حقق بنك بوبيان مع نهاية العام الحالي انجاز آخر يضاف الى سلسلة إنجازاته التي حققها في عام 2016 بحصول إصداره من الصكوك الذي اطلقه في مايو من العام الحالي على جائزة أفضل صفقة تمويل لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط في حفل جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال (الذراع الاستثمارية لبنك بوبيان) صالح العتيقي ان الحصول على هذه الجائزة المميزة تأكيد آخر على مدى النجاح الذي حققته صكوك بوبيان.
وأضاف: «كان لإصدار صكوك بوبيان بقيمة 250 مليون دولار صدى رائع في السوق المحلي والأسواق الاقليمية والعالمية لاسيما انه كان إصدار الصكوك الاول في الكويت منذ عام 2007 الى جانب كون هذه الصكوك الاولى لبنك كويتي وأول صكوك تعزز الشريحة الأولى من رأس المال متطابقة مع معايير بازل 3 في العالم».
وأكد العتيقي: «اننا فخورون بما تحقق كونه لا يشكل نجاحا لبنك بوبيان فحسب، بل للصناعة المالية الاسلامية وتأكيد على مناخ الاستثمار في الكويت عموما باعتبارها من الدول التي تتمتع بعوامل تجذب المستثمرين العالميين في ظل توافر فرص جيدة كتلك التي توافرت في صكوك بوبيان».
وكان «بوبيان» قد نجح في مايو الماضي محليا وعالميا في تغطية الاكتتاب في صكوك تعزيز رأسماله بأكثر من 1.3 مليار دولار أي اكثر من خمسة أضعاف المبلغ المستهدف وذلك خلال فترة تسويق لم تتجاوز الاسبوعين منذ حصول البنك على الموافقات النهائية من هيئة أسواق المال، بالاضافة الى بنك الكويت المركزي.
وأشار العتيقي الى أن «بوبيان كابيتال» والتي أدارت إصدار الصكوك نجحت في أول وأهم اختبار عالمي لها من خلال نجاحها في ترتيب وإدارة وتسويق صكوك بنك بوبيان باحترافية عالية.
وكانت شركة بوبيان كابيتال قد قامت بتولي إدارة إصدار هذه الصكوك بالتعاون مع اثنين من اكبر البنوك العالمية وهما اتش اس بي سي (HSBC) وستاندرد شارترد (Standard Chartered) كمنسقين عالميين للإصدار.
بالإضافة الى ذلك، عين بنك بوبيان كلا من شركة بوبيان كابيتال وشركة بيتك كابيتال وبنك الكويت الوطني وبنك اتش اس بي سي (HSBC) وبنك ستاندرد شارترد (Standard Chartered) وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني مديري الإصدار ووكلاء البيع والاكتتاب.
وشملت الجولة التسويقية اهم عواصم العالم الاقتصادية والمالية وفي مقدمتها لندن وسنغافورة وهونغ كونغ وجنيف وزيوريخ، بالإضافة الى أبوظبي ودبي لتسويق هذه الصكوك.