أعلنت شركة العقارات المتحدة عن إصدار سندات بقيمة 60 مليون دينار لأجل 5 سنوات، حيث لعبت شركة كامكو للاستثمار دور مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب الرئيسي والوحيد في إصدار هذه السندات.
وتم إصدار السندات على أساس شريحتين، الأولى بقيمة 32.15 مليون دينار وبسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 5.75% تدفع بشكل رفع سنوي على أقساط، والثانية بقيمة 27.85 مليون دينار وبسعر فائدة سنوية متغيرة، حيث يكون معدل الفائدة معادلا لسعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، إضافة إلى 2.50% تدفع أيضا بشكل ربع سنويا وعلى أقساط.
وقالت العقارات المتحدة وكامكو في بيان مشترك إن السندات تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة BBB من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني وهو تصنيف أعلى من تصنيف السندات التي تم إصدارها في عام 2013 والتي كانت تتمتع بتصنيف بدرجة BBB- من نفس الوكالة، كما أنها تعتبر الأولى المقومة بالدينار الكويتي في عام 2018.
وحقق الإصدار، الذي يعتبر أحد أكبر الإصدارات التي شهدتها الأسواق المحلية والإقليمية، إقبالا قويا من قبل المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ما يعكس قوة التصنيف الائتماني لشركة العقارات المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة طارق عبدالسلام «يعكس الطلب على الاكتتاب في سندات الشركة ثقة المستثمرين بإدارة واستراتيجية الشركة. وسيتم استخدام عوائد هذه السندات في إغلاق سندات قائمة وتمويل الأغراض العامة للشركة».
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه، عن فخره بالتعاون البناء وتضافر جهود فرق العمل لإنجاز هذا الطرح بنجاح، والذي يمثل صفقة فارقة من شأنها تمهيد الطريق للمزيد من الإصدارات من قبل الشركات العقارية المحلية والإقليمية، بما يثمر في الأخير عن تعزيز سوق الدين المحلي.
وأضاف: «إن الدور الذي تقوم به كامكو يسهم بشكل كبير في دعم دور القطاع الخاص وبالتبعية تعزيز نمو الاقتصاد الكويتي وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا.
وبصفتنا مدير الاكتتاب الرئيسي في إصدار سندات العقارات المتحدة، فإنه يسرنا أن نحقق أفضل النتائج لعميلنا، ونتطلع إلى المضي قدما ومواصلة إدارة إصدارات السندات والصكوك عبر قطاع الاستثمارات المصرفية لدينا، وذلك لما يمثله من إضافة مهمة ودعما قويا للقطاع الآخذ في النمو والموثوق به في الأسواق العالمية الكبرى».
وفي الختام، أعرب كل من المصدر ومدير الإصدار عن امتنانهما لهيئة أسواق المال على دعمها والتزامها بالعمل الجماعي المثمر بهدف تعزيز عمل المؤسسات المالية، مشيدين بالدور المتواصل للمستثمرين باعتبارهم القوة الدافعة التي اثمرت تكليل هذه العملية بالنجاح المتوقع.