنك ستاندرد تشارتارد وإتش إس بي سي وشركة بوبيان كابيتال للاستثمار على هيكلة الصفقة، إعداد المستندات القانونية للإصدار والحصول على الموافقات الرقابية لاسيما موافقة هيئة أسواق المال على الإصدار والطرح في الكويت. وذكر والمستشار في فريق مكتب ميسان طارق يحيى ان مكتب ميسان يعد الطرف الملتزم في الإصدار - بنك بوبيان - أمام هيئة أسواق المال في إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بالإصدار وطرح الصكوك في السوق الكويتي. وقدم مكتب ميسان التهنئة بنك بوبيان على نجاحه في تغطية الاكتتاب بالصكوك المصدرة محليا وعالميا حيث تجاوز الاكتتاب المبلغ المستهدف بخمسة أضعاف ليصل إلى مبلغ 1.3 مليار دولار مثنيا على جهود هيئة أسواق المال في عملها الدؤوب على طلبات الموافقة، خاصة أن الإصدار تم وفق قواعد الصكوك الجديدة الصادرة في نوفمبر 2015. ..و«التميمي ومشاركوه» يشارك في إتمام الصفقة قام التميمي ومشاركوه، أكبر مكتب محاماة في الشرق الأوسط، بصفته الممثل القانوني لبنك بوبيان، بتمثيل البنك في عملية إصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار. وتعتبر الصفقة هي أول عملية إصدار صكوك يقوم بها بنك كويتي بغرض تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال.وقد تم استخدام هيكل المضاربة في الصفقة للتأكيد على عملية الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم إدراج الصكوك في سوق ناسدك إلى جانب البورصة الإيرلندية، على أن يتم ذلك بسعر 6.75%. وقد قام بوبيان كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك بوبيان في هذه الصفقة بدور المنسق العالمي فيما يتعلق بعملية الإصدار إلى جانب ستاندرد تشارترد واتش اس بي سي.كما قامت بعض المؤسسات المالية الأخرى بالمشاركة في عملية الإصدار مثل بوك رنرز ومستشاري الاستثمار بما في ذلك ان بي دي كابيتال وبنك دبي الإسلامي والإمارات وكيه اف اتش كابيتال والبنك الوطني الكويتي. وقد كان على رأس فريق مكتب التميمي مدير المكتب والشريك أليكس صالح، بالإضافة إلى المستشار عمر حندوش والمحامي الحسن عبد الرازق والمحامي عبدالله ابن مسعود. معلقا على الصفقة، قال أليكس صالح «نحن سعداء للغاية بأن أتيحت الفرصة لنا للعمل مع بنك بوبيان على عملية إصدار الصكوك الخاصة بالشريحة الأولى لرأس المال في الكويت. ونحن نتوقع أن تكون هذه الصفقة بمنزلة نموذج لبنوك إسلامية أخرى في الكويت والمنطقة حيث إنها سوف تشجع المزيد من البنوك الإسلامية على محاولة زيادة السيولة من خلال إصدار أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».