قال نائب رئيس اول قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالله الحداد ان نجاح الشركة في المشاركة بترتيب عمليتي إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار من خلال قيامها كمدير إصدار مشارك في صكوك سيادية الى حكومة هونغ كونغ قيمتها الاجمالية مليار دولار، وقيادة ترتيب إصدار الصكوك الخاصة ببنك دبي الإسلامي الإصدار الجزئي وقيمته مليار دولار، ضمن برنامج إصدار خاص بالبنك باجمالي
5 مليارات دولار بدأ في 2012، يؤكد ريادة مجموعة «بيتك» ودورها المتميز في ترسيخ منتج الصكوك كمصدر مهم للتمويل سواء للحكومات او الشركات، في ظل تزايد الاقبال على هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع لدى الشركات ومشاريع التنمية والبني التحتية والتطوير الحضاري للحكومات.
واشار الحداد في تصريح صحافي إلى ان «بيتك كابيتال» ساهمت في صفقة صكوك هونغ كونغ مع 7 بنوك عالمية أخرى، وقد حصلت هذه الصكوك على تصنيف AAA من وكالة ستاندرد آند بورز وAA+ من وكالة فيتش، ومدتها 10 سنوات، وهي صكوك وكالة مسعرة بمعدل ربح 68 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة وبعائد ثابت يصل الى 3.132%.
وأضاف ان «بيتك كابيتال» قام بدور مهم نظرا للخبرة المتميزة والتجارب العديدة التي خاضتها مجموعة «بيتك» في مجال إصدار وترتيب وتسويق الصكوك السيادية للعديد من الحكومات استحق عليها العديد من الجوائز العالمية في السنوات الأخيرة، منوها كذلك الى النجاح الكبير في تغطية قيمة هذه الصكوك أثناء فترة الاكتتاب حيث تجاوز الطلب مبلغ 1.7 مليار دولار من قبل 88 جهة استثمارية مختلفة، ويتوقع ان يتم إدراج الصكوك وتداولها في سوق هونغ كونغ للأوراق المالية وبورصة ماليزيا بالإضافة إلى نازداك دبي.
وحول صكوك بنك دبي الإسلامي، اوضح الحداد ان قيمتها البالغة مليار دولار تستحق بعد 5 سنوات في فبراير 2022 وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني (A) من وكالة فيتش و(Baa1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني بما يعكس القدرة والملاءة المالية القوية للإصدار، وساهم الطلب المتزايد على لصكوك من قبل المستثمرين في تحديد سعر نهائي تنافسي للإصدار.