«المارد السيادي السعودي».. طوفان يبتلع أضخم الاستثمارات

أحمد موسى

بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي المارد الاستثماري العالمي الجديد بتسريع عجلة الاستحواذات على عدد من الشركات العالمية والإقليمية في العديد من القطاعات الحيوية كان آخرها شراء 50% من مجموعة ادبتيو المالكة بنسبة 67% في شركة «أمريكانا».

وتأســس الصـنــدوق السعودي عام 1971 بهدف تمويل المشاريع الاستراتيجية بالمملكة الذي من المتوقع بلوغ أصوله نحو تريليوني دولار خاصة بعد الموافقة مؤخرا على تحويل 100 مليار ريال من الاحتياطات العامة إلى الصندوق.

وفي مارس من العام 2015، انتقل الإشراف على الصندوق إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف اعتماد استراتيجية جديدة للصندوق تتماشى مع خطط المملكة الاستثمارية 2030 الرامية إلى التأهب إلى حقبة ما بعد النفط.

الأضخم عالميا

وتضـــم المحفـظــــة الاستثمارية للصندوق السيادي السعودي الذي يعد الأضخم عالميا نحو 200 استثمار، منها نحو 20 استثمارا مدرجا في سوق الأسهم المالية السعودية (تداول)، وتبلغ قيمة تلك الاستثمارات نحو 390 مليار ريال سعودي تتخطى 100 مليار دولار وتشكل 24.15% من القيمة السوقية لإجمالي السوق السعودي والبالغة 1.6 تريليون ريال.

ويأتي على رأس الشركات التي يمتلك بها الصندوق حصصا مؤثرة: البنك الأهلي التجاري بنحو 44.29% ونحو 70% من سابك عملاق البتروكيماويات ومثلها في شركة الاتصالات السعودية.

ويسعى الصندوق الى رفع حصة الاستثمارات الأجنبية إلى 50% من إجمالي أصول الصندوق بحلول عام 2020 مقارنة مع 5% في الوقت الراهن.

أرامكو

وتسعى السعودية إلى طرح حصة اقل من 5% من عملاق البتروكيماويات السعودي «أرامكو» ونقل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة، حيث من المتوقع ان يصل حجم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى ما بين 2.5 تريليون و3 تريليونات دولار بعد طرح أرامكو للاكتتاب العام.

أوبر وسوفت بنك

واستحوذ الصندوق السعودي على 38% من «بوسكو للهندسة والإنشاءات» الكورية في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، وبموجب الصفقة الجديدة ستؤول 38% من أسهم شركة بوسكو الكورية للهندسة والإنشاءات إلى صندوق الاستثمارات العامة، كما تتضمن الاتفاقية تأسيس شركة مشتركة سعودية في مجال الهندسة والإنشاءات.

وفي مطلع يونيو الماضي، أعلن الصندوق استثمار 3.5 مليارات دولار في شركة «أوبر»، حيث سيشارك صندوق الاستثمارات العامة بأحد المقاعد في مجلس إدارة الشركة.

وفي منتصف أكتوبر الماضي قام الصندوق بالشراكة مع مجموعة «سوفت بنك» اليابانية في تأسيس صندوق «رؤية سوفت بنك» برأسمال 100 مليار دولار يستثمر في القطاع التقني، حيث سيكون الصندوق السعودي أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة.

شراكة مع العبار

ومع بداية نوفمبر الماضي، أعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، التحالف مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإطلاق «نون.كوم» وهي منصة تجارة إلكترونية في الشرق الأوسط باستثمارات تصل قيمتها إلى مليار دولار في المشروع الذي سيكون مملوكا بنسبة 50% لصندوق الاستثمارات العامة، بينما سيملك العبار ومستثمرون إقليميون آخرون الـ 50% الباقية.

وبنهاية نوفمبر الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراء حصة تبلغ 50% من مجموعة «أدبتيو» القابضة المحدودة المالكة لشركــة «أمريكانا» من المستثمر رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وذلك عن طريق (الشركة السعودية للاستثمــارات الغـذائـية الخليجية) والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

صفقات بالطريق

وبالإضافة إلى جملة الصفقات السابقة عين صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنك إتش إس بي سي لتقديم المشورة بشأن شراء محتمل لحصة في شركة أكوا باور المطور والمشغل لمحطات الكهرباء والمياه في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، فيما قدم الصندوق السيادي عرضا للاستحواذ على مركز الملك عبدالله المالي بنحو 30 مليار ريال تعادل 8 مليارات دولار تمثل استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد في المركز غير المكتمل حتى الآن.