Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأربعاء - 24 من الحجة 1447 - 10 يونيو 2026 - العدد: 17711
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن: تقوّض جهود خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة
  • الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن: انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق لقواعد القانون الدولي
  • البديوي: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ ويجب العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لحل الصراع
  • مجلس الوزراء القطري يجدد إدانته للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
  • الأمير يبحث هاتفياً مع ملك بريطانيا آخر المستجدات الإقليمية والدولية والظروف الراهنة في المنطقة
  • ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

أول إصدار من الكويت في الأسواق الدولية منذ بداية العام

«الأهلي» يصدر سندات رأسمالية ممتازة بـ 300 مليون دولار

25 سبتمبر 2018
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
«الأهلي» يصدر سندات رأسمالية ممتازة بـ 300 مليون دولار
  • يهدف إلى دعم وتعزيز رأس المال للبنك مع حق استدعاء بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار

أعلن البنك الأهلي الكويتي أمس عن تحقيق إنجاز كبير باستكمال صفقة سندات رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى من الفئة الممتازة بقيمة 300 مليون دولار، ليتوج بذلك أول عملية إصدار سندات من الكويت في أسواق المال الدولية في العام 2018. ويهدف هذا الإصدار إلى دعم وتعزيز رأسمال الشريحة الأولى للبنك الأهلي الكويتي، مع حق استدعاء هذه السندات بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

ويأتي هذا الإصدار من السندات بشكل متوافق كليا مع تعليمات بازل3، ويعتبر واحدا من الإصدارات الرأسمالية للبنوك القليلة التي تحظى بالتقييم بصفتها أداة استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان البنك الأهلي الكويتي قد عقد في السابق عدة اجتماعات مع مستثمرين دوليين في هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تمهيدا لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أميركي لأول مرة في أبريل الماضي من العام 2017. وقد واصل البنك مشاوراته حول هذه الصفقة عن طريق إطلاق حملة ترويجية متنقلة تزامنت مع عقد اجتماعات بهذا الشأن في لندن في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد تم فتح باب الاكتتاب في السندات يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر الجاري، وذلك بعد فترة قصيرة من الافتتاح بالأسواق الآسيوية بسعر مبدئي بنسبة 7.375%. وفي أعقاب الإقبال الهائل على هذا الإصدار من قبل المستثمرين، تم تعديل السعر الاسترشادي للإصدار في صباح اليوم ذاته في لندن إلى 7.250% وهو السعر الأساسي الذي تم في نهاية المطاف عرضه على شاشة التداول.

وقد لاقت الصفقة إقبالا استثنائيا في أوساط المستثمرين الدوليين حيث شهد سجل الطلبات حجم اكتتاب فاق المعروض بمرتين عند مستوى السعر الابتدائي.

يذكر أن هذه الصفقة قد سجلت تنوعا كبيرا من حيث التوزيع الدولي، إذ بيعت أكثر من 71% من الحصص إلى دول من خارج المنطقة والتي تم توزيعها على النحو التالي: 46% للمملكة المتحدة و14% لأوروبا و11% لآسيا، فيما بيعت نسبة 29% المتبقية لمستثمرين إقليميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما اتسمت هذه الصفقة بمشاركة متميزة من قبل نخبة من المستثمرين، إذ توزعت الحصص بنسبة 62% لمديري الصندوق و13% لبنوك خاصة و12% لإدارات الخزينة بالبنوك و11% لصناديق التقاعد وشركات التأمين و2% للشركات.

وتعد هذه الصفقة الثانية على التوالي للبنك الأهلي الكويتي في أسواق رأس المال الدولية، لاسيما بعد تمكنه من إتمام أول صفقة له في العام السابق.

وسيتم إصدار هذه السندات من قبل البنك الأهلي الكويتي، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح بتاريخ 26 سبتمبر الجاري، كما سيتم إدراج السندات في البورصة الإيرلندية. وقد تولى كل من «سيتي جروب» و«اتش إس بي سي» و«جيه بي مورجان» دور مديري الإصدار المشتركين الرئيسيين والمنظمين لعملية الاكتتاب على السندات.

مواضيع ذات صلة

«أجيليتي للمخازن العمومية» (مخازن) تخلي موقع ميناء عبدالله وتفقد إيرادات بقيمة 17 مليون دينار سنوياً

  • 6/11/2026

«أوبن إيه آي» تفتح الباب أمام إدراج تاريخي

  • 6/10/2026

635 مليون دينار مكاسب البورصة السوقية.. أمس

  • 6/10/2026

اضطرابات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود يقتطعان نصف أرباح قطاع الطيران العالمي

  • 6/10/2026

لص خفي يتسلل إلى حسابك البنكي.. هل تحوّل الادخار إلى فخ اقتصادي؟

  • 6/10/2026

مباحثات بشأن مشروع بتروكيماويات الزور بقيمة 10 مليارات دولار

  • 6/10/2026

نواف السعود: العلاقات الكويتية - الأميركية دعامة رئيسية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية

  • 6/10/2026

«طيران الجزيرة» تُطلق عرضاً حصرياً على رحلات الصيف إلى أوروبا وتمنح المسافرين خصماً بنسبة 50%

  • 6/10/2026
BBC header category

غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"

كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟

كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال

سبع حيل بسيطة تساعدك على تناول طعام صحي

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
BBC Header Image
  • غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"
    كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟
    كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال
  • سبع حيل بسيطة تساعدك على تناول طعام صحي
    من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
  • مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026